Добавление дополнительных полей в карточку покупателя и в карточку компании расширяет возможности системы для сохранения важной информации и контроля за работой сотрудников.
Вы можете увеличить список полей и тем самым легче приспособить раздел к потребностям своего бизнеса, хранить специализированные данные для интеграции с внешними системами и т.д.
Добавление полей
Перейдите в «Настройки» → «Дополнительно» → вкладка «Дополнительные поля». Там будет отображаться список уже созданных полей, а также можно добавить новое.
Чтобы создать поле, нажмите кнопку «Добавить поле», и в появившемся окне:
- Укажите название поля;
- Выберите нужный тип поля;
- В поле «Сущность» укажите «Покупатели» или «Компании»;
- При необходимости, укажите, что поле обязательное для заполнения.
Создание полей со списком значений
Если нужно создать поле, где можно выбрать значение из списка вариантов, выберите тип поля «Список».
На вкладке «Опции» добавьте значения, доступные для выбора в этом поле в заказе:
Для того, чтобы иметь возможность в поле выбирать несколько значений из списка, активируйте переключатель «Мульти-список» в настройках поля.
Когда всё заполните, нажмите кнопку «Сохранить», после чего поле появится в списке и начнет отображаться в покупателях.
Управление дополнительными полями
В списке полей вы можете выполнять следующие действия:
- Перемещение полей – изменяйте порядок полей просто перетаскивая и сортируя их между собой. При этом будет изменен их порядок не только в этом списке, но и в самой сущности.
- Фильтр по сущностям – с его помощью вы можете отфильтровать список полей по нужным сущностям для удобного управления и работы с ними.
- Редактирование поля – нажмите на иконку карандаша в колонке «Действия». Появится такое же окно, как при создании, где вы сможете изменить данные поля.
- Удаление поля - нажмите на иконку корзины в колонке «Действия» и подтвердите его, после чего поле будет полностью удалено.
Удаление поля приводит к удалению всех данных, сохраненных в этих полях. Восстановить поле невозможно, поэтому все данные будут удалены навсегда.
Где отображаются поля
Все созданные поля отображаются в карточке покупателя, в разделе «Дополнительные поля»:
