Поиск заказов по тексту и разным критериям

В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Автор Юлія Бакум
Обновлено 2 недели назад

Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:

  • быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
  • по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).
Принципы поиска, описанные в этой статье, актуальны не только для заказов, но и для других разделов, по которым доступен поиск.

Как пользоваться быстрым поиском

  1. Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».
  2. Введите ищете данные и нажмите «Enter».
Обратите внимание! Быстрый поиск работает только по целому значению. Например, чтобы найти заказ покупателя через его фамилии, нужно вводить ее полностью, а не только первые буквы.

Быстрый поиск доступен только по следующим полям:

  • номер заказа в KeyCRM;
  • номер заказа на источнике;
  • ФИО покупателя или получателя;
  • телефон покупателя или получателя;
  • e-mail покупателя;
  • адрес доставки;
  • трекинг код.

Сохранение списка заказов во время быстрого поиска

Если вам нужно совершить массовые действия с несколькими заказами одновременно:

  1. Найдите нужные заказы (например, через номер или источник);
  2. Выделите их галочкой справа;
  3. Нажмите кнопку Сохранить.

  Теперь в поле поиска можно продолжить поиск следующего заказа.

Как фильтровать заказы по различным критериям

  1. Нажмите значок фильтра в поле поиска;
  2. В открывшемся окне фильтра укажите параметры, по которым желаете произвести поиск. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям;
  3. Нажмите кнопку «Применить»;
  4. Сбросить применяемые фильтры можно через кнопку «Сброс» (в открывшемся окне фильтрации);
  5. Или нажав на крестик в поле поиска:

Сохранение шаблона поиска

Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.

  1. После внесения нужных фильтров нажмите кнопку «Сохранить поиск». В открывшемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить»;
  2. Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы использовать его, нажмите на него;
  3.  У использованного шаблона появится иконка удаления — нажмите на нее, чтобы полностью удалить шаблон:

Быстрая фильтрация заказов по статусам

Фильтр статусов расположен отдельно под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по определенной группе статусов (нажав на ее название):

Расширенная фильтрация по статусам

Нажав на «Фильтр статусов» откроется окно с расширенными настройками.

  1. В раскрытом фильтре можно выбирать группы полностью;
  2. Отдельные статусы;
  3.  Также доступны 3 быстрых действия:
  • Выбрать все: выбрать все статусы;
  • Сбросить все: очистить все выбранные статусы;
  • По умолчанию выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».

После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».

Как просмотреть общую стоимость заказов, сумму оплаченных и неоплаченных в списке заказов

Для этого перейдите в  «Продажи» → «Заказы», и выполните поиск или фильтр по критериям, чтобы в списке остались только заказы по которым нужно просмотреть данные.

Пролистайте страницу вниз и наведите на иконку «i» возле количества. Отображается табличка с разбивкой по валютам, которые используются в списке этих заказов:

  1. Общая стоимость общая стоимость заказов в списке;
  2. Оплачено — сумму оплаченных оплат по заказам в списке;
  3. Не оплачено — неоплаченная сумма по заказам в списке (общая стоимость заказов в списке - сумма оплаченных платежей заказов в списке).

Оплачено или не оплачено изменяется при наведении курсора на шкалу оплат.

Обратите внимание! Если нет доступа к полю «Общая стоимость», то не будет отображаться «Общая стоимость»нет доступа к полю «Оплаты» - не отображается «Всего оплат» и «Не оплачено»

Если нет доступа и к полю «Общая стоимость» и к «Оплаты», то не будем самой иконки «и» для наведения.

Чаще всего фильтры и поиск заказов используют для формирования списков заказов, перевод финансовой статистики по заказу в работе.

Также фильтры помогут вам при экспорте заказов, Печати списка заказов и массовом изменении полей в заказах.

Теги: Шаблоны, поиск, фильтры, сохранить поиск, сохранить фильтры, фильтры поиска, настройки, сортировка, сортировка заказов, фильтры заказов, сохранение поиска, сохранение фильтров, сохранить фильтр, запомнить поиск, запомнить фильтр, просмотр общей стоимости заказов, сумма оплаченных, не оплаченных заказов
Оцените эту статью