Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?

Оплата от покупателя - важнейшая часть работы с заказами. С помощью нашей CRM управлять ими можно будет проще и быстрее.

Автор Андрей Гадай

Обновлено 1 месяц назад

До момента, пока оплата не внесена в полной мере, а заказ не отмечен как оплаченный, верного отображения в Аналитике не будет.

Где посмотреть оплату

Есть три статуса для заказа по оплате:

оплачено;
частичная оплата;
не оплачено.

Обратите внимание! Отдельный статус - «Оплата сверху». СУММА ОПЛАТ сравнивается с ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ заказа. Этот статус появляется тогда, когда оплаченная сумма больше той, которая выставлена за товары. Например, не учитывалась скидка, оплаченная отправителем доставка и т.п. Сумма обновляется каждый раз автоматически при смене цены за товар (скидки, цена товара и т.д), скидок заказа, стоимости доставки.

Посмотреть оплату можно в окне подробностей по заказу внизу:

Также она может отображаться в списке заказов отдельной колонкой:

Если у вас не отображается в списке заказов, нажмите кнопку "Выбрать колонки" в верхнем правом углу таблицы. Активируйте переключатель возле "Оплаты", нажмите "Сохранить". Теперь колонка будет видна.

Также оплаты отображаются в Журнале платежей (раздел Финансы).

Как внести и отменить оплату

Оплата может быть внесена автоматически, если она проводится через маркетплейс. Некоторые площадки предоставляют такую возможность. В данном случае в заказе статус оплаты тоже обновится автоматически. Во всех прочих отметку об оплате нужно вносить самостоятельно вручную.

Если была внесена предоплата, то в поле оплаты в нашей системе появится отметка "Частичная оплата".

Совет. Не переводите заказ в "Выполнено", пока по нему не проведена полностью и не подтверждена оплата.

Если вы отправляете товар наложенным платежом через Новую Почту или Укрпочту, то сумма платежа не будет выведена в систему даже в статусе "Не оплачено". При формировании накладной через нашу систему и выставлении суммы на оплату укажите оставшуюся часть, а после получения средств смените статус на "Оплачено" вручную.

Ручное добавление оплаты

Внизу окна подробностей по заказу в поле оплаты есть кнопка «Добавить оплату». Нажмите на нее, и появится такое окно:

Первая строка в этом окне - тип оплаты. Второй - статус. Далее - сумма оплаты и комментарий. Последнее поле можно оставить пустым.

Если вам нужно добавить предоплату или аванс, просто добавьте платеж на неполную сумму в статусе «Оплачено».

Пример. У вас есть заказ на 1000грн. Вы добавляете оплату с типом платежа "Приватбанк" (или куда конкретно вам оплатили) на сумму 200грн, после чего статус платежа заказа автоматически изменится на «Частичная оплата».

Чтобы отменить оплату, нажмите на эту кнопку:

Внимание! Появится окно для подтверждения отмены платежа. Это мера предосторожности, чтобы не допустить случайной отмены.

Пример. Произошла ошибка в отправке, товар нужно заменить. Заказ еще активный, но новый товар покупатель еще не получил и не оплатил. Поставьте статус "Не оплачено", и тогда Аналитика не будет считать этот заказ.

Вносить любые изменения в оплаты можно только до того момента, пока заказ активен (не отмененный и не выполненный). С неактивными заказами работать нельзя. Если хотите все же отредактировать заказ, поменяйте его статус на любой из активных.

Кто может просматривать Оплаты

Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей . Для этого заходим в меню Настройки → Общие → Заказы → Доступ по ролям и Доступ по полям. Найдите в списке Оплаты и выберите те роли, которые помогут отредактировать данное поле. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно.

Чем удобна наша система в плане оплата? Тем, что она считает все, что в нее внесено независимо от источника поступления. И вам не нужно будет делать сводную таблицу на другом ресурсе, примерно затрачивая на это время.

KeyCRM - наглядная информация в одном месте!

Теги: оплата, оплаты, добавить оплату, отменить оплату.

Оцените эту статью