В чем польза от отображения категории «Затраты»

Эта функция позволит отследить, какая сумма тратится на услуги по доставке, фасовке, хранению и прочим вещам, необходимым для успешной организации продаж. Можно будет увидеть, какая категория затрат имеет наибольший объем, а какая встречается реже всего. При сравнении с оплатой это покажет реальный уровень прибыли по каждому товару.

Где посмотреть «Затраты»

Сделать это можно несколькими способами:

1. В информации по заказу 

В меню «Заказы» выберите конкретный заказ из списка и просмотрите информацию по нему (двойной клик левой кнопкой мыши): 

Обратите внимание, здесь отображается только общая сумма затрат без разбивки по категориям. Чтобы увидеть подробности, наведите курсор рядом с суммой затрат и нажмите на появившуюся иконку:

Откроется окно подробностей по затратам: 

В нем отображаются все платежи, которые относятся к категории затрат. С указанием пользователя, который вносил затраты, а также суммы, типа затрат, описания. Здесь же можно отменить оплату, нажав на самую правую кнопку. 

2. В меню Продажи → Журнал платежей 

В этом разделе показываются все платежи, затраты в нем промаркированы красным цветом. Есть информация о том, по какому заказу был платеж, а также указание категории затрат. Это скорее журнал движений по счету  в целом, но не отдельный список расходов. 

3. В меню Аналитика → Заказы

Внизу страницы будет вот такая категория:

В данном разделе отображаются все затраты по всем заказам за определенный период. Нет разбивки по категории затрат, зато период отображения можно менять, выбирая длительность в час, день, неделю или месяц.

4. В списке заказов 

В общем списке заказов для затрат выделена отдельная колонка. Если ее нет, то нажмите «Выбрать колонки» в правом верхнем углу и сделайте активной колонку «Затраты». Теперь эта категория отразится в списке: 

Кто может просматривать «Затраты»

Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей. Для этого заходим в меню «Настройки → Общие → Заказы».  Найдите в списке Затраты и выберите тех, кто сможет просматривать поля. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно. 

Аккуратное ведение Затрат поможет четко отследить, какая из статей по ним наиболее объемная, и скорректировать цену товаров. Вы получите реальную картину финансового потока и сможете эффективно им управлять.

KeyCRM - экономим ваше время и средства!