Если вы ведете бизнес с корпоративными клиентами, то точно знаете, насколько важна организация и эффективное взаимодействие с ними.
В KeyCRM мы создали отдельный раздел, где вы можете вести базу компаний в одном месте, сохранять контакты, связанные с каждой компанией, а также отслеживать все заказы и карточки в воронках.
Где находятся компании
Раздел находится в меню «Продажи» → «Компании». Здесь вы увидите список всех ранее созданных компаний.
В таблице отображается основная информация, по колонкам можно производить сортировку. Также доступен быстрый поиск и фильтрация по всем полям с карточки компании:
Как создать компанию
Вы можете добавить новую компанию тремя способами:
- Импорт из файла: особенно полезно для загрузки базы всех ваших компаний.
- Создать вручную в разделе «Компании»: для этого нажмите кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу и заполните всю информацию о ней.
- Создать вручную с карточки покупателя: добавить компанию можно как существующему покупателю, так и при создании нового.
Как работать с компаниями
Кроме того, что вы можете открывать карточку компании в разделе «Компании», она также будет доступна в любой точке системы, где выводится связанный с ней покупатель.
По наведению на название компании появляется иконка, кликнув на нее открывается карточка:
В карточке компании есть четыре вкладки:
- Общее – основные поля для внесения информации, при необходимости вы можете добавить свои поля для сохранения дополнительных данных;
- Покупатели – отображается список связанных с компанией покупателей. Вы можете сразу выбрать покупателей из базы или создать нового и добавить в эту компанию, с помощью кнопки «Добавить покупателя»;
- Заказы – список всех заказов покупателей компании, их количество и сумма за все время;
- Карточки воронок – список всех карточек в воронках покупателей компании, их количество и сумма за все время.
Как удалить компанию
Удаление компаний доступно только, если у компании нет привязанных к ней покупателей.
Для удаления перейдите в раздел «Компании», найдите нужную в списке и нажмите на иконку корзины:
