Как объединить дубликаты покупателей

Разбираемся откуда в системе берутся дубликаты покупателей и что с ними делать.

Автор Максим Киричек

Обновлено 1 месяц назад

Если вы продаёте не разных площадках (маркетплейсы, свои магазины), то есть вероятность, что в системе появятся дубликаты покупателей. Это происходит потому, что на разных площадках один и тот же человек может оставлять разные телефоны, email-адреса, по разному писать имя и т.д.

И хотя по факту это один человек, но система не может быть на 100% в этом уверена, потому что часть данных отличается. Поэтому создаёт новый профиль покупателя в базе, помечая его как вероятный дубль для уже существующего.

Обратите внимание! Система может автоматически объединять покупателей, но только в том случае, если совпадает имя и номер телефона (а также email, если он указан). В противном случае могли бы возникать ошибки, например когда жена заказала товар на телефон и почту мужа, но указала свое имя.

Как понять что у покупателя есть дубли

Система отмечает дублями покупателей, если видит одинаковые данные в поле телефона или email. Когда у покупателя есть дубли, то появляется соответствующая иконка:

В разделе «Покупатели» можно быстро найти все профили с дублями, нажав на иконку возле поиска:

Как объединить дубли покупателей

Объединение дубликатов покупателей необходимо для поддержки чистой клиентской базы и корректной истории их заказов. Это можно сделать двумя способами:

Нажав на иконку дублей возле имени покупателя в любом разделе, где вы видите эту иконку.
В разделе «Покупатели» укажите нужные профили галочками и выберете действие «Объединение покупателей». Этот способ позволяет объединить профили, даже если система не определила их как потенциальные дубли, но вы уверены, что это один и тот же человек.

Совет: Если данные покупателей не совпадают, но вы уверены, что это один покупатель, то, чтобы найти их одновременно, вы можете обеим карточкам поставить одинаковое ФИО. Далее по этому ФИО найти их в поиске и объединить.

Обратите внимание! Объединять можно максимум 4 покупателя за одно действие. Поэтому, если нужно объединить больше, произведите объединение несколько раз.

Как происходит процесс объединения

При объединении, любым способом, вы увидите окно, в котором необходимо выбрать какие данные будут сохранены. Итоговый результат показан в крайней правой колонке:

сначала выберите правильное имя;
затем галочками отмечайте данные для сохранения;
если уверены, что профиль не является дублем, нажмите «Отметить как не дубль» сверху над ним;
после выбора данных нажмите кнопку «Объединить», чтобы завершить процесс объединения.

Важно! Все адреса доставки, заказы, коммуникации, задания и заметки будут объединены автоматически.

После объединения в системе останется только один профиль покупателя с выбранными данными. Он появится во все заказах, карточках в воронках, чатах и т.д. которые были связанны с покупателями участвующими в объединении.

Держите клиентскую базу в чистоте с KeyCRM

Теги: объединение, дубли, дубликаты, дубликат, дублей, объединить, найти дубли, найти дубликаты

Оцените эту статью