Если клиент просто связался с вами по телефону, через мессенджер или другими способами связи и захотел оформить заказ — вы можете ввести всю необходимую информацию вручную.
Заказ можно создать через:
- «Продажи» → «Заказы»;
- «Продажи» → «История звонков» (поле «Действия»);
- карточку покупателя (кнопка «Добавить заказ» во вкладке заказов);
- «Чаты» (кнопка «Добавить заказ» справа от чата);
- карточку звонка (во время входящего или исходящего звонка).
Как создать заказ вручную
Перейдите в раздел «Заказы» и нажмите на кнопку «Добавить заказ» в правом верхнем углу (доступно только при наличии хотя бы одного источника):
После чего у вас откроется окно создания заказа. Введите в нем информацию о заказе (единственное обязательно поле – источник. Остальную информацию можно внести позже):
Основная информация:
- Источник — место, из которого вы получили этот заказ (в настройках вы можете добавить отдельный источник для создания заказов вручную);
- Менеджер — по умолчанию указывается тот пользователь, который создает новый заказ; можно изменить или оставить поле пустым;
О покупателе:
- Покупатель — он добавляется автоматически, если заказ создан по звонку или чату. При создании заказа через раздел «Заказ» можно создать нового покупателя или выбрать из существующих. Если у покупателя есть индивидуальная скидка, она отобразится рядом с именем;
- Адрес доставки — автоматически отображается последний по дате создания адрес доставки. Если у покупателя только один адрес или он отсутствует, доступна кнопка «+ Добавить новый адрес». Если адресов несколько, над выбранным отображается кнопка «Выбрать другой адрес» (открывает список доступных адресов с возможностью добавить новый). Выбранный адрес можно отредактировать;
Доставка:
- Дата доставки/отправки — можно указать желаемую дату доставки заказа или дату, когда его нужно отправить;
- Служба доставки — отображаются только доступные службы доставки;
Комментарии, теги и прочее (нажмите на название, чтобы развернуть блок):
- Комментарий менеджера — поле, в котором можно оставить свой комментарий к заказу, сохранить дополнительные заметки и т. д.;
- Ответственные — для выбора ответственных пользователей;
- Комментарий клиента — поле, где можно записать комментарий клиента к заказу, дополнительные детали или пожелания;
- Теги — для возможности пометить заказ тегами;
- Поздравительное сообщение — текстовое поле для сохранения сообщения, которое покупатель желает написать на открытке и т. д.;
- Подарок — отметка, чтобы указать, что заказ отправляется в качестве подарка;
- Подарочная упаковка — отметка, если к заказу добавляется подарочная упаковка.
Дополнительные поля (нажмите на название, чтобы развернуть блок):
- Список дополнительных полей заказа — отображаются все созданные дополнительные поля, обязательные отмечены звездочкой;
Товары
Добавление товаров доступно только после выбора источника.
- Добавляйте товары с помощью кнопки «+ Добавить товар» (из каталога или разовые; доступно после выбора источника)
- В списке отображаются все параметры товара: количество, цены, скидки, тип отгрузки, комментарий;
- Скидки могут применяться автоматически (индивидуальная скидка покупателя или скидка по программе лояльности) или вручную в соответствующем поле и по кнопке %;
- Резерв, списание и создание заявки на производство произойдут после создания заказа.
Платежи покупателя
- Добавляйте платежи с помощью кнопки «Добавить платеж» (создание, счет или выбор из транзакций);
- В списке отображаются: дата, тип, статус, комментарий;
- Отображается общая сумма оплаты и остаток к оплате;
- Платежи можно редактировать, изменять статус и копировать ссылку на счет:
Общая стоимость
В этом разделе указывается информация о расходах, которые ваш покупатель будет оплачивать вам (сумма за товары и общая стоимость рассчитываются системой автоматически).
Вы также можете указать расходы на подарочную упаковку, налог, доставку или скидку на заказ.
После того как вы введете всю необходимую информацию и нажмете кнопку «Добавить», заказ появится в общем списке:
