Массовое изменение полей для нескольких заказов

В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает
Автор Андрей Гадай
Обновлено 8 месяцев назад

Если вам нужно массово изменить ответственного менеджера, статус заказов или сделать экспорт, то вы можете это сделать с помощью действий с отмеченными заказами:

Как выполнить массовые действия

Сначала отметьте в списке заказ с которыми нужно выполнить массовые действия. Вы можете выбрать галочками заказы по одному (1).

Или выбрать все заказы на одной странице одновременно. Для этого нужно нажать на галочку слева сверху в списке всех заказов. Справа от галочки для отметки заказов есть стрелка (2) со следующими опциями:

  • Выбрать все на странице (3) – выбирает все заказы на странице;
  • Выбрать весь список (4) — выбирает все заказы в целом;
  • Очистить все (5) — сброс всех предыдущих функций.

Над таблицей заказов появится кнопка «Отмеченные» с количеством отмеченных заказов. Нажмите на нее (6), чтобы увидеть меню с доступными действиями.

Для массовых изменений с заказами доступны следующие действия:

  • Изменить статус — можно изменить статус заказа, например, с «Нового» на «В дороге»;
  • Изменить менеджера — передать определенные заказы другому сотруднику;
  • Теги — можно удалить или проставить теги сразу на все отмеченные заказы;
  • Экспорт в файлвозможность произвести выгрузку отмеченных заказов;
  • Печать списка — возможность массово распечатать заказы по настроенному шаблону;
  • Создать список заказов — объединяет заказ в список, который можно затем печатать и выгружать. Актуально для создания регистров отправок в службы доставки;
  • Выполнить команду — актуально во время работы со сканером. Из выпадающего списка можно выбрать действие: добавить ответственного, изменить статус, изменить менеджера.
Дополнительное действие «Удаление заказов» доступно только владельцам кабинета. Только пользователь, создавший CRM, имеет право удалять заказы из нее. С помощью массовых действий можно очистить базу заказов по необходимости.

Теперь вы можете массово изменять ответственного менеджера, статус заказов, делать экспорт и другие действия с помощью отмеченных заказов, что значительно упростит и ускорит вашу работу.

Теги: массовые действия, групповые изменения, массовые изменения, массово изменить, массовое действие, массовое редактирование, несколько заказов, в нескольких заказах, ответственный, удалить заказ, удаление
Оцените эту статью