🛒 Работа с заказами
Общее
Откуда берутся заказы и что такое источники
Разбираемся, что такое источники для чего они нужны и как в KeyCRM могут поступать заказы.
Просмотр заказа
В этой статье рассказываем, где у KeyCRM находятся заказы и как с ними работать.
Настройка вида раздела заказов
Разбираемся, как настроить колонки в списке заказов.
Поиск заказов по тексту и разным критериям
В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Создание и управление заказами
Редактирование заказов
Рассказываем об особенностях редактирования заказов и как они обновляются при обработке.
Как создать заказ вручную?
В КeyCRM заказы могут попадать не только автоматически с маркетплейсов, магазинов или через API, вы также можете создать заказ вручную в процессе работы.
Как проводить отмену заказа?
Иногда покупатели отказываются от своих заказов, либо полученный товар не подошел и они хотят его вернуть либо обменять. В этой статье рассказываем как обрабатывать такие заказы.
Как объединять и копировать заказы?
Рассказываем том, как копировать заказ, чтобы не создавать его вручную. И как объединить разные заказы от одного покупателя
Как просмотреть историю изменений по заказу?
KeyCRM сохраняет историю всех действий по заказам. Вы сможете в любое время посмотреть кем, и когда был изменен статус заказа, создана ТТН, отредактирован товар и другое
Массовое изменение полей для нескольких заказов
В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает
Настройка заказов (для администратора)
Выключение и доступ к полям для заказа
Рассказываем как включать/отключать поля в заказах и ограничивать к ним доступ
Как добавить источник для создания заказов
В этой статье рассказываем, как создать источник для получения заказов через социальные сети, телефонию или собственный лендинг.
Как создать дополнительные поля в заказы
Рассказываем, как добавить свои поля в карточку заказа, если стандартных недостаточно.
Воронка, статусы заказов
Как переводить заказы по воронке, смена статуса
Каждый заказ будет проходить определенный путь (воронку) до момента выполнения или отмены. Как это происходит в KeyCRM – читайте в нашей статье!
Изменение статусов и групп статусов (для администраторов)
Рассказываем, как отслеживать этап, на котором находится заказ с помощью групп статусов и как настроить статусы внутри них.
Как ограничить время заказа в определенном статусе? (для администраторов)
Владелец бизнеса может контролировать своевременность обработки заказов сотрудниками, для этого достаточно ограничить срок пребывания заказа в определенном статусе.
Работа с покупателями
Как добавлять и редактировать покупателей
Рассказываем, как добавлять новых покупателей и работать с сохраненными
Фильтрация и массовые действия с покупателями
Рассказываем, где находится база клиентов, как использовать поиск и фильтрацию в списке покупателей и выполнять массовые изменения в них
Как объединить дубликаты покупателей
Разбираемся откуда в системе берутся дубликаты покупателей и что с ними делать.
Как добавить несколько адресов доставки покупателю
В этой статье мы рассмотрим как работать с покупателями, которые заказывают товары на разные адреса.
Что делать, если получатель посылки отличается от покупателя
Иногда покупатель указывает в качестве получателя другого человека. В этой статье рассмотрим как правильно работать с таким заказом.
Как сделать выгрузку (экспорт) покупателей в таблицу Excel
Экспорт покупателей позволяет сохранить всю информацию о ваших клиентах в файле. Рассказываем, как его получить.
Как создать дополнительные поля в покупателях (для администратора)
Рассказываем, как добавить свои поля в карточку покупателя, если стандартных недостаточно.
Работа с компаниями
Как добавить и работать с компаниями
Рассказываем как сохранять информацию о компаниях, группировать по ним покупателей и использовать их в KeyCRM
Как сделать экспорт (выгрузку) компаний в таблицу Excel
Экспорт компаний позволяет сохранить всю информацию о компаниях с которыми вы работаете. Рассказываем, как его получить.
Как создать дополнительные поля в компаниях (для администратора)
Рассказываем, как добавить свои поля в карточку компании, если стандартных недостаточно.
Управление ценами, оплатами и затратами в заказах
Как управлять ценами в заказе?
Разбираемся, как в заказе менять цену закупки, продажи, добавлять скидки, фиксировать налоги.
Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?
Разбираемся, как эффективно управлять оплатами покупателя в заказах: добавлять, редактировать или отменять.
Как узнать сколько заказов в пути, на отделении и на какую сумму
Часто бывают случаи, когда нужно получить отчет по посылкам, которые сейчас на почте или в пути и узнать сумму наложенного платежа которую вы ожидаете получить. Разбираемся, как это сделать.
Как добавлять затраты по заказам?
В этой статье мы разберем, как сохранять расходы, связанные с обработкой заказов.
Как настроить типы оплат (для администраторов)
Рассказываем, как добавлять типы оплат, которые используются в заказах или карточках воронок.
Как настраивать типы затрат (для администраторов)
Рассказываем как добавлять свои типы затрат для использования в заказах.
Управление товарами в заказе
Как добавить или удалить товар в заказе
Рассказываем, какие действия можно делать с товарами в заказе
Разовые товары или товары на заказ
Рассказываем, как создавать разовые товары в заказе и работать с ними
Статусы товаров в заказе - для чего нужны и как использовать
Как работать со статусами товаров
Резерв и списание товаров со склада в заказе
Разбираемся, как создаются резервы и списываются товары и где это отображается.
Добавление тегов и файлов к заказам
Добавление файлов в заказ
В этой статье рассказываем, как добавлять ваши документы, изображения, инструкции и другие файлы в заказы.
Как добавлять и использовать теги в заказах
Рассказываем, как отмечать заказы тегами и использовать их в фильтре.
Как создать новые теги для заказов (для администраторов)
Рассказываем, как создавать новые теги, чтобы отмечать ими заказы.
Печать документов по заказу
Печать чеков, расходных накладных, инвойсов и др.
Рассказываем, как печатать шаблоны документов для заказов и доставок
Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)
Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для заказов и доставок
ЧАВО по созданию документов для заказов
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов
Экспорт в Excel и вывод списка заказов на печать
Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel
Рассказываем, как выгрузить из KeyCRM список заказов в файл.
Как настроить шаблон столбцов для экспорта заказов (для администраторов)
Рассказываем, как выбрать необходимые поля для выгрузки заказов в xlsx или csv и сохранить в шаблон экспорта для дальнейшего использования.
Как распечатать список заказов (для администраторов)
В этой статье описываем как настроить и выполнить печать списка из заказов.
Фискальные чеки
Как создавать фискальные чеки
О том, как работать с чеками: фискализировать, печатать и получать на них ссылки
Ошибки фискализации и их решение
Узнайте, что означают ошибки при фискализации
ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по фискализации
В этой статье находятся самые популярные вопросы наших пользователей, касательно фискализации и пРРО.
Товары под заказ, индивидуальные и хендмейд-товары: управление производством
Как использовать модуль «Производство»
Разбираемся для чего нужно «Производство» и как его эффективно использовать.
Настройка модуля «Производство» (для администраторов)
Разбираемся как активировать и настроить функционал производства.
Печать заявок на производство
Как печатать заявки, работать со сканером и штрих кодами в производстве
Как посмотреть историю изменений заявок на производство?
Рассказываем, как отслеживать историю действий в производстве
Вопросы - Ответы (FAQ) по работе в производстве
В этой статье собраны ответы на самые распространенные вопросы работы в разделе производство
Другое
Настройка программы лояльности
Рассказываем, как настроить разные уровни скидок для покупателей в зависимости от суммы покупок
Применение специальных скидок покупателя
Рассказываем, как считаются и добавляются скидки по программам лояльности и как работают индивидуальные скидки покупателей в заказах
Как использовать списки заказов
Описываем как создать список заказов и как с ними работать
Распознавание заказов сканерами
Как работать со сканером и штрих кодами заказов
Создание заказа в режиме POS
В KeyCRM существует возможность добавлять заказы в упрощенном режиме, это подойдет для создания заказов в магазине оффлайн.