Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:

• быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
• по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).

Как пользоваться быстрым поиском

Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».

Введите данные, по которым нужно найти заказы и нажмите «Enter». После этого в списке появятся найденные заказы.

Быстрый поиск доступен только по следующим полям:

• номер заказа в KeyCRM;
• номер заказа на источнике;
• ФИО покупателя или получателя;
• телефон покупателя или получателя;
• e-mail покупателя;
• адрес доставки;
• трекинг код.

Сохранение списка заказов во время быстрого поиска

Если вам нужно совершить массовые действия с несколькими заказами одновременно тогда сначала вы ищете нужные заказы (1) (например, через номер или источник), затем выделяете их галочкой справа (2), нажимаете на кнопку сохранить (3) и в поле поиска можете продолжить искать следующий заказ.

Каждый найденный заказ сохранится в списке вместе с предыдущим и будет автоматически помечен галочкой. Далее можно выполнять массовые действия по выбранным заказам (например, изменение статуса или ответственного менеджера).

Как фильтровать заказы по различным критериям

Щелкните значок фильтра в поле поиска (1). После этого появится окно со всеми доступными параметрами. В нем укажите параметры, по которым хотите произвести поиск. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям (2).

После заполнения нажмите кнопку «Применить» (3). Далее, у иконки фильтра (1) появится количество применяемых параметров фильтрации.

Сбросить примененные фильтры можно через кнопку «Сбросить» (4) (в открытом окне фильтрации) или нажав на крестик (5) в поле поиска:

Сохранение шаблона поиска

Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.

После того как внесёте все нужные фильтры, нажмите на кнопку «Сохранить поиск» (1). В появившемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить».

Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы его применить, нажмите на него (2). Возле примененного шаблона появится иконка удаления (3) — нажмите на неё, чтобы полностью удалить шаблон:

Быстрая фильтрация заказов по статусам

Фильтр статусов расположен отдельно под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по определенной группе статусов (нажав на ее название):

Расширенная фильтрация по статусам

Нажав на «Фильтр статусов» откроется окно с расширенными настройками. В раскрытом фильтре можно выбирать группы полностью (1) или отдельные статусы (2). Также доступны 3 быстрых действия (3):

1. Выбрать всё: выбрать все статусы;
2. Сбросить всё: очистить все выбранные статусы;
3. По умолчанию: выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».

После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».

Как просмотреть общую стоимость заказов, сумму оплаченных и неоплаченных в списке заказов

Для этого перейдите в  «Продажи» → «Заказы», и выполните поиск или фильтр по критериям, чтобы в списке остались только заказы по которым нужно просмотреть данные.

Пролистайте страницу вниз и наведите на иконку «i» возле количества. Отображается табличка с разбивкой по валютам, которые используются в списке этих заказов:

1. Общая стоимость — общая стоимость заказов в списке;
2. Оплачено — сумму оплаченных оплат по заказам в списке;
3. Не оплачено — неоплаченная сумма по заказам в списке (общая стоимость заказов в списке - сумма оплаченных платежей заказов в списке).

Оплачено или не оплачено изменяется при наведении курсора на шкалу оплат.

В этой статье мы подробно рассказали обо всех инструментах поиска и фильтрации в разделе заказов, облегчающих работу пользователям.