До момента, пока оплата не внесена в полной мере, а заказ не отмечен как оплаченный, верного отображения в Аналитике не будет.
Где посмотреть оплату
Есть три статуса для заказа по оплате:
- оплачено;
- частичная оплата;
- не оплачено.
Посмотреть оплату можно в окне подробностей по заказу внизу:
Также она может отображаться в списке заказов отдельной колонкой:
Также оплаты отображаются в Журнале платежей (раздел Финансы).
Как внести и отменить оплату
Оплата может быть внесена автоматически, если она проводится через маркетплейс. Некоторые площадки предоставляют такую возможность. В данном случае в заказе статус оплаты тоже обновится автоматически. Во всех прочих отметку об оплате нужно вносить самостоятельно вручную.
Если вы отправляете товар наложенным платежом через Новую Почту или Укрпочту, то сумма платежа не будет выведена в систему даже в статусе "Не оплачено". При формировании накладной через нашу систему и выставлении суммы на оплату укажите оставшуюся часть, а после получения средств смените статус на "Оплачено" вручную.
Ручное добавление оплаты
Внизу окна подробностей по заказу в поле оплаты есть кнопка «Добавить оплату». Нажмите на нее, и появится такое окно:
Первая строка в этом окне - тип оплаты. Второй - статус. Далее - сумма оплаты и комментарий. Последнее поле можно оставить пустым.
Если вам нужно добавить предоплату или аванс, просто добавьте платеж на неполную сумму в статусе «Оплачено».
Чтобы отменить оплату, нажмите на эту кнопку:
Кто может просматривать Оплаты
Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей . Для этого заходим в меню Настройки → Общие → Заказы → Доступ по ролям и Доступ по полям. Найдите в списке Оплаты и выберите те роли, которые помогут отредактировать данное поле. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно.
Чем удобна наша система в плане оплата? Тем, что она считает все, что в нее внесено независимо от источника поступления. И вам не нужно будет делать сводную таблицу на другом ресурсе, примерно затрачивая на это время.
KeyCRM - наглядная информация в одном месте!