Как создать новый шаблон документа для печати (для администраторов)

Рассказываем, как создавать и настраивать шаблоны документов для заказов и доставок
Автор Анастасія Останіна
Обновлено 4 месяца назад

Если вам нужны документы для таможни, курьеров, клиентов, например: товарные чеки, расходные накладные, инвойсы и т.д., вы можете создать их шаблоны и печатать в нужный момент.

Готовые шаблоны можно скопировать в нашей библиотеке документов и отредактировать под себя или по их примеру создать собственные шаблоны с нужными данными. 

Как создать шаблон

Перейдите в «Настройки» → «Дополнительно» → «Шаблоны документов», где будет отображаться список созданных шаблонов. 

Чтобы добавить новый, нажмите «Добавить шаблон» :

В открывшемся окне: 

  1. Название введите понятное для сотрудников название;
  2. Тип шаблона — выберите «Заказы», если шаблон требуется только для доставок, выберите  «Доставки»;
  3. Вставить поле список всех доступных переменных, которые можно добавить в шаблон, они соответствуют полям из заказа, покупателя, компании. По клику сразу добавляется переменная выбранного поля в код, при генерации документа будет заменена данными из этого поля;
  4. Просмотр PDF — нажмите для просмотра готового документа при печати;
  5. Предварительный просмотр — нажмите для быстрого просмотра внесенных изменений в код;
  6. Поле для ввода кода добавьте код вашего документа, поддерживается html, css и twig

По готовности нажмите кнопку «Сохранить». Созданный шаблон появится в списке и станет доступным для печати. 

Как внести свои данные в готовый шаблон

Сначала выберите и скопируйте код шаблона из нашей библиотеки документов. Удалите весь код из поля ввода и вставьте скопированный. 

Во время просмотра вы увидите, что некоторый текст выделен желтым цветом. Его нужно найти в коде шаблона и заменить на ваши данные. После этого в предварительном просмотре отображается то, что вы ввели:  

Важно! Какой бы вы шаблон ни использовали, обязательно замените весь текст, подсвеченный желтым, на свои данные!

Когда все будет готово, и вы убедитесь, что все выводится правильно, нужно удалить подсветку текста, иначе она сохранится при печати.

Для этого найдите все строчки  style="background-color: yellow" и удалите их:

После удаления подсветки откройте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что ничего не сломалось и все корректно отображается.

Нажмите «Сохранить» для добавления шаблона и сохранения всех введенных данных.

Как добавить шаблоны документов в службу доставки

Шаблоны, созданные с типом «Доставки», можно печатать только после создания ТТН через KeyCRM 

Чтобы они стали доступны нужно добавить их в службу доставки, которую будете использовать. Для этого: 

  1. Перейдите в настройки интегрированной службы доставки;
  2. Откройте вкладку «Документы» и выберите в поле «Шаблоны документов» необходимые.
Шаблоны, созданные с типом  «Заказы», также доступны для выбора.

Важно! Если документ для международной доставки, то адрес отправителя в настройках службы доставки  обязательно заполняйте на английском языке.

Нажмите «Сохранить», с этого момента для всех созданных ТТН для этой службы доставки станут доступны выбранные документы для печати.

Управление шаблонами

В списке шаблонов  отображается их название и тип.  По клику на названия колонок таблицы список сортируется, вы можете:

  1. Включить/выключить шаблон, нажав переключатель в колонке «Статус»;
  2. Переименовать и внести изменения в код, нажав на иконку карандаша, которая откроет такое же окно, как при создании шаблона;
  3. Удалить неиспользуемый шаблон документа, нажав на иконку корзины.

Используя готовые примеры, доступные переменные и функции twig, вы можете настроить собственные шаблоны документов и печатать их в процессе работы.

Теги: документы, шаблоны документов, инвойс, счет, чек, товарный чек, накладная, расходная, печать, код документа, код шаблона

Оцените эту статью