Как переводить заказы по воронке, смена статуса

Каждый заказ проходит определенный путь (воронку) до момента выполнения или отмены. О том, как это происходит в KeyCRM - в нашей статье.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад
Прежде всего, администратору нужно настроить статусы воронки, которые будут соответствовать этапам жизненного цикла заказа.

Как понять в каком статусе находится заказ

Статус конкретного заказа можно увидеть, перейдя в раздел «Заказы». Он отображается как в таблице заказов (1), если настроены колонки, так и в развернутом заказе, в поле «Статус» (2).

Обратите внимание: для заказов из некоторых маркетплейсов (Rozetka, Prom), справа от статуса в KeyCRM, отображается статус из источника (текущий статус на маркетплейсе).

Как изменить статус заказа

Чтобы перевести заказ в другой статус, нажмите на поле «Статус» (как в таблице, так и в развернутом виде), после этого появится окно со всеми доступными вам статусами. Выберите нужный и нажмите «Сохранить»:

Обратите внимание: статус можно изменить сразу для нескольких заказов одновременно, через действия с отмеченными заказами.

Теги: смена статуса, изменить статус, перевести в другой статус, другой статус, новый статус, поменять статус.
Оцените эту статью