Поиск заказов по тексту и разным критериям

В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 неделю назад

Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:

  • быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
  • по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).

Принципы поиска, описанные в этой статье, актуальны не только для заказов, но и для других разделов, по которым доступен поиск.

Как пользоваться быстрым поиском

Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».

Введите данные, по которым нужно найти заказы и нажмите «Enter». После этого в списке появятся найденные заказы.

Быстрый поиск доступен только по следующим полям:

  • номер заказа в KeyCRM;
  • номер заказа на источнике;
  • ФИО покупателя или получателя;
  • телефон покупателя или получателя;
  • e-mail покупателя;
  • адрес доставки;
  • трекинг код.

Обратите внимание! Быстрый поиск работает только по целому значению. К примеру — чтобы найти заказы покупателя по его фамилии, нужно вводить её полностью, а не только первые буквы. 

Сохранение списка заказов во время быстрого поиска

Если вам нужно совершить массовые действия с несколькими заказами одновременно тогда сначала вы ищете нужные заказы (1) (например, через номер или источник), затем выделяете их галочкой справа (2), нажимаете на кнопку сохранить (3) и в поле поиска можете продолжить искать следующий заказ.

Каждый найденный заказ сохранится в списке вместе с предыдущим и будет автоматически помечен галочкой. Далее можно выполнять массовые действия по выбранным заказам (например, изменение статуса или ответственного менеджера).

Как фильтровать заказы по различным критериям

Щелкните значок фильтра в поле поиска (1). После этого появится окно со всеми доступными параметрами. В нем укажите параметры, по которым хотите произвести поиск. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям (2).

После заполнения нажмите кнопку «Применить» (3). Далее, у иконки фильтра (1) появится количество применяемых параметров фильтрации.

Сбросить примененные фильтры можно через кнопку «Сбросить» (4) (в открытом окне фильтрации) или нажав на крестик (5) в поле поиска:

Сохранение шаблона поиска

Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.

После того как внесёте все нужные фильтры, нажмите на кнопку «Сохранить поиск» (1). В появившемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить».

Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы его применить, нажмите на него (2). Возле примененного шаблона появится иконка удаления (3) — нажмите на неё, чтобы полностью удалить шаблон:

Быстрая фильтрация заказов по статусам

Фильтр статусов расположен отдельно под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по определенной группе статусов (нажав на ее название):

Расширенная фильтрация по статусам

Нажав на «Фильтр статусов» откроется окно с расширенными настройками. В раскрытом фильтре можно выбирать группы полностью (1) или отдельные статусы (2). Также доступны 3 быстрых действия (3):

  1. Выбрать всё: выбрать все статусы;
  2. Сбросить всё: очистить все выбранные статусы;
  3. По умолчанию: выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».

После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».

Как просмотреть общую стоимость заказов, сумму оплаченных и неоплаченных в списке заказов

Для этого перейдите в  «Продажи» → «Заказы», и выполните поиск или фильтр по критериям, чтобы в списке остались только заказы по которым нужно просмотреть данные.

Пролистайте страницу вниз и наведите на иконку «i» возле количества. Отображается табличка с разбивкой по валютам, которые используются в списке этих заказов:

  1. Общая стоимость общая стоимость заказов в списке;
  2. Оплачено — сумму оплаченных оплат по заказам в списке;
  3. Не оплачено — неоплаченная сумма по заказам в списке (общая стоимость заказов в списке - сумма оплаченных платежей заказов в списке).

Оплачено или не оплачено изменяется при наведении курсора на шкалу оплат.

Обратите внимание! Если нет доступа к полю «Общая стоимость», то не будет отображаться «Общая стоимость»нет доступа к полю «Оплаты» - не отображается «Всего оплат» и «Не оплачено»

Если нет доступа и к полю «Общая стоимость» и к «Оплаты», то не будем самой иконки «и» для наведения.

В этой статье мы подробно рассказали обо всех инструментах поиска и фильтрации в разделе заказов, облегчающих работу пользователям.

Теги: Шаблоны, поиск, фильтры, сохранить поиск, сохранить фильтры, фильтры поиска, настройки, сортировка, сортировка заказов, фильтры заказов, сохранение поиска, сохранение фильтров, сохранить фильтр, запомнить поиск, запомнить фильтр, просмотр общей стоимости заказов, сумма оплаченных, не оплаченных заказов
Оцените эту статью