Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?

Разбираемся, как эффективно управлять оплатами покупателя в заказах: добавлять, редактировать или отменять.

Автор Юлія Бакум

Обновлено 3 недели назад

Управление платежами от покупателей является важной частью обработки заказов. KeyCRM упрощает этот процесс, позволяя управлять всеми платежами прямо в окне заказа, удобно отслеживать статус оплат, принимать обоснованные решения по отправке заказов и видеть оплаты в Аналитике.

Как добавить оплату в заказе

Оплата может быть создана автоматически при синхронизации заказа из источников (поддерживающих это), по API, после оформления ТТН с наложенным платежом.

Чтобы добавить оплату вручную, перейдите в заказ в разделе «Оплаты» и нажмите кнопку «Добавить оплату» и заполните поля:

Создать счет — включите переключатель, если нужно создать счет для онлайн оплаты, для этого должна быть настроена интеграция с платежной системой;
Тип оплаты — выберите способ оплаты;
Статус — «Оплачено», чтобы внести предоплату, аванс или «Не оплачено», чтобы создать платеж на сумму, которую ожидаете получить от покупателя;
Сумма оплаты — заполните сумму оплаты, валюта зависит от источника заказа;
Дата — выберите дату поступления оплаты по заказу или автоматически поставится текущая дата в момент добавления платежа;
Описание — оставьте комментарий при необходимости или можно оставить пустым;
Внешние транзакции — выберите транзакцию, чтобы привязать ее к заказу, если у вас подключены выписки из платежных сервисов, можно осуществить поиск по комментарию или сумме оплаты.

Обратите внимание! В этом списке отображается только 100 транзакций, которые еще не были привязаны к заказам. Если вам необходимо выбрать транзакцию, которая была совершена давно, заархивируйте не привязанные транзакции.

После внесения данных нажмите «Сохранить», оплата будет добавлена к заказу.

Как редактировать и отменять оплаты

Различные действия с оплатами доступны в зависимости от статуса оплат:

Не оплачено — можно отредактировать оплату полностью и изменить статус на «Оплачено»;
Оплачено — доступна только отмена оплаты;
Отклонено — никакие действия недоступны, информация о платеже остается в этом статусе в заказе без возможности удаления.

Возле статуса оплаты есть соответствующая кнопка для ее редактирования или отмены:

Обратите внимание! Вносить любые изменения в оплату можно только до того момента, пока заказ активен (не отменен и не выполнен). Поэтому, если нужно отредактировать или отменить оплату, поменяйте статус заказа на любой из активных.

Статусы оплаты всего заказа

В зависимости от статусов платежей автоматически формируется статус оплаты заказа в целом. Существует четыре статуса:

Не оплачено — если в заказе не добавлены оплаты или все в статусе «Оплачено» или «Отклонено»;
Частичная оплата — если сумма оплат в статусе «Оплачено» меньше общей стоимости заказа;
Оплачено — когда заказ оплачен полностью;
Оплата сверх — если сумма оплат в статусе «Оплачено» больше общей стоимости заказа.

Совет: Не переводите заказ в статус «Выполнено», пока по нему не произведена полностью и не подтверждена оплата.

Статус оплаты заказа отображается в соответствующем поле, его можно добавить также в список заказов отдельной колонкой:

Теги: оплата, оплаты, добавить оплату, отменить оплату, отменить оплату, редактирование оплат, оплачено сверх, частичная оплата, не оплачено

Оцените эту статью