В KeyCRM вы можете ограничить доступы не только к разделам или функционалам по ролям, а также настроить просмотр или редактирование каждого поля сотрудниками в заказах в соответствии с вашими потребностями:
- включить или отключить те поля, которые используются, или не используются в вашей компании;
- включить/выключить отображение полей для определенных ролей;
- предоставить/убрать возможность редактировать поля для определенных ролей.
Чтобы открыть настройки полей, перейдите в «Настройки» → «Заказы» → «Поля заказа». В этом разделе вы увидите две вкладки: «Доступ по полям» и «Доступ по ролям». Обе выполняют одно и то же действие, но выводят информацию в разном формате.
Доступ по полям
В этой вкладке можно отключить (1) поле в заказах сразу для всех пользователей. Оно не будет отображаться и соответственно будет недоступно для внесения информации.
Кроме этого вы можете указать, какие конкретные роли имеют право на просмотр (2) и редактирование (3) каждого из полей:
Чтобы настроить доступ к полям, нажмите на соответствующее поле в колонке (3 или 2 на скриншоте выше). В открывшемся окне выберите нужные роли и нажмите «Сохранить»:
Если для права редактирования не выбрать ни одной роли, то доступ будет открыт всем ролям, у которых есть доступ на просмотр.
Вы также можете отфильтровать поля, к которым есть доступ только у определенных ролей.
Для этого нажмите на стрелку возле названия колонки доступа, отметьте роли, по которым хотите сделать фильтрацию, и нажмите «Подтвердить».
Здесь же есть кнопка «Сбросить», чтобы убрать выбранный фильтр:
Доступ по ролям
Если вам нужно проверить доступы, предоставленные определенной роли или изменить их, то в этой вкладке вы можете быстро настроить доступы по полям для каждой роли по отдельности.
Для начала выберите роль (1), далее отметьте или уберите галочками доступы (2).
Здесь можно сразу выбрать все поля (3) или сбросить все выбранные (4):
