Загальне

Звідки беруться замовлення та що таке джерела

Розбираємось, що таке джерела, для чого вони потрібні та як в KeyCRM можуть надходити замовлення.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 4 місяці тому

Перегляд замовлення

У цій статті розповідаємо, де в KeyCRM знаходяться замовлення та як з ними працювати

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 4 місяці тому

Налаштування вигляду розділу замовлень

Розбираємось, як налаштувати стовпчики у списку замовлень.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

Пошук замовлень за текстом та різними критеріями

В KeyCRM дуже гнучкі інструменти пошуку. Розповідаємо, як з ними працювати та як зберігати шаблони для повторного використання.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Створення та управління замовленнями

Редагування замовлення

Розповідаємо про особливості редагування замовлень та як вони оновлюються при обробці.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 4 місяці тому

Як створити замовлення вручну?

В КeyCRM замовлення можуть потрапляти не тільки автоматично з маркетплейсів, магазинів чи через API, ви можете створити замовлення вручну в процесі роботи.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Як проводити скасування замовлення?

Іноді покупці відмовляються від своїх замовлень або отриманий товар не підійшов і вони хочуть його повернути чи обміняти. У статті розповідаємо як обробляти такі замовлення.

Написано Юлія Бакум
Оновлено 6 місяців тому

Як переглянути історію змін в замовленні?

KeyCRM зберігає історію всіх дій із замовленнями. Ви зможете будь-коли переглянути ким, та коли було змінено статус замовлення, створена ТТН, відредаговано товар та інше

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

Як об'єднувати та копіювати замовлення?

Розповідаємо про те, як копіювати замовлення, щоб не створювати його вручну. А також як поєднати різні замовлення від одного покупця

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

Масова зміна полів для кількох замовлень

В KeyCRM можна виконувати однотипні дії одночасно з кількома замовленнями. Розповідаємо як це працює

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 6 місяців тому

Налаштування замовлень (для адміністратора)

Вимкнення та доступ до полів для замовлення

Розповідаємо як включати/відключати поля в замовленнях та обмежувати доступ до них

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як додати джерело для створення замовлень

У цій статті розповідаємо, як створити джерело для оформлення замовлень з соціальних мереж, телефонії, лендінгів і т.д.

Написано Богдан Починок
Оновлено 3 місяці тому

Як додати додаткові поля до замовлень

Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.

Написано Богдан Починок
Оновлено 3 місяці тому

Воронка, статуси замовлень

Як переводити замовлення по воронці, зміна статусу

Кожне замовлення проходить певний шлях (воронку) до моменту виконання або скасування. Про те, як це відбувається в KeyCRM – читайте у нашій статті!

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 6 місяців тому

Зміна статусів та груп статусів (для адміністраторів)

Розповідаємо, як відстежувати етап, на якому знаходиться замовлення з допомогою груп статусів і як налаштувати статуси всередині них.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

Як обмежити час замовлення у певному статусі? (для адміністраторів)

Власник бізнесу може контролювати своєчасність обробки замовлень працівниками, для цього достатньо обмежити термін перебування замовлення у певному статусі.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

Робота з компаніями та покупцями

Як додавати та редагувати покупців

Розповідаємо, де знаходиться база клієнтів, як додавати нових покупців і працювати зі збереженими

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як об'єднати дублікати покупців

Розбираємось звідки у системі беруться дублікати покупців і що з ними робити.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 тижні тому

Як додати декілька адрес доставки покупцю

В цій статті ми розглянемо, як працювати з покупцями, які замовляють товари на різні адреси.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 4 місяці тому

Що робити, якщо одержувач посилки відрізняється від покупця

Іноді покупець вказує як одержувача іншу людину. У цій статті розглянемо, як правильно працювати з таким замовленням.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 4 місяці тому

Як додати та працювати з компаніями

Розповідаємо як зберігати інформацію про компанії, групувати за ними покупців і використовувати їх у KeyCRM

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Як зробити експорт (вивантаження) покупців у таблицю Excel

Експорт покупців дає змогу зберегти всю інформацію про ваших клієнтів у файлі. Розповідаємо, як його отримати.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як додати свої поля у Покупцях чи Компаніях (для адміністратора)

У цій статті розповідаємо як створити додаткові поля в покупцях та компаніях, якщо стандартних недостатньо.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Управління цінами, оплатами та витратами в замовленнях

Як керувати цінами в замовленні?

Розбираємось, як у замовленні змінювати ціну закупки, продажу, додавати знижки, фіксувати податки.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як додавати та змінювати оплати від покупця у замовленні?

Розбираємось, як ефективно керувати оплатами від покупця в замовленнях: додавати, редагувати чи скасовувати.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Як додавати витрати у замовлення?

У цій статті ми розберемо, як зберігати витрати пов’язані з обробкою замовлень.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як налаштувати типи оплат (для адміністраторів)

Розповідаємо, як додавати свої типи оплат для використання у замовленнях чи картках воронок.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Як налаштовувати типи витрат (для адміністраторів)

Розповідаємо, як додавати свої типи витрат для використання у замовленнях.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Управління товарами в замовленні

Як додати чи видалити товар в замовленні

Розповідаємо, які дії можливо робити з товарами у замовленні

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Разові товари або товари на замовлення

Розповідаємо, як створювати разові товари у замовленні та працювати з ними

Написано Богдан Починок
Оновлено 3 місяці тому
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

Резерв та списання товарів зі складу в замовленні

Розбираємося, як створюються резерви та списуються товари, і де це відображається.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Додавання тегів та файлів до замовлень

Додавання файлів у замовлення

В цій статті розповідаємо, як додавати ваші документи, зображення, інструкції та інші файли до замовлень.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Як додавати та використовувати теги в замовленнях

Розповідаємо, як відмічати замовлення тегами та використовувати їх у фільтрі.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як створити нові теги для замовлень (для адміністраторів)

Розповідаємо, як створювати нові теги, щоб позначати їми замовлення.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Друк документів по замовленні

Друк чеків, видаткових накладних, інвойсів та ін.

Розповідаємо, як друкувати шаблони документів для замовлень та доставок

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Як створити новий шаблон документа для друку (для адміністраторів)

Розповідаємо, як створювати та налаштовувати шаблони документів для замовлень та доставок

Написано Юлія Бакум
Оновлено 3 тижні тому

Питання - Відповіді(FAQ) створення документів для замовлень

У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

Експорт в Excel та виведення списку замовлень на друк

Як зробити експорт (вивантаження) замовлень до таблиці Excel

Розповідаємо, як вивантажити з KeyCRM список замовлень у файл.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як налаштувати шаблон стовпців для експорту замовлень (для адміністраторів)

Розповідаємо, як вибрати необхідні поля для вивантаження замовлень в xlsx або csv та зберегти у шаблон експорту для подальшого використання.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Як роздрукувати список замовлень (для адміністраторів)

В цій статті описуємо як налаштувати та виконати друк списку з замовлень.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

Фіскальні чеки

Як створювати фіскальні чеки

Про те, як працювати з чеками: фіскалізувати, друкувати і отримувати на них посилання

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Питання-Відповіді (FAQ) з фіскалізації

У цій статті знаходяться найпопулярніші питання наших користувачів щодо фіскалізації та пРРО.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Товари під замовлення, індивідуальні та хендмейд-товари: управління виробництвом

Як використовувати модуль «Виробництво»

Розбираємось для чого потрібно «Виробництво» та як його ефективно використовувати.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

Налаштування модуля «Виробництво» (для адміністраторів)

Розбираємось, як активувати та налаштувати функціонал виробництва.

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Інше

Як використовувати списки замовлень

Описуємо як створити список замовлень і як з ними працювати

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 тижні тому

Розпізнавання замовлень сканером

Як працювати зі сканером та штрих кодами замовлень

Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Створення замовлення в режимі POS

У KeyCRM існує можливість додавати замовлення у спрощеному режимі, це підійде для створення замовлень в магазині офлайн.

Написано Богдан Починок
Оновлено 6 місяців тому