Загальне

Звідки беруться замовлення

Розбираємось як в KeyCRM можуть надходити замовлення

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 дні тому

Відображення та оновлення замовлень

Розповідаємо, де в KeyCRM знаходяться замовлення та як вони оновлюються при обробці

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 дні тому

Налаштування списку замовлень

Розбираємось як налаштувати стовпчики у списку замовлень

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Налаштування полів для замовлення (для адміністратора)

Розповідаємо як включати/відключати поля в замовленнях та обмежувати доступ до них

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Перегляд та редагування замовлення

Замовлення — один із головних розділів у KeyCRM. У цій статті розповідаємо, як у ньому працювати.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Пошук замовлень за текстом та різними критеріями

В KeyCRM дуже гнучкі інструменти пошуку. Розповідаємо, як з ними працювати та як зберігати шаблони для повторного використання

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як створити замовлення вручну?

KeyCRМ автоматично додає замовлення з усіх ваших маркетплейсів до таблиці «Замовлення». Також, ви можете самостійно створити замовлення з потрібними даними

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як проводити скасування замовлення?

Іноді покупці відмовляються від своїх замовлень або отриманий товар не підійшов і вони хочуть його повернути або обміняти. У статті розповідаємо як обробляти такі замовлення.

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 дні тому

Як переглянути історію змін в замовленні?

KeyCRM зберігає історію всіх дій із замовленнями. Ви зможете будь-коли переглянути ким, та коли було змінено статус замовлення, створена ТТН, відредаговано товар та інше

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як об'єднувати та копіювати замовлення?

Розповідаємо про те, як копіювати замовлення, щоб не створювати його вручну. А також як поєднати різні замовлення від одного покупця

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Масова зміна полів для кількох замовлень

В KeyCRM можна виконувати однотипні дії одночасно з кількома замовленнями. Розповідаємо як це працює

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як додати джерело для створення замовлень вручну, через чати, телефонію, API (для адміністратора)

У цій статті розповідаємо як додати джерело, якщо крім автоматичної синхронізації замовлень із зовнішніх джерел, вам також потрібно створювати замовлення вищезазначеними способами

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 дні тому

Як додати свої поля до Замовлень (для адміністратора)

Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 дні тому

Створення замовлення в режимі POS

У KeyCRM існує можливість додавати замовлення у спрощеному режимі, це підійде для створення замовлень в магазині офлайн.

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 тижні тому

Питання - Відповіді(FAQ) по роботі із замовленнями

Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Богдан Починок
Оновлено 2 дні тому

Воронка, статуси замовлень

Як переводити замовлення по воронці, зміна статусу

Кожне замовлення проходить певний шлях (воронку) до моменту виконання або скасування. Про те, як це відбувається в KeyCRM – у нашій статті!

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Зміна статусів та груп статусів (для адміністраторів)

Для відстеження етапу, на якому знаходиться замовлення, ми пропонуємо налаштувати групи статусів та статуси всередині них.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як обмежити час замовлення у певному статусі? (Для адміністраторів)

Власник бізнесу може контролювати своєчасність обробки замовлень працівниками, для цього достатньо обмежити термін перебування замовлення у певному статусі.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Робота з компаніями та покупцями

Як додавати та редагувати покупців

Завжди важливо мати основу своїх клієнтів. KeyCRМ підготувала окремий розділ інформації про них. Тепер усі дані у нашому кабінеті.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як об'єднати дублікати покупців

Розбираємось звідки у системі беруться дублікати покупців і що з ними робити.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як додати кілька адрес доставлення покупцю

В цій статті ми розглянемо, як працювати з покупцями, які замовляють товари на різні адреси.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Що робити, якщо одержувач посилки відрізняється від покупця

Іноді покупець вказує як одержувача іншу людину. У цій статті розглянемо, як правильно працювати з таким замовленням.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як додати та працювати з компаніями

Розповідаємо як зберігати інформацію про компанії, групувати за ними покупців і використовувати їх у KeyCRM

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як зробити експорт (вивантаження) покупців у таблицю Excel

Експорт покупців дає змогу зберегти всю інформацію про ваших клієнтів у файлі. Розповідаємо як його отримати

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як додати свої поля у Покупцях (для адміністратора)

У цій статті розповідаємо як створити додаткові поля в покупцях, якщо стандартних недостатньо.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Управління цінами, оплатами та витратами в замовленнях

Як керувати цінами в замовленні?

Виставлення ціни на замовлення - це можливість керувати одночасно всіма фінансовими потоками та збирати статистику за ними, а також виставляти вартість товарів на маркетплейсах.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як додавати та змінювати оплати від покупця у замовленні?

Оплата від покупця – найважливіша частина роботи із замовленнями. За допомогою нашої CRM керувати ними можна буде простіше та швидше.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Як додавати витрати у замовлення?

Це категорія витрат, що безпосередньо пов'язані з процесом продажу товарів. Вони підраховуються разом з оплатами та формують повну картину фінансових потоків.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Як налаштувати типи оплат (для адміністраторів)

Оплачений товар чи ні дуже важлива інформація для менеджера, який курує замовлення і для компанії, в цілому. Зручно, коли це зафіксовано у кожному замовленні чи накладній.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Управління товарами в замовленні

Як додати або видалити товари в замовленні

Коли замовлення вже сформовано, чи можна додати до нього ще один товар? Або при уточненні у клієнта, він передумав замовляти один із товарів. У KeyCRМ можна додати новий товар і відредагувати все замовлення.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Резерв та списання товарів зі складу в замовленні

У цій статті розбираємося, як створюються резерви та записуються товари, і де це відображається.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Додавання тегів та файлів до замовлень

Додавання файлів у замовлення

Додавання файлів на замовлення може бути міткою менеджера або іншого працівника. Це можуть бути специфічні побажання щодо упаковки від клієнта, макет виробу або фотографії особливостей, про які ви повинні пам'ятати.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як і навіщо додавати теги в замовлення

Теги — інструменти, які допомагають відзначати замовлення, що мають конкретні властивості або потребують більш ретельної обробки. Використовуючи їх, можна швидко відсортувати замовлення за пріоритетом та характеристиками.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як додати нові теги для замовлень до системи (для адміністраторів)

Розповідаємо як створювати нові теги, щоб менеджера могли додавати їх до замовлень!

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Друк документів по замовленні

Друк чеків, видаткових накладних, інвойсів та ін.

Розповідаємо як створювати та використовувати шаблони документів для замовлень та доставок

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Питання - Відповіді(FAQ) створення документів для замовлень

У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 день тому

Експорт в Excel та виведення списку замовлень на друк

Як зробити експорт (вивантаження) замовлень до таблиці Excel

При необхідності ви можете вивантажити з KeyCRM інформацію про замовлення у файл. У цій статті розглянемо, як це зробити.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як налаштувати шаблон стовпців для вивантаження в Excel (для адміністраторів)

Команда KeyCRM дбає про можливість працювати над вашими замовленнями та даними по них не тільки в системі, а й за її межами.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як змінити формат друку замовлень (для адміністраторів)

Функцию печати заказов удобно применять для компаний, занимающихся производством или имеющих несколько отделов. Например, выделить заказы, которые поступили только в обработку и отправить их в печать, чтобы передать на производство или сборку.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 дні тому

Фіскальні чеки

Як створювати фіскальні чеки

Про те, як працювати з чеками: фіскалізувати, друкувати і отримувати на них посилання

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Питання-Відповіді (FAQ) з фіскалізації

У цій статті знаходяться найпопулярніші питання наших користувачів щодо фіскалізації та пРРО.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Товари під замовлення, індивідуальні та хендмейд-товари: управління виробництвом

Як використовувати модуль «Виробництво»

Розбираємось для чого потрібно «Виробництво» та як його ефективно використовувати.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Налаштування модуля «Виробництво» (для адміністраторів)

Розбираємось як активувати та налаштувати функціонал виробництва.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Робота зі сканером

Розпізнавання замовлень сканером

Як працювати зі сканером та штрих кодами

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Доступ користувачів

Як обмежити доступ користувача до деяких полів замовлення

Як зробити деякі поля в замовлення видимими лише вибраним користувачам

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому