Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:
- быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
- по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).
Как пользоваться быстрым поиском
Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».
Введите данные, по которым нужно найти заказы, и нажмите «Enter». После этого в списке появятся найденные заказы.
Быстрый поиск доступен только по следующим полям:
- номер заказа в KeyCRM;
- номер заказа на источнике;
- ФИО покупателя или получателя;
- телефон покупателя или получателя;
- e-mail покупателя;
- адрес доставки;
- трекинг код.
Обратите внимание! Быстрый поиск работает только по целому значению. К примеру — чтобы найти заказы покупателя по его фамилии, нужно вводить её полностью, а не только первые буквы.
Сохранение списка заказов во время быстрого поиска
Если вам нужно поочередно найти несколько заказов, чтобы совершить с ними какое-то массовое действие (изменить статус или менеджера, экспортировать или распечатать списком), перед поиском нажмите на иконку, справа от поля поиска.
Когда она станет синей, начните искать заказы (только через быстрый поиск).
Каждый найденный заказ сохранится в списке вместе с предыдущими и будет автоматически отмечен галочкой:
Как фильтровать заказы по различным критериям
Для начала нажмите на иконку фильтра в поле поиска (1). После этого появится окно со всеми доступными параметрами. В нём укажите те параметры, по которым хотите искать. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям (2).
Когда всё заполните, нажмите кнопку «Применить» (3). После этого, возле иконки фильтра (1), появится количество примененных параметров фильтрации.
Сбросить примененные фильтры можно через кнопку «Сбросить» (4) (в открытом окне фильтрации) или нажав на крестик (5) в поле поиска:
Сохранение шаблона поиска
Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.
После того как внесёте все нужные фильтры, нажмите на кнопку «Сохранить поиск» (4). В появившемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить».
Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы его применить, нажмите на него (5). Возле примененного шаблона появится иконка удаления (6) — нажмите на неё, чтобы полностью удалить шаблон:
Фильтрация заказов по статусам
Фильтр статусов расположен отдельно, под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по группе статусов (нажав на её название) или открыть список статусов полностью, нажав на кнопку «Фильтр статусов»:
В раскрытом фильтре можно также выбирать группы полностью, или отдельные статусы. Доступны 3 быстрых действия:
- Выбрать всё. Выбрать все статусы;
- Сбросить всё. Сбросить все выбранные статусы;
- По умолчанию. Выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».
После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».
