Если вам нужно массово изменить ответственного менеджера, статус заказов или сделать экспорт, то можете это сделать с помощью действий с отмеченными заказами.
Как выполнить массовые действия
Перейдите в раздел «Заказы» и отметьте в списке заказы с которыми нужно выполнить массовые действия.
- Можно выбрать галочками заказы по одному.
- Выбрать все заказы на одной странице одновременно.
Для этого нужно нажать на галочку перечня всех заказов:
- Выбрать все на странице: выбирает все заказы на странице;
- Выбрать весь список: выбирает все заказы в целом;
- Очистить все: сброс всех предыдущих функций. - Нажмите на кнопку «Отмеченные: ххх» с количеством отмеченных заказов, чтобы увидеть доступные действия.
Для массовых изменений с заказами доступны следующие действия:
- Изменить статус — можно изменить статус заказа, например, с «Нового» на «В дороге»;
- Изменить менеджера — передать определенные заказы другому сотруднику;
- Теги — можно удалить или проставить теги сразу на все отмеченные заказы;
- Экспорт в файл — возможность произвести выгрузку отмеченных заказов;
- Печать списка — возможность массово распечатать заказы по настроенному шаблону;
- Изменить дату доставки/отправки — откроется окно для указания новой даты для поля «Дата доставки/отправки», доступно только пользователям с доступом к редактированию поля;
- Создать список заказов — объединяет заказ в список, который можно затем печатать и выгружать. Актуально для создания регистров отправок в службы доставки;
- Выполнить команду — актуально во время работы со сканером. Из выпадающего списка можно выбрать действие: добавить ответственного, изменить статус, изменить менеджера.
Дополнительное действие «Удаление заказов» доступно только владельцам кабинета. Только пользователь, создавший CRM, имеет право удалять заказы из нее. С помощью массовых действий можно очистить базу заказов по необходимости.
Теперь вы можете массово изменять ответственного менеджера, статус заказов, делать экспорт и другие действия с помощью отмеченных заказов, что значительно упростит и ускорит вашу работу.
Теги: массовые действия, групповые изменения, массовые изменения, массово изменить, массовое действие, массовое редактирование, несколько заказов, в нескольких заказах, ответственный, удалить заказ, удаление