Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:
- быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
- по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).
Как пользоваться быстрым поиском
Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».
Введите данные, по которым нужно найти заказы и нажмите «Enter». После этого в списке появятся найденные заказы.
Быстрый поиск доступен только по следующим полям:
- номер заказа в KeyCRM;
- номер заказа на источнике;
- ФИО покупателя или получателя;
- телефон покупателя или получателя;
- e-mail покупателя;
- адрес доставки;
- трекинг код.
Сохранение списка заказов во время быстрого поиска
Если вам нужно совершить массовые действия с несколькими заказами одновременно тогда сначала вы ищете нужные заказы (1) (например, через номер или источник), затем выделяете их галочкой справа (2), нажимаете на кнопку сохранить (3) и в поле поиска можете продолжить искать следующий заказ.
Каждый найденный заказ сохранится в списке вместе с предыдущим и будет автоматически помечен галочкой. Далее можно выполнять массовые действия по выбранным заказам (например, изменение статуса или ответственного менеджера).
Как фильтровать заказы по различным критериям
Щелкните значок фильтра в поле поиска (1). После этого появится окно со всеми доступными параметрами. В нем укажите параметры, по которым хотите произвести поиск. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям (2).
После заполнения нажмите кнопку «Применить» (3). Далее, у иконки фильтра (1) появится количество применяемых параметров фильтрации.
Сбросить примененные фильтры можно через кнопку «Сбросить» (4) (в открытом окне фильтрации) или нажав на крестик (5) в поле поиска:
Сохранение шаблона поиска
Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.
После того как внесёте все нужные фильтры, нажмите на кнопку «Сохранить поиск» (1). В появившемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить».
Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы его применить, нажмите на него (2). Возле примененного шаблона появится иконка удаления (3) — нажмите на неё, чтобы полностью удалить шаблон:
Быстрая фильтрация заказов по статусам
Фильтр статусов расположен отдельно под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по определенной группе статусов (нажав на ее название):
Расширенная фильтрация заказов
Нажав на «Фильтр статусов» откроется окно с расширенными настройками. В раскрытом фильтре можно выбирать группы полностью (1) или отдельные статусы (2). Также доступны 3 быстрых действия (3):
- Выбрать всё: выбрать все статусы;
- Сбросить всё: очистить все выбранные статусы;
- По умолчанию: выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».
После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».
В этой статье мы подробно рассказали обо всех инструментах поиска и фильтрации в разделе заказов, облегчающих работу пользователям.