Поиск заказов по тексту и разным критериям

В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

Поиск по заказам в KeyCRM делится на два типа:

  • быстрый — позволяет экономить время и эффективней находить нужные заказы;
  • по различным критериям — позволяет находить заказы, по огромному количеству фильтров (одному, или нескольким сразу).

Принципы поиска, описанные в этой статье, актуальны не только для заказов, но и для других разделов, по которым доступен поиск.

Как пользоваться быстрым поиском

Перейдите в список заказов и нажмите на поле «Быстрый поиск», или воспользуйтесь горячими клавишами — «Ctrl + G».

Введите данные, по которым нужно найти заказы и нажмите «Enter». После этого в списке появятся найденные заказы.

Быстрый поиск доступен только по следующим полям:

  • номер заказа в KeyCRM;
  • номер заказа на источнике;
  • ФИО покупателя или получателя;
  • телефон покупателя или получателя;
  • e-mail покупателя;
  • адрес доставки;
  • трекинг код.

Обратите внимание! Быстрый поиск работает только по целому значению. К примеру — чтобы найти заказы покупателя по его фамилии, нужно вводить её полностью, а не только первые буквы. 

Сохранение списка заказов во время быстрого поиска

Если вам нужно совершить массовые действия с несколькими заказами одновременно тогда сначала вы ищете нужные заказы (1) (например, через номер или источник), затем выделяете их галочкой справа (2), нажимаете на кнопку сохранить (3) и в поле поиска можете продолжить искать следующий заказ.

Каждый найденный заказ сохранится в списке вместе с предыдущим и будет автоматически помечен галочкой. Далее можно выполнять массовые действия по выбранным заказам (например, изменение статуса или ответственного менеджера).

Как фильтровать заказы по различным критериям

Щелкните значок фильтра в поле поиска (1). После этого появится окно со всеми доступными параметрами. В нем укажите параметры, по которым хотите произвести поиск. К некоторым из них можно применять фильтры по их состояниям (2).

После заполнения нажмите кнопку «Применить» (3). Далее, у иконки фильтра (1) появится количество применяемых параметров фильтрации.

Сбросить примененные фильтры можно через кнопку «Сбросить» (4) (в открытом окне фильтрации) или нажав на крестик (5) в поле поиска:

Сохранение шаблона поиска

Иногда есть необходимость регулярно искать заказы по одним и тем же критериям. В таких случаях можно сохранить набор этих критериев в шаблоны поиска.

После того как внесёте все нужные фильтры, нажмите на кнопку «Сохранить поиск» (1). В появившемся окне укажите название шаблона и кому он будет доступен (только вам, всем пользователям или определенным ролям), затем нажмите «Сохранить».

Сохраненный шаблон появится в списке. Чтобы его применить, нажмите на него (2). Возле примененного шаблона появится иконка удаления (3) — нажмите на неё, чтобы полностью удалить шаблон:

Быстрая фильтрация заказов по статусам

Фильтр статусов расположен отдельно под поиском. Вы можете сразу отсортировать заказы по определенной группе статусов (нажав на ее название):

Расширенная фильтрация заказов

Нажав на «Фильтр статусов» откроется окно с расширенными настройками. В раскрытом фильтре можно выбирать группы полностью (1) или отдельные статусы (2). Также доступны 3 быстрых действия (3):

  1. Выбрать всё: выбрать все статусы;
  2. Сбросить всё: очистить все выбранные статусы;
  3. По умолчанию: выбираются все статусы, кроме групп «Выполнено» и «Отменено».

После выбора нужных статусов нажмите кнопку «Применить фильтры».

В этой статье мы подробно рассказали обо всех инструментах поиска и фильтрации в разделе заказов, облегчающих работу пользователям.

Теги: Шаблоны, поиск, фильтры, сохранить поиск, сохранить фильтры, фильтры поиска, настройки, сортировка, сортировка заказов, фильтры заказов, сохранение поиска, сохранение фильтров, сохранить фильтр, запомнить поиск, запомнить фильтр
Оцените эту статью