История изменений заказа позволяет проследить все действия, совершенные с этим заказом, включая массовые и автоматические изменения. 

Каждое обновление в заказе тщательно записывается, чтобы вы всегда могли узнать, кто внес изменения и отследить важные действия.

Где отображается история изменений заказа

Для просмотра истории действий перейдите в раздел «Заказы». В общем списке заказов найдите нужный и нажмите значок часов в блоке «Действия»:

После чего появится окно, в котором видно кто, когда и какие данные редактировал. Каждая запись обозначается цветом:

• Зеленый — добавление информации; 
• Оранжевый — редактирование; 
• Красный — удаление; 
• Серый — просто событие.

Автоматические изменения по заказам, внесенные системой, обозначаются как «KeyCRM». Это может быть автоматическое создание заказа из источников, изменения внесенные триггерной автоматизацией, изменения статуса в соответствии с правилами переключения статусов доставки и т.д.

Фильтрация и отслеживание изменений в истории действий

История изменений отображается начиная с последнего изменения до более старой, доступны фильтры:

1. Инициатор действия — кто именно выполнил изменение в заказе: менеджер, триггер, система;
2. Менеджер  — выбор конкретного пользователя, осуществившего изменения (если выбран инициатор действия: менеджер);
3. Дата  — период времени, в котором выполнялись изменения, можно ввести вручную или выбрать на календаре:

Какие изменения отслеживаются в истории действий

• Создание заказа: если с карточки воронки, будет ее номер и ссылка для открытия;
• Объединение заказов;
• Создание копии заказа;
• Изменения данных основных полей: статус заказа, время создания, время синхронизации, менеджер, скидка к заказу, налог с продаж, стоимость доставки, стоимость подарочной упаковки, статус фискализации, статус оплаты, источник, промокод, комментарий покупателя, комментарий менеджера, подарок, поздрав. сообщение, подарочная упаковка, UTM метки, покупатель, дополнительные поля;​​​
• Доставка: дата доставки/отправки, имя получателя, телефон получателя, адрес доставки (адрес, дополнительный адрес, город, область, индекс, страна), добавление вручную или создание ТТН в CRM, статус доставки, служба доставки;
• Оплаты: добавление оплаты, статус оплаты, тип оплаты, сумма оплаты, дата оплаты, комментарий, привязка транзакции, статус фискализации;
• Затраты: добавление затрат, отмена затрат, поля (сумма, тип, комментарий, дата, статус, информация о транзакции);
• Файлы: добавление файла, удаление файла;
• Теги: добавление тега, удаление тега;
• Ответственные: добавление ответственного, удаление ответственного;
• Списки заказов: добавление заказа в список со ссылкой на этот список (если список будет удалён, запись в истории останется);
• Фулфилмент: создание заявки на фулфилмент (данные: название фулфилмента, номер заявки);
• Товары в заказе: добавление/удаление товара, изменение количества, скидки, цены закупки и продажи, допродажа, комментарий, статус, тип отгрузки;
• Массовые действия: изменение статуса, менеджера, добавление/удаление тега, изменение даты доставки/отправки;
• Действия триггерной автоматизации: изменение статуса, менеджера, службы доставки, добавление/удаление тега, добавление/удаление ответственного, добавление/отмена затрат, статус оплаты, статус фискализации заказа и платежа, ошибка которая возникла при фискализации.

Все зафиксированные изменения по всем заказам можно просмотреть в общей истории действий по кабинету, где отображаются также изменения в карточках воронки и задачах.