KeyCRM позволяет добавить неограниченное количество источников под любой канал получения заказов, кроме встроенных интеграций. Это могут быть социальные сети, лендинги, откуда приходят заказы по API, заказы созданые вручную или по звонку и т.д.
Благодаря источникам в KeyCRM вы сможете:
- вести аналитику по каждому источнику отдельно;
- настроить доступы сотрудникам к источнику;
- настроить автоматическую отправку SMS для источника;
- выбрать менеджера по умолчанию для источника;
- выбрать склад по умолчанию для источника.
Как добавить источник
Перейдите к пункту «Настройки» — «Источники». Появится список подключенных источников. В конце списка нажмите «Добавить источник».
В появившемся окне:
- Укажите название источника;
- Выберите тип источника — «Другой тип источника»;
- По необходимости, укажите менеджера, на которого сразу будут назначаться все заказы из этого источника. Если добавить несколько менеджеров — заказы будут назначаться на каждого менеджера по очереди. Или это поле можно оставить пустым;
- Выберите валюту этого источника.
Доступ пользователей к источнику
Во вкладке «Доступ пользователей» вы можете выбрать только тех сотрудников, которые будут иметь доступ к заказам из него.
Для этого нажмите на «Выбранные пользователи» и отметьте галочками сотрудников:
После нажатия на «Добавить», можно будет работать с этим источником.
В этой статье мы рассмотрели, как создать новый источник и как в дальнейшем работать с ним в системе.
