🛒 Работа с заказами
Общее
Откуда берутся заказы и что такое источники
Разбираемся, что такое источники для чего они нужны и как в KeyCRM могут поступать заказы.
Просмотр заказа
В этой статье рассказываем, где у KeyCRM находятся заказы и как с ними работать.
Настройка вида раздела заказов
Разбираемся, как настроить колонки в списке заказов.
Поиск заказов по тексту и разным критериям
В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Создание и управление заказами
Редактирование заказов
Рассказываем об особенностях редактирования заказов и как они обновляются при обработке.
Как создать заказ вручную?
В КeyCRM заказы могут попадать не только автоматически с маркетплейсов, магазинов или через API, вы также можете создать заказ вручную в процессе работы.
Как проводить отмену заказа?
Иногда покупатели отказываются от своих заказов, либо полученный товар не подошел и они хотят его вернуть либо обменять. В этой статье рассказываем как обрабатывать такие заказы.
Как просмотреть историю изменений по заказу?
KeyCRM сохраняет историю всех действий по заказам. Вы сможете в любое время посмотреть кем, и когда был изменен статус заказа, создана ТТН, отредактирован товар и другое
Как объединять и копировать заказы?
Рассказываем том, как копировать заказ, чтобы не создавать его вручную. И как объединить разные заказы от одного покупателя
Массовое изменение полей для нескольких заказов
В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает
Настройка заказов (для администратора)
Выключение и доступ к полям для заказа
Рассказываем как включать/отключать поля в заказах и ограничивать к ним доступ
Как добавить источник для создания заказов
В этой статье рассказываем, как создать источник для получения заказов через социальные сети, телефонию или собственный лендинг.
Как добавить дополнительные поля в заказы
Если вам недостаточно стандартных полей, то вы можете создать дополнительные. Рассказываем как это сделать.
Воронка, статусы заказов
Как переводить заказы по воронке, смена статуса
Каждый заказ будет проходить определенный путь (воронку) до момента выполнения или отмены. Как это происходит в KeyCRM – читайте в нашей статье!
Изменение статусов и групп статусов (для администраторов)
Рассказываем, как отслеживать этап, на котором находится заказ с помощью групп статусов и как настроить статусы внутри них.
Как ограничить время заказа в определенном статусе? (для администраторов)
Владелец бизнеса может контролировать своевременность обработки заказов сотрудниками, для этого достаточно ограничить срок пребывания заказа в определенном статусе.
Работа с компаниями и покупателями
Как добавлять и редактировать покупателей
Рассказываем, где находится база клиентов, как добавлять новых покупателей и работать с сохраненными
Как объединить дубликаты покупателей
Разбираемся откуда в системе берутся дубликаты покупателей и что с ними делать.
Как добавить несколько адресов доставки покупателю
В этой статье мы рассмотрим как работать с покупателями, которые заказывают товары на разные адреса.
Что делать, если получатель посылки отличается от покупателя
Иногда покупатель указывает в качестве получателя другого человека. В этой статье рассмотрим как правильно работать с таким заказом.
Как добавить и работать с компаниями
Рассказываем как сохранять информацию о компаниях, группировать по ним покупателей и использовать их в KeyCRM
Как сделать выгрузку (экспорт) покупателей в таблицу Excel
Экспорт покупателей позволяет сохранить всю информацию о ваших клиентах в файле. Рассказываем, как его получить.
Как сделать экспорт (выгрузку) компаний в таблицу Excel
Экспорт компаний позволяет сохранить всю информацию о компаниях с которыми вы работаете. Рассказываем, как его получить.
Как добавить свои поля в Покупателях или Компаниях (для администратора)
В этой статье рассказываем как создать дополнительные поля в покупателях или компаниях, если стандартных — недостаточно.
Управление ценами, оплатами и затратами в заказах
Как управлять ценами в заказе?
Разбираемся, как в заказе менять цену закупки, продажи, добавлять скидки, фиксировать налоги.
Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?
Разбираемся, как эффективно управлять оплатами покупателя в заказах: добавлять, редактировать или отменять.
Как узнать сколько заказов в пути, на отделении и на какую сумму
Часто бывают случаи, когда нужно получить отчет по посылкам, которые сейчас на почте или в пути и узнать сумму наложенного платежа которую вы ожидаете получить. Разбираемся, как это сделать.
Как добавлять затраты по заказам?
В этой статье мы разберем, как сохранять расходы, связанные с обработкой заказов.
Как настроить типы оплат (для администраторов)
Рассказываем, как добавлять типы оплат, которые используются в заказах или карточках воронок.
Как настраивать типы затрат (для администраторов)
Рассказываем как добавлять свои типы затрат для использования в заказах.
Управление товарами в заказе
Как добавить или удалить товар в заказе
Рассказываем, какие действия можно делать с товарами в заказе
Разовые товары или товары на заказ
Рассказываем, как создавать разовые товары в заказе и работать с ними
Статусы товаров в заказе - для чего нужны и как использовать
Как работать со статусами товаров
Резерв и списание товаров со склада в заказе
Разбираемся, как создаются резервы и списываются товары и где это отображается.
Добавление тегов и файлов к заказам
Добавление файлов в заказ
В этой статье рассказываем, как добавлять ваши документы, изображения, инструкции и другие файлы в заказы.
Как добавлять и использовать теги в заказах
Рассказываем, как отмечать заказы тегами и использовать их в фильтре.
Как создать новые теги для заказов (для администраторов)
Рассказываем, как создавать новые теги, чтобы отмечать ими заказы.
Печать документов по заказу
Печать чеков, расходных накладных, инвойсов и др.
Рассказываем, как печатать шаблоны документов для заказов и доставок
Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)
Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для заказов и доставок
ЧАВО по созданию документов для заказов
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов
Экспорт в Excel и вывод списка заказов на печать
Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel
Рассказываем, как выгрузить из KeyCRM список заказов в файл.
Как настроить шаблон столбцов для экспорта заказов (для администраторов)
Рассказываем, как выбрать необходимые поля для выгрузки заказов в xlsx или csv и сохранить в шаблон экспорта для дальнейшего использования.
Как распечатать список заказов (для администраторов)
В этой статье описываем как настроить и выполнить печать списка из заказов.
Фискальные чеки
Как создавать фискальные чеки
О том, как работать с чеками: фискализировать, печатать и получать на них ссылки
ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по фискализации
В этой статье находятся самые популярные вопросы наших пользователей, касательно фискализации и пРРО.
Товары под заказ, индивидуальные и хендмейд-товары: управление производством
Как использовать модуль «Производство»
Разбираемся для чего нужно «Производство» и как его эффективно использовать.
Настройка модуля «Производство» (для администраторов)
Разбираемся как активировать и настроить функционал производства.
Другое
Настройка программы лояльности
Рассказываем, как настроить разные уровни скидок для покупателей в зависимости от суммы покупок
Применение специальных скидок покупателя
Рассказываем, как считаются и добавляются скидки по программам лояльности и как работают индивидуальные скидки покупателей в заказах
Как использовать списки заказов
Описываем как создать список заказов и как с ними работать
Распознавание заказов сканерами
Как работать со сканером и штрих кодами заказов
Создание заказа в режиме POS
В KeyCRM существует возможность добавлять заказы в упрощенном режиме, это подойдет для создания заказов в магазине оффлайн.