Общее

Откуда берутся заказы

Разбираемся как в KeyCRM могут поступать заказы

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Отображение и обновление заказов

Рассказываем где в KeyCRM находятся все заказы и как они обновляются при обработке

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Настройка списка заказов

Разбираемся как настроить колонки в списке заказов

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Настройка полей в заказе (для администратора)

Рассказываем как включать/отключать поля в заказах и ограничивать к ним доступ

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Просмотр и редактирование заказа

Заказы — один из главных разделов в KeyCRM. В этой статье рассказываем как в нем работать.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Поиск заказов по тексту и различным критериям

В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Как создать заказ вручную?

KeyCRМ автоматически добавляет заказы со всех ваших маркетплейсов в единую таблицу «Заказы». Также, вы можете самостоятельно создать заказ с необходимыми данными

Автор Андрей Гадай
Обновлено 2 месяца назад

Как проводить отмену заказа?

Иногда покупатели отказываются от своих заказов, либо полученный товар не подошел и они хотят его вернуть либо обменять. В этой статье рассказываем как обрабатывать такие заказы.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 дня назад

Как просмотреть историю изменений по заказу?

KeyCRM сохраняет историю всех действий по заказам. Вы сможете в любое время посмотреть кем, и когда был изменен статус заказа, создана ТТН, отредактирован товар и другое

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Как объединять и копировать заказы?

Рассказываем том, как копировать заказ, чтобы не создавать его вручную. И как объединить разные заказы от одного покупателя

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Массовое изменение полей для нескольких заказов

В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает

Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Как добавить источник для создания заказов вручную, через чаты, телефонию, API (для администратора)

В этой статье рассказываем как добавить источник, если помимо автоматической синхронизации заказов с внешних источников, вам также нужно создавать заказы вышеупомянутыми способами

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Как добавить свои поля в Заказы (для администратора)

Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 месяца назад

ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по работе с заказами

Здесь собраны вопросы, которые наши пользователи задают нам чаще всего

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Воронка, статусы заказов

Как переводить заказы по воронке, смена статуса

Каждый заказ проходит определенный путь (воронку) до момента выполнения или отмены. О том, как это происходит в KeyCRM — в нашей статье!

Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Изменение статусов и групп статусов (для администраторов)

Для отслеживания этапа, на котором находится заказ, мы предлагаем настроить группы статусов и статусы внутри них.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Как ограничить время заказа в определенном статусе? (для администраторов)

Владелец бизнеса может контролировать своевременность обработки заказов сотрудниками, для этого достаточно ограничить срок пребывания заказа в определенном статусе.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Работа с компаниями и покупателями

Как добавлять и редактировать покупателей

Всегда важно иметь базу своих клиентов. KeyCRМ подготовила отдельный раздел для информации о них. Теперь все данные в нашем кабинете.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 2 недели назад

Как объединить дубликаты покупателей

Разбираемся откуда в системе берутся дубликаты покупателей и что с ними делать.

Автор Максим Киричек
Обновлено 5 месяцев назад

Как добавить несколько адресов доставки покупателю

В этой статье мы рассмотрим как работать с покупателями, которые заказывают товары на разные адреса.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 5 месяцев назад

Что делать, если получатель посылки отличается от покупателя

Иногда покупатель указывает в качестве получателя другого человека. В этой статье рассмотрим как правильно работать с таким заказом.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 5 месяцев назад

Как добавить и работать с компаниями

Рассказываем как сохранять информацию о компаниях, группировать по ним покупателей и использовать их в KeyCRM

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Как сделать выгрузку (экспорт) покупателей в таблицу Excel

Экспорт покупателей позволяет сохранить всю информацию о ваших клиентах в файле. Рассказываем как его получить

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 5 месяцев назад

Как добавить свои поля в Покупателях (для администратора)

В этой статье рассказываем как создать дополнительные поля в покупателях, если стандартных — недостаточно.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 4 месяца назад

Управление ценами, оплатами и затратами в заказах

Как управлять ценами в заказе?

Выставление цены в заказе - это возможность управлять одновременно всеми финансовыми потоками и собирать статистику по ним, а также выставлять стоимость товаров на маркетплейсах.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?

Оплата от покупателя - важнейшая часть работы с заказами. С помощью нашей CRM управлять ими можно будет проще и быстрее.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Как добавлять затраты по заказам?

Это категория расходов, непосредственно связанных с процессом продаж товаров. Они подсчитываются вместе с оплатами и формируют полную картину финансовых потоков.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Как настроить типы оплат (для администраторов)

Оплачен товар или нет очень важная информация для менеджера курирующего заказ и для компании, в целом. Удобно, когда это зафиксировано в каждом заказе или накладной.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Управление затратами по заказу (для администраторов)

Затраты по заказу - это дополнительные расходы, связанные с конкретным заказом, которые влияют на вашу прибыль. Чаще всего это непостоянные расходы, которые не включены в себестоимость заказа изначально и их нужно будет учесть рассчитывая заработок.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Управление товарами в заказе

Как добавить или удалить товары из заказа

Когда заказ уже сформирован, возможно ли добавить в него еще один товар? Или при уточнении у клиента, он передумал заказывать один из товаров. В KeyCRМ возможно добавить новый товар и отредактировать весь заказ.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 месяца назад
Автор Максим Киричек
Обновлено 5 месяцев назад

Резерв и списание товаров со склада в заказе

В этой статье разбираемся как создаются резервы и списываются товары, и где это отображается.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Добавление тегов и файлов к заказам

Добавление файлов в заказ

Добавление файлов в заказ может быть меткой менеджера или другого сотрудника. Это могут быть специфические пожелания по упаковке от клиента, макет изделия или фотографии особенностей, о которых вы должны помнить.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 10 месяцев назад

Как и зачем добавлять теги к заказам

Теги — инструменты, которые помогают отмечать заказы, обладающие конкретными свойствами или нуждающиеся в более тщательной обработке. Используя их, можно быстро отсортировать заказы по приоритету и характеристикам.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Как добавить новые теги для заказов в систему (для администраторов)

Рассказываем как создавать новые теги, чтобы менеджера могли добавлять их в заказы!

Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Печать документов по заказу

Печать чеков, расходных накладных, инвойсов и др.

Рассказываем как создавать и использовать шаблоны документов для заказов и доставок

Автор Максим Киричек
Обновлено 1 месяц назад

ЧАВО по созданию документов для заказов

В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 2 месяца назад

Экспорт в Excel и вывод списка заказов на печать

Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel

При необходимости, вы можете выгрузить из KeyCRM информацию о заказах в файл. В этой статье рассмотрим как это сделать.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 8 месяцев назад

Как настроить шаблон столбцов для выгрузки в Excel (для администраторов)

Команда KeyCRM заботится о возможности работать над вашими заказами и данными по ним не только в системе, но и за её пределами.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Как изменить формат печати заказов (для администраторов)

Функцию печати заказов удобно применять для компаний, которые занимаются производством или имеют несколько отделов. Например, выделить заказы, которые только поступили в обработку и отправить их в печать, чтобы передать на производство или сборку.

Автор Андрей Гадай
Обновлено 5 месяцев назад

Фискальные чеки

Как создавать фискальные чеки

О том, как работать с чеками: фискализировать, печатать и получать на них ссылки

Автор Андрей Гадай
Обновлено 9 месяцев назад

ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по фискализации

В этой статье находятся самые популярные вопросы наших пользователей, касательно фискализации и пРРО.

Автор Владислав Пономарь
Обновлено 4 недели назад

Товары под заказ, индивидуальные и хендмейд-товары: управление производством

Как использовать модуль «Производство»

Разбираемся для чего нужно «Производство» и как его эффективно использовать.

Автор Максим Киричек
Обновлено 2 месяца назад

Настройка модуля «Производство» (для администраторов)

Разбираемся как активировать и настроить функционал производства.

Автор Максим Киричек
Обновлено 10 месяцев назад

Работа со сканером

Распознавание заказов сканерами

Как работать со сканером и штрих кодами

Автор Александра Дубейко
Обновлено 10 месяцев назад

Доступ пользователей

Как ограничить доступ пользователя к некоторым полям заказа?

Как сделать некоторые поля в заказе видимыми только выбранным пользователям

Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 год назад