Как добавлять и редактировать покупателей

Рассказываем, как добавлять новых покупателей и работать с сохраненными
Автор Юлія Бакум
Обновлено 6 дней назад

Добавление и редактирование покупателей позволяет хранить актуальную информацию о каждом клиенте, обеспечивая быстрый доступ к их данным, истории заказов и коммуникаций.

Как создавать покупателей

Покупатели могут быть созданы:

  1. Автоматически при поступлении заказов из подключенных источниковимпортом или по АPI.
  2. В ручную из разных разделов: покупатели, воронки, заказы, чаты, карточка звонка или история звонков и с карточки компании.

Во всех случаях открывается одинаковая форма, где можно указать имя, добавить номера телефонов и e-mail, выбрать или создать компанию, заполнить дополнительные поля, добавить адреса доставки и т.д.

Обратите внимание! В настоящее время добавление номера работает следующим образом:

Комбинация Ctrl + V: При вставке номера телефона код страны автоматически определяется и заменяется соответствующим кодом страны.

Комбинация Ctrl + Shift + V: При вставке номера телефона код страны не определяется и не заменяется.

Созданный покупатель сразу отобразится в списке и будет доступен во всех разделах системы для работы с ним.

Редактирование карточки покупателя

В карточке рядом с именем покупателя есть кнопка для копирования ссылки на него. Вся информация структурирована в разных вкладках:

Общее

Поля с основной информацией доступны для редактирования: контакты, компания, социальные сети, ответственный менеджер, дата рождения, дополнительные поля и адреса доставки

Заказы

Во вкладке можно добавить новый заказ и просмотреть историю существующих:

  • Общие показатели (не считаются отмененные заказы): «Всего заказов» и «Сумма заказов» в основной валюте кабинета;
  • Список заказов (от самых новых до самых старых): для каждого заказа отображается номер (открывает заказ в новой вкладке), дата, статус, источник, товары, сумма, а также кнопки для копирования ссылки и создания копии заказа.

Карточки в воронках 

Во вкладке можно создать новую карточку и просмотреть историю существующих:

  • Общие показатели (не считаются отмененные карточки): «Всего карточек в воронках» и «Сумма по воронкам» в основной валюте кабинета;
  • Список карточек (от самых новых до самых старых): для каждой карточки отображается название (открывает карточку в новой вкладке), дата, статус, источник, товары, сумма товаров/услуг, а также кнопка для копирования ссылки.

Задачи

Возле названия вкладки в скобках отображается количество активных (невыполненных) задач. 

Внутри список задач: выполненные и активные, а также кнопка для создания новой.

Коммуникации: история коммуникаций

История коммуникаций: сообщения и звонки с этим клиентом.

Бонусы

Отображается информация в каких программах лояльности какой уровень имеет покупатель и есть возможность установить индивидуальную скидку покупателя или изменить ее:

Не запоминайте клиентов – это делает KeyCRM!

Теги: клиенты, покупатели, база контактов, список покупателей, удалить покупателя, редактирование покупателя, добавить покупателя, создание покупателей, скидка покупателя, день рождения.
Оцените эту статью