Выключение и доступ к полям для заказа

Рассказываем как включать/отключать поля в заказах и ограничивать к ним доступ
Автор Андрій Гадай
Обновлено 3 месяца назад

В KeyCRM вы можете ограничить доступы не только к разделам или функционалам по ролям, а также настроить просмотр или редактирование каждого поля сотрудниками в заказах в соответствии с вашими потребностями:

  • запретить редактирование поля с информацией, которую не нужно изменять определенным ролям пользователей;
  • скрыть отображение поля, которые не должны видеть определенные роли;
  • выключить поля, которые не используются в работе.

Чтобы открыть настройки полей, перейдите в «Настройки»«Заказы» → вкладка «Поля заказа». В этом разделе вы увидите две вкладки: «Доступ по полям» и «Доступ по ролям». Оба выполняют одинаковый функционал, но отображают информацию в разном формате.

Доступ по полям

В этой вкладке можно выполнить следующие действия:

  1. Отключить поле в заказах сразу для всех пользователей. Оно будет скрыто и соответственно не будет доступно для просмотра;
  2. Просмотр — указать роли, которые будут видеть поля в заказах;
  3. Редактирование — указать роли, которые смогут редактировать соответствующие поля.

По нажатию на название роли, появится меню в котором будет список ролей. Выберите необходимые роли для отображения/редактирования поля и нажмите «Сохранить»:

Обратите внимание! Если в колонке просмотра не выбрать ни одной роли, доступ будет открыт всем ролям.

Если в колонке редактирования не выбрать ни одной роли, доступ будет открыт всем ролям, которые имеют доступ для просмотра.

Чтобы отфильтровать поля в которых есть доступ только у определенных ролей, нажмите на стрелочку возле названия колонки доступа, выберите необходимую роль и нажмите «Подтвердить».

Нажав на кнопку «Сбросить», выбранный фильтр убирается:

Доступ по ролям 

Если вам нужно проверить доступы предоставленные определенной роли и изменить их, то в этой вкладке можно быстро настроить доступы по полям для каждой роли отдельно:

  1. Выберите роль для отображения доступов;
  2. Отметьте или уберите галочки в полях для просмотра/редактирования;
  3. Выбрать все — если необходимо отметить все поля для просмотра/редактирования;
  4. Снять все — если необходимо убрать отметки со всех полей для просмотра/редактирования.
Обратите внимание! Если во вкладке «Доступ по полям» по отдельному полю отмечен доступ для всех ролей, то убрать галочку нельзя.

Важно! После необходимых настроек, обязательно нажмите на кнопку «Сохранить», которая находится внизу страницы.

Теги: Выключить поле, поле, поля, отключение полей, ограничить доступ, добавить поле, управление полями, управлять, скрыть поле, скрыть поля
Оцените эту статью