Просмотр и редактирование заказа

Заказы — один из главных разделов в KeyCRM. В этой статье рассказываем как в нем работать.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

В данной статье мы рассмотрим самые базовые операции с заказами, такие как просмотр информации о заказе, её раскрытия, редактирование и другие. 

Просмотр информации о заказах

Попасть в раздел «Заказы», можно двумя способами:

  • нажатием на саму кнопку «Заказы»;
  • нажатием на кнопку «Продажи» в боковом меню.

После чего у вас откроется окно с данными о ваших заказах в свернутом виде.

Все колонки в этом окне гибко настраиваются. Как это сделать описано в нашей статье

Чтобы развернуть информацию о заказе, достаточно нажать на значок «>», либо просто дважды кликнуть на него в пустом месте. 

Какие действия можно выполнять с заказами

Возле каждого заказа есть набор функциональных значков, которые отвечают за выполнения следующих действий:

  • «Отмечать заказы» «1» — отмеченные заказы позволяет выполнять различные массовые действия с ними. Более детальней о них рассказано в этой инструкции;
  • «Скопировать ссылку на заказ» «2» — копирует прямую ссылку на этот заказ;
  • «История действий» «3» — нажатием на эту кнопку вы открываете историю действий по заказу, где можно посмотреть все изменения, которые проводили с ним ваши сотрудники;
  • «Печатать документ» «4» — функционал печати документов по заказу, детальная информация о котором находится в этой инструкции;
  • «Создать копию заказа» «5» — если покупатель оформил повторный заказ, для того, чтобы не переносить вручную все данные в новый, можно просто скопировать существующий;
  • «Отправить на фулфилмент» «6» — возможность отправить заказ на фулфилмент, при условии того, что в вашем кабинете настроена интеграция с этими сервисами;
  • «Обновить заказ» «7» — если ваши коллеги внести какие-то изменения в заказ, эта кнопка поможет сразу же обновить их;
  • «Пересинхронизировать заказ из источника» «8» — моментальное обновление всей информации о заказе с вашего источника (доступно раз в 30 минут);
  • «Отправить сообщение» «9» — возможность отправить сообщение покупателю, при наличии интеграции с сервисами для отправки СМС;

  • «Написать» «10» — при нажатии отображаются чаты, которые у вас уже есть с этим покупателем, возможность написать клиенту с номерного Telegram или Viber, а также кнопки для перехода к контакту во внешней программе (она должна быть установлена на вашем ПК). 

Поля заказов:

Большинство полей в заказе редактируются просто кликом на их содержание, или кнопку «Добавить». Отдельно отметим некоторые поля:

  • источник и время создания (доступно только для администраторов) — редактирование этих полей доступно только для заказов, которые были созданы вручную или скопированы с заказов, загружённых из маркетплейсов/сайтов;
  • статус оплаты — этот статус выставляется в нашей системе автоматически, в зависимости от поступивших оплат и общей стоимости заказа. Детальная инструкция по работе с оплатами находится в этой статье;
  • теги — возможность отметить заказ одним или несколькими тегами. Возможности тегов очень подробно описаны в этой статье;
  • файлы — в это поле вы можете прикрепить необходимые файлы по заказу, к примеру чертеж, макет, дизайн инвойс и т.д.
  • задачи — поле, которое позволяет создать задачу с привязкой для этого заказа. Подробная информация об этом функционале находится в этой статье;
  • дата доставки/отправки — здесь вы можете указывать желательную дату доставки заказа, или дату, когда его нужно отправить. Очень актуально для курьеров и самовывоза.  
  • трекинг код — единственное поле, которое имеет сразу три кнопки:
    «1» отвечает за добавление трекинг кода в заказ;
    «2»открывает окно создания ТТН.
    «3» моментально генерирует ТТН в заказе (при условии заполненных данных получателя и габаритов товаров).

  • затраты — возможность указать затраты, которые вы понесли по этому заказу. Детальная инструкция по их использованию находится в этой статье;
  • товары — большой раздел заказа, в котором собрана вся информация о товарах. Детальная инструкция как с ними взаимодействовать находиться тут;
  • оплаты — также большой раздел, в котором находится вся информация о платежах клиента. Как их добавлять, отменять и редактировать детально описано в нашей статье

Теги: замена источника, как сменить источник заказа, как редактировать заказ, заміна джерела, змінити джерело, редагування замовлення, редагувати

 

Оцените эту статью