Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:

• быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
• по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).

Как пользоваться быстрым поиском

1. Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».
2. Введите ищете данные и нажмите «Enter».

Быстрый поиск доступен только по следующим полям:

• номер заказа в KeyCRM;
• номер заказа на источнике;
• ФИО покупателя или получателя;
• телефон покупателя или получателя;
• e-mail покупателя;
• адрес доставки;
• трекинг код.

Сохранение списка заказов во время быстрого поиска

Если вам нужно совершить массовые действия с несколькими заказами одновременно:

1. Найдите нужные заказы (например, через номер или источник);
2. Выделите их галочкой справа;
3. Нажмите кнопку Сохранить.

  Теперь в поле поиска можно продолжить поиск следующего заказа.

Как фильтровать заказы по различным критериям

1. Нажмите значок фильтра в поле поиска;
2. В открывшемся окне фильтра укажите параметры, по которым желаете произвести поиск. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям;
3. Нажмите кнопку «Применить»;
4. Сбросить применяемые фильтры можно через кнопку «Сброс» (в открывшемся окне фильтрации);
5. Или нажав на крестик в поле поиска:

Сохранение шаблона поиска

Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.

1. После внесения нужных фильтров нажмите кнопку «Сохранить поиск». В открывшемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить»;
2. Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы использовать его, нажмите на него;
3.  У использованного шаблона появится иконка удаления — нажмите на нее, чтобы полностью удалить шаблон:

Быстрая фильтрация заказов по статусам

Фильтр статусов расположен отдельно под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по определенной группе статусов (нажав на ее название):

Расширенная фильтрация по статусам

Нажав на «Фильтр статусов» откроется окно с расширенными настройками.

1. В раскрытом фильтре можно выбирать группы полностью;
2. Отдельные статусы;
3.  Также доступны 3 быстрых действия:

• Выбрать все: выбрать все статусы;
• Сбросить все: очистить все выбранные статусы;
• По умолчанию выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».

После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».

Как просмотреть общую стоимость заказов, сумму оплаченных и неоплаченных в списке заказов

Для этого перейдите в  «Продажи» → «Заказы», и выполните поиск или фильтр по критериям, чтобы в списке остались только заказы по которым нужно просмотреть данные.

Пролистайте страницу вниз и наведите на иконку «i» возле количества. Отображается табличка с разбивкой по валютам, которые используются в списке этих заказов:

1. Общая стоимость — общая стоимость заказов в списке;
2. Оплачено — сумму оплаченных оплат по заказам в списке;
3. Не оплачено — неоплаченная сумма по заказам в списке (общая стоимость заказов в списке - сумма оплаченных платежей заказов в списке).

Оплачено или не оплачено изменяется при наведении курсора на шкалу оплат.

Чаще всего фильтры и поиск заказов используют для формирования списков заказов, перевод финансовой статистики по заказу в работе.

Также фильтры помогут вам при экспорте заказов, Печати списка заказов и массовом изменении полей в заказах.