Важно хранить информацию ваших клиентов в одном месте. Чтобы удобно работать с ними, видеть всю историю заказов, коммуникаций и аналитику. В KeyCRM база клиентов хранится в разделе «Покупатели».
Где находятся покупатели
Раздел находится в меню «Продажи» → «Покупатели». В нем вы увидите таблицу со списком сохранённых покупателей с основной информацией.
По клику на название колонок полное имя, количество заказов, последний заказ, дата добавления и менеджер можно производить сортировку.
В списке доступны следующие действия:
- Быстрый поиск по имени, телефонному номеру или почте покупателя;
- Фильтр для более гибкого поиска ваших клиентов по стандартным и дополнительным полям;
- Поиск дублей контактов и возможность их сразу объединить;
- Добавление нового покупателя;
- Редактирование данных существующих покупателей;
- Удаление покупателя.
Карточка покупателя открывается через иконку редактирования или по щелчку два раза на пустом месте в строке.
Как создавать покупателей
Покупатели могут быть созданы автоматически при поступлении заказов из подключенных источников, импортом или по АPI.
В процессе работы вы можете добавить покупателя вручную из разных разделов: покупатели, воронки, заказы, чаты, карточка звонка или история звонков и с карточки компании.
При этом вы будете видеть одинаковый вид окна с полями для заполнения. Где можете добавить любое количество телефонов и e-mail, заполнить полное имя, выбрать или создать компанию, добавить несколько адресов доставки и прочее:
Созданный покупатель будет доступен во всех разделах системы для работы с ним.
Как удалить покупателя
Существует только два метода удаления карточки покупателя:
- Удалить по одному, нажав на иконку корзины;
- Сделать массовое удаление, отметив покупателей в списке, затем нажать на отмеченные и «Удалить покупателей».
