Как добавить и работать с компаниями

Рассказываем как сохранять информацию о компаниях, группировать по ним покупателей и использовать их в KeyCRM
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 5 месяцев назад

Если вы ведете бизнес с корпоративными клиентами, то точно знаете, насколько важна организация и эффективное взаимодействие с ними.

В KeyCRM мы создали отдельный раздел, где вы можете вести базу компаний в одном месте, сохранять контакты, связанные с каждой компанией, а также отслеживать все заказы и карточки в воронках.

Важно! Чтобы работать с компаниями, ваш администратор должен включить этот раздел в дополнительных настройках системы! 

Где находятся компании

Раздел находится в меню «Продажи» → «Компании». Здесь вы увидите список всех ранее созданных компаний.

В таблице отображается основная информация, по колонкам можно производить сортировку. Также доступен быстрый поиск и фильтрация по всем полям с карточки компании:

Как создать компанию

Вы можете добавить новую компанию тремя способами:

  • Импорт из файла: особенно полезно для загрузки базы всех ваших компаний.
  • Создать вручную в разделе «Компании»: для этого нажмите кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу и заполните всю информацию о ней.
  • Создать вручную с карточки покупателя: добавить компанию можно как существующему покупателю, так и при создании нового.

Как работать с компаниями

Кроме того, что вы можете открывать карточку компании в разделе «Компании», она также будет доступна в любой точке системы, где выводится связанный с ней покупатель.

По наведению на название компании появляется иконка, кликнув на нее открывается карточка:

В карточке компании есть четыре вкладки:

  • Общее – основные поля для внесения информации, при необходимости вы можете добавить свои поля для сохранения дополнительных данных;
  • Покупатели – отображается список связанных с компанией покупателей. Вы можете сразу выбрать покупателей из базы или создать нового и добавить в эту компанию, с помощью кнопки «Добавить покупателя»;
  • Заказы – список всех заказов покупателей компании, их количество и сумма за все время;
  • Карточки воронок – список всех карточек в воронках покупателей компании, их количество и сумма за все время.

Как удалить компанию

Удаление компаний доступно только, если у компании нет привязанных к ней покупателей. 

Для удаления перейдите в раздел «Компании», найдите нужную в списке и нажмите на иконку корзины:

Теги: компания, b2b, битуби, предприятие, юридическое лицо, корпоративные клиенты, корпоративный, компании, создать компанию, удалить компании
Оцените эту статью