В чем польза от отображения категории «Затраты»
Эта функция позволит отследить, какая сумма тратится на услуги по доставке, фасовке, хранению и прочим вещам, необходимым для успешной организации продаж. Можно будет увидеть, какая категория затрат имеет наибольший объем, а какая встречается реже всего. При сравнении с оплатой это покажет реальный уровень прибыли по каждому товару.
Где посмотреть «Затраты»
Сделать это можно несколькими способами:
1. В информации по заказу
В меню «Заказы» выберите конкретный заказ из списка и просмотрите информацию по нему (двойной клик левой кнопкой мыши):
Обратите внимание, здесь отображается только общая сумма затрат без разбивки по категориям. Чтобы увидеть подробности, наведите курсор рядом с суммой затрат и нажмите на появившуюся иконку:
Откроется окно подробностей по затратам:
В нем отображаются все платежи, которые относятся к категории затрат. С указанием пользователя, который вносил затраты, а также суммы, типа затрат, описания. Здесь же можно отменить оплату, нажав на самую правую кнопку.
2. В меню Продажи → Журнал платежей
В этом разделе показываются все платежи, затраты в нем промаркированы красным цветом. Есть информация о том, по какому заказу был платеж, а также указание категории затрат. Это скорее журнал движений по счету в целом, но не отдельный список расходов.
3. В меню Аналитика → Заказы
Внизу страницы будет вот такая категория:
В данном разделе отображаются все затраты по всем заказам за определенный период. Нет разбивки по категории затрат, зато период отображения можно менять, выбирая длительность в час, день, неделю или месяц.
4. В списке заказов
В общем списке заказов для затрат выделена отдельная колонка. Если ее нет, то нажмите «Выбрать колонки» в правом верхнем углу и сделайте активной колонку «Затраты». Теперь эта категория отразится в списке:
Кто может просматривать «Затраты»
Можно ограничить видимость этой категории для разных пользователей. Для этого заходим в меню «Настройки → Общие → Заказы». Найдите в списке Затраты и выберите тех, кто сможет просматривать поля. Это поможет точно разграничить зону ответственности и убрать от сотрудников информацию, которую им знать необязательно.
Аккуратное ведение Затрат поможет четко отследить, какая из статей по ним наиболее объемная, и скорректировать цену товаров. Вы получите реальную картину финансового потока и сможете эффективно им управлять.
KeyCRM - экономим ваше время и средства!