Раздел «Заказы» является важной составляющей работы, поскольку в нем сосредоточена основная деятельность большинства пользователей. Поэтому понимание функционала и оптимизация использования его могут значительно облегчить процесс обработки заказов и сделать его более продуктивным.
Где находится список заказов
В keyCRM все заказы отображаются списком в разделе «Продажи» → «Заказы». Чтобы в него перейти, кликните на соответствующий пункт меню:
После перехода в раздел вы увидите список всех актуальных заказов на данный момент.
Доступные действия в списке заказов
- Обновление списка — чтобы информация не «прыгала», новые заказы не появляются автоматически, а только при нажатии кнопки обновления, которая быстро их загрузит;
- Быстрый поиск и фильтр по полям заказа;
- Сохранение выбранных заказов в списке для дальнейшего поиска;
- Массовые действия с отмеченными заказами;
- Создание заказа вручную;
- Синхронизировать с источника — позволяет загрузить по номеру заказа из подключенных источников с синхронизацией;
- Добавлять в режиме POS;
- Импорт заказов из файла;
- Фильтр списка по статусам заказов;
- Сортировка списка — по клику на названия колонок можно выполнять сортировку от меньшего к большему и наоборот;
- Настройка колонок списка — список имеет стандартный набор полей, но каждый пользователь может настроить столбцы под свои нужды.
Как работать с заказами
Вы можете обрабатывать заказы тремя способами:
- Редактировать поля заказов сразу в списке, например, изменить менеджера или дату доставки, не входя в карту заказа. Достаточно нажать на это поле и выбрать подходящий вариант;
- Развернуть заказ, чтобы видеть всю информацию по заказу. Для этого нажмите значок «>» или дважды кликните в пустом месте в строке заказа в списке;
- Открыть заказ в новой вкладке, если вам будет удобнее так работать, там будет отображаться вся информация. Для этого нажмите три точки в меню действий и выберите «Открыть в новой вкладке».
Карточка заказа
Все поля сгруппированы по блокам в соответствии с их назначением:
- Основная информация о заказе: вы можете изменить статус, выбрать менеджера и ответственного, добавить файлы, тэги, создать задачу и т.д.;
- Данные покупателя: в блоке хранятся контактные данные покупателя, вы можете добавить комментарий или сразу позвонить или написать ему при необходимости;
- Информация о доставке: вы можете указать запланированную дату отправки, выбрать службу доставки, быстро сгенерировать или добавить существующий трекинг номер;
- Дополнительные поля: отображаются все пользовательские поля, добавленные в карточку заказа;
- Товары: в блоке собрана вся информация о товарах, которые заказал ваш покупатель;
- Оплаты: находится вся информация о платежах клиента;
- Финальные расчеты: отображается общая стоимость заказа и все расчеты с учетом стоимости доставки, скидок, налогов и т.д.
Теперь вы знаете, где находятся заказы и какая информация в них сохраняется, и можете переходить к работе с заказами и редактированию полей в них.
