Массовое изменение полей для нескольких заказов

В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами. Рассказываем как это работает
Автор Юлія Бакум
Обновлено 1 месяц назад

Если вам нужно массово изменить ответственного менеджера, статус заказов или сделать экспорт, то можете это сделать с помощью действий с отмеченными заказами.

Как выполнить массовые действия

Перейдите в раздел «Заказы» и отметьте в списке заказы с которыми нужно выполнить массовые действия.

  1. Можно выбрать галочками заказы по одному.
  2. Выбрать все заказы на одной странице одновременно.
    Для этого нужно нажать на галочку перечня всех заказов:
    - Выбрать все на странице: выбирает все заказы на странице;
    - Выбрать весь список: выбирает все заказы в целом;
    - Очистить все: сброс всех предыдущих функций.
  3. Нажмите на кнопку «Отмеченные: ххх» с количеством отмеченных заказов, чтобы увидеть доступные действия.

Для массовых изменений с заказами доступны следующие действия:

  • Изменить статус — можно изменить статус заказа, например, с «Нового» на «В дороге»;
  • Изменить менеджера — передать определенные заказы другому сотруднику;
  • Теги — можно удалить или проставить теги сразу на все отмеченные заказы;
  • Экспорт в файлвозможность произвести выгрузку отмеченных заказов;
  • Печать списка — возможность массово распечатать заказы по настроенному шаблону;
  • Изменить дату доставки/отправки — откроется окно для указания новой даты для поля «Дата доставки/отправки», доступно только пользователям с доступом к редактированию поля;
  • Создать список заказов — объединяет заказ в список, который можно затем печатать и выгружать. Актуально для создания регистров отправок в службы доставки;
  • Выполнить команду — актуально во время работы со сканером. Из выпадающего списка можно выбрать действие: добавить ответственного, изменить статус, изменить менеджера.
Дополнительное действие «Удаление заказов» доступно только владельцам кабинета. Только пользователь, создавший CRM, имеет право удалять заказы из нее. С помощью массовых действий можно очистить базу заказов по необходимости.

Теперь вы можете массово изменять ответственного менеджера, статус заказов, делать экспорт и другие действия с помощью отмеченных заказов, что значительно упростит и ускорит вашу работу.

Теги: массовые действия, групповые изменения, массовые изменения, массово изменить, массовое действие, массовое редактирование, несколько заказов, в нескольких заказах, ответственный, удалить заказ, удаление
Оцените эту статью