Как добавлять затраты по заказам?

Это категория расходов, непосредственно связанных с процессом продаж товаров. Они подсчитываются вместе с оплатами и формируют полную картину финансовых потоков.

Автор Андрей Гадай

Обновлено 7 месяцев назад

В чем польза от отображения категории Затраты

Эта функция позволит отследить, какая сумма тратится на услуги по доставке, фасовке, хранению и прочим вещам, необходимым для успешной организации продаж. Можно будет увидеть, какая категория затрат имеет наибольший объем, а какая встречается реже всего. При сравнении с оплатой это покажет реальный уровень прибыли по каждому товару.

Пример. Организация доставки (если ее берет на себя продавец), затраты на упаковку (обычную или подарочную), фасовку, комиссии платежной системы, плата за хранение на складе, бонус сотрудникам, скидки и т.п.

Внимание! Все затраты, учтенные и отмеченные уже на источнике (например, налог с продаж, скидки, подарки и т.п.) перенесутся и в нашу систему автоматически. Если же их нет - нужно будет добавлять вручную.

Где посмотреть Затраты

Сделать это можно несколькими способами:

1. В информации по заказу

В меню Заказы выберите конкретный заказ из списка и просмотрите информацию по нему (двойной клик левой кнопкой мыши):

Обратите внимание, здесь отображается только общая сумма затрат без разбивки по категориям. Чтобы увидеть подробности, наведите курсор рядом с суммой затрат и нажмите на появившуюся иконку :

Откроется окно подробностей по затратам:

В нем отображаются все платежи, которые относятся к категории затрат. С указанием пользователя, который вносил затраты, а также суммы, типа затрат, описания. Здесь же можно отменить оплату, нажав на самую правую кнопку.

2. В меню Продажи → Журнал платежей

В этом разделе показываются все платежи, затраты в нем промаркированы красным цветом. Есть информация о том, по какому заказу был платеж, а также указание категории затрат. Это скорее журнал движений по счету в целом, но не отдельный список расходов.

3. В меню Аналитика → Заказы

Внизу страницы будет вот такая категория:

В данном разделе отображаются все затраты по всем заказам за определенный период. Нет разбивки по категории затрат, зато период отображения можно менять, выбирая длительность в час, день, неделю или месяц.

4. В списке заказов

В общем списке заказов для затрат выделена отдельная колонка. Если ее нет, то нажмите "Выбрать колонки" в правом верхнем углу и сделайте активной колонку "Затраты". Теперь эта категория отразится в списке:

Вносить любые изменения в затраты можно только до того момента, пока заказ активен (не отмененный и не выполненный). С неактивными заказами работать нельзя. Если хотите все же отредактировать заказ, поменяйте его статус на любой из активных.

Кто может просматривать Затраты

Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей. Для этого заходим в меню Настройки → Общие → Заказы. Найдите в списке Затраты и выберите тех, кто сможет просматривать поля. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно.

Аккуратное ведение Затрат поможет четко отследить, какая из статей по ним наиболее объемная, и скорректировать цену товаров. Вы получите реальную картину финансового потока и сможете эффективно им управлять.

KeyCRM - экономим ваше время и средства!

Теги: витрати

Оцените эту статью