Как добавить и работать с компаниями

Рассказываем как сохранять информацию о компаниях, группировать по ним покупателей и использовать их в KeyCRM
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

Крупный постоянный клиент в виде компании — мечта и объект охоты любого продавца. А чтобы с ними было легче работать, в KeyCRM предусмотрен для компаний отдельный раздел! 

Важно! Чтобы работать с компаниями, ваш администратор должен включить этот раздел в дополнительных настройках системы! 

Как добавить компанию

Перейдите в пункт меню «Продажи» и нажмите на кнопку «Компании». В этом окне вы сможете увидеть список всех ранее созданных компаний, а также сможете добавить новую. Для этого нажмите на кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу.

В открывшемся окне, во вкладке «Общее» введите необходимую информацию о компании:

Как добавить покупателей в компанию

Добавить компанию можно как в существующего покупателя, так и при создании нового

Для этого при создании или редактировании покупателя в строке «Компания» выберите нужную из выпадающего списка:

После создания связи покупателя с компанией, все покупатели будут отображаться в момент её редактировании, во вкладке «Покупатели»:

Также компания будет отображаться в карточке покупателя и заказе:

Теги: компанія, b2b, битуби, бітубі, підприємство, юридическое лицо, юридична особа
Оцените эту статью