Как сделать экспорт (выгрузку) компаний в таблицу Excel

Экспорт компаний позволяет сохранить всю информацию о компаниях с которыми вы работаете. Рассказываем, как его получить.

Автор Юлія Бакум

Обновлено 1 месяц назад

Если нужно решить дополнительные задачи и для этого, например, сделать выгрузку информации по компаниям, то вам поможет функционал экспорта в KeyCRM.

Как экспортировать компании

Перейдите в раздел «Продажи» → «Компании». Можно применить фильтр, чтобы найти компании по определенным критериям.

Отметьте компании, которые необходимо экспортировать:

отметьте нужные компании галочками по одному;
выберите «Все на странице» или «Весь список» слева от списка, чтобы массово отметить компании.

После выделения у вас появится кнопка «Отмеченные: ххх» - нажмите на нее и переведите курсор на «Экспорт в файл». Выберите нужный тип файла, в котором будет сохранена таблица:

Обратите внимание! После выбора типа файла, при небольшом количестве компаний — таблица сразу сохранится на вашем компьютере.
Если компаний много — экспорт запустится в фоновом режиме, а ссылка на загрузку файла поступит на ваш email.

В экспортированном файле, отобразятся все поля, которые указаны в карточках компаний.

Теги: выгрузка, экспорт, экспортировать, таблица, выгрузить, скачать, компании, компания

Оцените эту статью