Массовое изменение полей для нескольких заказов

В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает
Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 недели назад

Эта возможность будет полезна в тех случаях, если вам, например, нужно установить одинаковый статус или одного менеджера в нескольких заказах — это можно сделать одним действием! 

Как выполнить массовые действия

Для этого найдите и отметьте галочками нужные заказы. Над таблицей заказов появится кнопка «Отмеченные» с количеством выбранных заказов.

Обратите внимание! Вы также можете отметить сразу все заказы на странице, или все отсортированные заказы. Для этого нажмите на значок треугольника, возле самого первого поля для выделения. 

Нажмите на неё, чтобы увидеть меню с доступными действиями: 

Для массовых изменений в заказах доступны следующие действия:

  • Изменить статус - можно сменить статус  заказа, например, с «Нового» на «В пути»;
  • Изменить менеджера - передать определенные заказы другому сотруднику;
  • Теги - можно удалить или проставить теги сразу на все выбранные заказы; 
  • Выполнить команду - актуально при работе сканером. Из появившегося выпадающего списка можно выбрать действие: добавить ответственного, изменить статус, изменить менеджера.

Кроме внесения изменений, вам доступны ещё несколько действий с заказами:

  • Экспорт в файл - можно выгрузить выбранные заказы, в заранее подготовленном формате;
  • Печать списка - выводит в печать выбранные заказы, можно добавить любое количество необходимых форматов;
  • Создать список заказов - объединяет заказы в список, который потом можно печатать и выгружать. Также используется  для создания реестров отправлений УкрПочты и Новой Почты;
  • Удаление заказов — доступно только для создателя вашего кабинета. 

Теги! Массовые действия, групповые изменения, массовые изменения, массово изменить, массовое действие, несколько заказов, в нескольких заказах, ответственный, удалить заказ, удаление
Оцените эту статью