Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel

Рассказываем, как выгрузить из KeyCRM список заказов в файл.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 1 месяц назад

С помощью функционала экспорта можно выгрузить заказы со всей информацией в них в файл. Который можно использовать в бухгалтерии, логистике или просто хранить на вашем компьютере.

Настройка шаблона для экспорта 

При создании кабинета у вас появится стандартный шаблон для экспорта, который по умолчанию выгружает абсолютно все поля из заказов. Но вы также можете создать свои шаблоны для экспорта, где сможете выбрать только те поля, которые вам необходимы.

Таких шаблонов можно создать любое количество, под каждую задачу. Формат файла для выгрузки xlsx или csv

Экспорт заказов из кабинета

Сначала отметьте в списке заказы, которые нужно выгрузить. Вы можете выбрать:

  • По одному выберите галочками нужные заказы в списке;
  • Все заказы справа от галочки для отметки заказов нажмите на треугольник и выберите «Выбрать весь список»;
  • Определенные заказы найдите необходимые заказы с помощью фильтров и отметьте галочками весь список, как описано выше.

Отметив заказы у вас появится кнопка «Отмеченные: ххх» – нажмите на нее, выберите в меню «Экспорт в файл» и нужный шаблон:

Файл с выбранными заказами сохранится на вашем компьютере. Если их много — экспорт запустится в фоновом режиме, а ссылка для скачивания файла придет на email указанный в вашем профиле.

Теги: экспорт, выгрузка, выгрузить, скачать, сформировать файл
Оцените эту статью