Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel

Рассказываем, как выгрузить из keyCRM список заказов в файл.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 недели назад

С помощью функционала экспорта можно выгрузить заказы со всей информацией в в Excel-таблицу. Далее вы можно использовать в бухгалтерии, логистике или просто хранить на вашем компьютере.

Обратите внимание! Если не экспортируется файл, в первую очередь проверьте предоставлено ли разрешение для сайта для автоматической загрузки (в настройках браузера) и указан ли в вашем профиле правильный Email (для отправки больших файлов по электронной почте).

Настройка шаблона для экспорта 

При создании кабинета у вас появится стандартный шаблон для экспорта, который по умолчанию выгружает абсолютно все поля из заказов. Но вы также можете создать свои шаблоны для экспорта, где сможете выбрать только те поля, которые вам необходимы.

Таких шаблонов можно создать любое количество, под каждую задачу. Формат файла для выгрузки xlsx или csv

Экспорт заказов из кабинета

Чтобы экспортировать заказы: 

  1. Перейдите в раздел «Продажи» → «Заказ»;
  2. Отметьте галочками заказы, которые необходимо экспортировать или выберите «Весь список»;
  3. После выбора заказов нажмите на кнопку «Отмеченные: ххх» → «Экспорт в файл» и выберите формат CSV или XLSX, в котором будет сохранена таблица.
Обратите внимание! Если выбрано 10 заказов или меньше, таблица сразу сохранится на вашем компьютере. Если заказов больше 10 – экспорт запустится в фоновом режиме, а ссылка на загрузку файла придет на ваш email.

Теги: экспорт, выгрузка, выгрузить, скачать, сформировать файл, заказы, заказ, экспортировать
Оцените эту статью