Как создать дополнительные поля в покупателях (для администратора)

Рассказываем, как добавить свои поля в карточку покупателя, если стандартных недостаточно.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 недели назад

Добавление новых полей в карточку покупателя расширяет функционал системы для хранения важной информации и мониторинга деятельности работников.

Вы можете расширить список полей, что позволит лучше настроить раздел в соответствии с потребностями вашего бизнеса, а также сохранять специфические данные для интеграции с внешними системами по API и т.д.

Добавление полей 

Чтобы создать поле, перейдите в «Настройки»  «Дополнительно» → вкладка «Пользовательские поля», нажмите «Добавить поле» и заполните поля:

  • Название — будет отображаться в карточке покупателя;
  • Тип поля — выберите нужный из списка:
    Строка: краткий текст;
    Список: выбор из значений;
    Текст: большой текст;
    Ссылка: для URL;
    Целое число: только целые числа;
    Число: дробные значения;
    Дата: выбор даты;
    Дата и время: выбор даты и времени;
    Переключатель: выбор Да/Нет, по умолчанию выключен (Нет).
  • Сущность  выберите «Покупатели»;
  • Обязательно — включите, если поле является обязательным для заполнения.
Важно! После создания поля вы не сможете редактировать его тип и сущность. Поэтому тщательно выбирайте их при создании.

Создание полей со списком значений

Выбрав тип поля «Список», вы можете активировать переключатель «Мульти-список», который позволяет в поле выбирать несколько значений сразу.

Затем на вкладке «Опции» нужно добавить все значения, которые будут доступны для выбора в этом поле.

Количество значений в разделе «Опции» не ограничено; добавляйте столько, сколько нужно.

Когда все заполните, нажмите кнопку «Сохранить», после чего поле отобразится в списке и станет доступным в карточках покупателей.

Управление дополнительными полями

В списке полей вы можете выполнять следующие действия:

  1. Перемещение полей — изменяйте порядок полей, просто перетаскивая и сортируя их между собой. При этом будет изменен их порядок не только в этом списке, но и в самой сущности;
  2. Фильтр по сущности — с его помощью вы можете отфильтровать список полей по сущности для удобного управления и работы с ними;
  3. Редактирование поля — нажмите на иконку карандаша в колонке «Действия». Появится такое же окно, как при создании, где вы сможете изменить название поля, обязательность, добавить/удалить опции;
  4. Удаление поля — нажмите на иконку корзины в колонке «Действия» и подтвердите действие, после чего поле будет полностью удалено.
Важно! Удаление поля приводит к удалению всех данных, сохраненных в этих полях. Восстановить поле невозможно, поэтому все данные будут удалены навсегда.

Где отображаются поля

Все созданные поля отображаются в карточках покупателей в разделе «Дополнительные поля».

Заполнять можно при создании и редактировании покупателей, доступны в фильтре по покупателям, шаблонах документов и в нашем API.

Теги: кастомное, дополнительное, пользовательское, кастомные, дополнительные, пользовательские, свои, свое, собственные, собственное, добавить поля, новое поле, новые поля, доп. поле, дополнительных полей
Оцените эту статью