Важно хранить информацию ваших клиентов в одном месте. Чтобы иметь возможность удобно работать с ними, видеть всю историю заказов, коммуникаций и аналитику.
Где находятся покупатели
Список покупателей находится в меню «Продажи» → «Покупатели». Таблица сортируется по нажатию на названия колонок, также доступны действия:
- Быстрый поиск по имени, телефонному номеру или почте покупателя;
- Фильтр для более гибкого поиска ваших клиентов по основным и дополнительным полям;
- Поиск дублей контактов и возможность сразу их объединить;
- Добавление нового покупателя вручную и импорт из файлов *.xlsx, *.csv, *.ods;
- Редактирование данных или просмотр карточки покупателя;
- Удаление покупателя, доступное только если у него нет заказов.
Карточка покупателя также открывается при двойном нажатию на строку с данными покупателя.
Как выполнить массовые действия
Найдите нужных покупателей с помощью фильтра и поиска и отметьте их:
- По одному: отмечая галочками;
- Массово: выбрав «Все на странице» или «Весь список».
После выделения у вас появится кнопка «Отмеченные: ххх» - нажмите на нее и выберите нужное действие:
- Сменить менеджера — нужно выбрать пользователя системы, который станет менеджером для этих покупателей;
- Удалить покупателей — удалятся только те покупатели, которые не имеют заказов;
- Экспорт в файл CSV или XLSX.
Не запоминайте клиентов – это делает KeyCRM!
Теги: клиенты, покупатели, база контактов, список покупателей, удалить покупателя, редактирование покупателя, добавить покупателя, изменить менеджера, массовые изменения, массовые действия.
