🛒 Работа с заказами
Общее
Откуда берутся заказы
Разбираемся как в KeyCRM могут поступать заказы
Отображение и обновление заказов
Рассказываем где в KeyCRM находятся все заказы и как они обновляются при обработке
Настройка списка заказов
Разбираемся как настроить колонки в списке заказов
Настройка полей в заказе (для администратора)
Рассказываем как включать/отключать поля в заказах и ограничивать к ним доступ
Просмотр и редактирование заказа
Заказы — один из главных разделов в KeyCRM. В этой статье рассказываем как в нем работать.
Поиск заказов по тексту и различным критериям
В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования
Как создать заказ вручную?
KeyCRМ автоматически добавляет заказы со всех ваших маркетплейсов в единую таблицу «Заказы». Также, вы можете самостоятельно создать заказ с необходимыми данными
Как проводить отмену заказа?
Иногда покупатели отказываются от своих заказов, либо полученный товар не подошел и они хотят его вернуть либо обменять. В этой статье рассказываем как обрабатывать такие заказы.
Как просмотреть историю изменений по заказу?
KeyCRM сохраняет историю всех действий по заказам. Вы сможете в любое время посмотреть кем, и когда был изменен статус заказа, создана ТТН, отредактирован товар и другое
Как объединять и копировать заказы?
Рассказываем том, как копировать заказ, чтобы не создавать его вручную. И как объединить разные заказы от одного покупателя
Массовое изменение полей для нескольких заказов
В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает
Как добавить источник для создания заказов вручную, через чаты, телефонию, API (для администратора)
В этой статье рассказываем как добавить источник, если помимо автоматической синхронизации заказов с внешних источников, вам также нужно создавать заказы вышеупомянутыми способами
Как добавить свои поля в Заказы (для администратора)
Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.
Добавление заказа в режиме POS
В KeyCRM существует возможность добавлять заказы в упрощенном режиме, это подойдет для создания заказов в магазине оффлайн.
ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по работе с заказами
Здесь собраны вопросы, которые наши пользователи задают нам чаще всего
Воронка, статусы заказов
Как переводить заказы по воронке, смена статуса
Каждый заказ проходит определенный путь (воронку) до момента выполнения или отмены. О том, как это происходит в KeyCRM — в нашей статье!
Изменение статусов и групп статусов (для администраторов)
Для отслеживания этапа, на котором находится заказ, мы предлагаем настроить группы статусов и статусы внутри них.
Как ограничить время заказа в определенном статусе? (для администраторов)
Владелец бизнеса может контролировать своевременность обработки заказов сотрудниками, для этого достаточно ограничить срок пребывания заказа в определенном статусе.
Работа с компаниями и покупателями
Как добавлять и редактировать покупателей
Всегда важно иметь базу своих клиентов. KeyCRМ подготовила отдельный раздел для информации о них. Теперь все данные в нашем кабинете.
Как объединить дубликаты покупателей
Разбираемся откуда в системе берутся дубликаты покупателей и что с ними делать.
Как добавить несколько адресов доставки покупателю
В этой статье мы рассмотрим как работать с покупателями, которые заказывают товары на разные адреса.
Что делать, если получатель посылки отличается от покупателя
Иногда покупатель указывает в качестве получателя другого человека. В этой статье рассмотрим как правильно работать с таким заказом.
Как добавить и работать с компаниями
Рассказываем как сохранять информацию о компаниях, группировать по ним покупателей и использовать их в KeyCRM
Как сделать выгрузку (экспорт) покупателей в таблицу Excel
Экспорт покупателей позволяет сохранить всю информацию о ваших клиентах в файле. Рассказываем как его получить
Как добавить свои поля в Покупателях (для администратора)
В этой статье рассказываем как создать дополнительные поля в покупателях, если стандартных — недостаточно.
Управление ценами, оплатами и затратами в заказах
Как управлять ценами в заказе?
Выставление цены в заказе - это возможность управлять одновременно всеми финансовыми потоками и собирать статистику по ним, а также выставлять стоимость товаров на маркетплейсах.
Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?
Оплата от покупателя - важнейшая часть работы с заказами. С помощью нашей CRM управлять ими можно будет проще и быстрее.
Как добавлять затраты по заказам?
Это категория расходов, непосредственно связанных с процессом продаж товаров. Они подсчитываются вместе с оплатами и формируют полную картину финансовых потоков.
Как настроить типы оплат (для администраторов)
Оплачен товар или нет очень важная информация для менеджера курирующего заказ и для компании, в целом. Удобно, когда это зафиксировано в каждом заказе или накладной.
Управление затратами по заказу (для администраторов)
Затраты по заказу - это дополнительные расходы, связанные с конкретным заказом, которые влияют на вашу прибыль. Чаще всего это непостоянные расходы, которые не включены в себестоимость заказа изначально и их нужно будет учесть рассчитывая заработок.
Управление товарами в заказе
Как добавить или удалить товары из заказа
Когда заказ уже сформирован, возможно ли добавить в него еще один товар? Или при уточнении у клиента, он передумал заказывать один из товаров. В KeyCRМ возможно добавить новый товар и отредактировать весь заказ.
Статусы товаров в заказе - для чего нужны и как использовать
Как работать со статусами товаров
Резерв и списание товаров со склада в заказе
В этой статье разбираемся как создаются резервы и списываются товары, и где это отображается.
Добавление тегов и файлов к заказам
Добавление файлов в заказ
Добавление файлов в заказ может быть меткой менеджера или другого сотрудника. Это могут быть специфические пожелания по упаковке от клиента, макет изделия или фотографии особенностей, о которых вы должны помнить.
Как и зачем добавлять теги к заказам
Теги — инструменты, которые помогают отмечать заказы, обладающие конкретными свойствами или нуждающиеся в более тщательной обработке. Используя их, можно быстро отсортировать заказы по приоритету и характеристикам.
Как добавить новые теги для заказов в систему (для администраторов)
Рассказываем как создавать новые теги, чтобы менеджера могли добавлять их в заказы!
Печать документов по заказу
Печать чеков, расходных накладных, инвойсов и др.
Рассказываем как создавать и использовать шаблоны документов для заказов и доставок
ЧАВО по созданию документов для заказов
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов
Экспорт в Excel и вывод списка заказов на печать
Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel
При необходимости, вы можете выгрузить из KeyCRM информацию о заказах в файл. В этой статье рассмотрим как это сделать.
Как настроить шаблон столбцов для выгрузки в Excel (для администраторов)
Команда KeyCRM заботится о возможности работать над вашими заказами и данными по ним не только в системе, но и за её пределами.
Как изменить формат печати заказов (для администраторов)
Функцию печати заказов удобно применять для компаний, которые занимаются производством или имеют несколько отделов. Например, выделить заказы, которые только поступили в обработку и отправить их в печать, чтобы передать на производство или сборку.
Фискальные чеки
Как создавать фискальные чеки
О том, как работать с чеками: фискализировать, печатать и получать на них ссылки
ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по фискализации
В этой статье находятся самые популярные вопросы наших пользователей, касательно фискализации и пРРО.
Товары под заказ, индивидуальные и хендмейд-товары: управление производством
Как использовать модуль «Производство»
Разбираемся для чего нужно «Производство» и как его эффективно использовать.
Настройка модуля «Производство» (для администраторов)
Разбираемся как активировать и настроить функционал производства.
Работа со сканером
Распознавание заказов сканерами
Как работать со сканером и штрих кодами
Доступ пользователей
Как ограничить доступ пользователя к некоторым полям заказа?
Как сделать некоторые поля в заказе видимыми только выбранным пользователям