Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?

Разбираемся, как эффективно управлять оплатами покупателя в заказах: добавлять, редактировать или отменять.

Автор Юлія Бакум

Обновлено 3 месяца назад

Управление платежами от покупателей является важной частью обработки заказов. KeyCRM упрощает этот процесс, позволяя управлять всеми платежами прямо в окне заказа, удобно отслеживать статус оплат, принимать обоснованные решения по отправке заказов и видеть оплаты в Аналитике.

Как добавить оплату в заказе

Оплата может быть создана автоматически при синхронизации заказа из источников (поддерживающих это), по API, после оформления ТТН с наложенным платежом.

Чтобы добавить оплату вручную, перейдите в заказ в разделе «Оплаты» и нажмите кнопку «Добавить оплату» и заполните поля:

Создать счет — включите переключатель, если нужно создать счет для онлайн оплаты, для этого должна быть настроена интеграция с платежной системой;
Тип оплаты — выберите способ оплаты;
Статус — «Оплачено», чтобы внести предоплату, аванс или «Не оплачено», чтобы создать платеж на сумму, которую ожидаете получить от покупателя;
Сумма оплаты — заполните сумму оплаты, валюта зависит от источника заказа;
Дата — выберите дату поступления оплаты по заказу или автоматически поставится текущая дата в момент добавления платежа;
Описание — оставьте комментарий при необходимости или можно оставить пустым;
Внешние транзакции — выберите транзакцию, чтобы привязать ее к заказу, если у вас подключены выписки из платежных сервисов, можно осуществить поиск по комментарию или сумме оплаты.

Обратите внимание! В этом списке отображается только 100 транзакций, которые еще не были привязаны к заказам. Если вам необходимо выбрать транзакцию, которая была совершена давно, заархивируйте не привязанные транзакции.

После внесения данных нажмите «Сохранить», оплата будет добавлена к заказу.

Как редактировать и отменять оплаты

Различные действия с оплатами доступны в зависимости от статуса оплат:

Не оплачено — можно отредактировать оплату полностью, если это не счет для онлайн оплаты, изменить статус на «Оплачено» или «Отменен»;
Оплачено — доступно только изменение статуса оплаты на «Отменен» во всех статусах кроме группы «Выполнено»;
Отменен — никакие действия недоступны, информация о платеже остается в этом статусе в заказе без возможности удаления.

Обратите внимание! При отмене заказа автоматически отменяются все оплаты в нем. Если вам нужно оставить оплату, можно добавить ее еще раз.

При этом фискализация автоматически отменена не будет, вы можете настроить триггер, который выполнит отмену фискализации.

Для изменения статуса оплаты нужно нажать на иконку текущего статуса и выбрать другой. Для редактирования неоплаченной оплаты есть отдельная кнопка карандаша:

Статусы оплаты всего заказа

В зависимости от статусов платежей автоматически формируется статус оплаты заказа в целом. Существует четыре статуса:

Не оплачено — если в заказе не добавлены оплаты или все в статусе «Оплачено» или «Отклонено»;
Частичная оплата — если сумма оплат в статусе «Оплачено» меньше общей стоимости заказа;
Оплачено — когда заказ оплачен полностью;
Оплата сверх — если сумма оплат в статусе «Оплачено» больше общей стоимости заказа.

Совет: Не переводите заказ в статус «Выполнено», пока по нему не произведена полностью и не подтверждена оплата.

Статус оплаты заказа отображается в соответствующем поле, его можно добавить также в список заказов отдельной колонкой:

Теги: оплата, оплаты, добавить оплату, отменить оплату, отменить оплату, редактирование оплат, оплачено сверх, частичная оплата, не оплачено

Оцените эту статью