🛒 Робота із замовленнями
Загальне
Звідки беруться замовлення та що таке джерела
Розбираємось, що таке джерела, для чого вони потрібні та як в KeyCRM можуть надходити замовлення.
Перегляд замовлення
У цій статті розповідаємо, де в KeyCRM знаходяться замовлення та як з ними працювати
Налаштування вигляду розділу замовлень
Розбираємось, як налаштувати стовпчики у списку замовлень.
Пошук замовлень за текстом та різними критеріями
В KeyCRM дуже гнучкі інструменти пошуку. Розповідаємо, як з ними працювати та як зберігати шаблони для повторного використання.
Створення та управління замовленнями
Редагування замовлення
Розповідаємо про особливості редагування замовлень та як вони оновлюються при обробці.
Як створити замовлення вручну?
В КeyCRM замовлення можуть потрапляти не тільки автоматично з маркетплейсів, магазинів чи через API, ви можете створити замовлення вручну в процесі роботи.
Як проводити скасування замовлення?
Іноді покупці відмовляються від своїх замовлень або отриманий товар не підійшов і вони хочуть його повернути чи обміняти. У статті розповідаємо як обробляти такі замовлення.
Як переглянути історію змін в замовленні?
KeyCRM зберігає історію всіх дій із замовленнями. Ви зможете будь-коли переглянути ким, та коли було змінено статус замовлення, створена ТТН, відредаговано товар та інше
Як об'єднувати та копіювати замовлення?
Розповідаємо про те, як копіювати замовлення, щоб не створювати його вручну. А також як поєднати різні замовлення від одного покупця
Масова зміна полів для кількох замовлень
В KeyCRM можна виконувати однотипні дії одночасно з кількома замовленнями. Розповідаємо як це працює
Налаштування замовлень (для адміністратора)
Вимкнення та доступ до полів для замовлення
Розповідаємо як включати/відключати поля в замовленнях та обмежувати доступ до них
Як додати джерело для створення замовлень
У цій статті розповідаємо, як створити джерело для оформлення замовлень з соціальних мереж, телефонії, лендінгів і т.д.
Як додати додаткові поля до замовлень
Якщо вам недостатньо стандартних полів, ви можете створити додаткові. Розповідаємо, як це зробити.
Воронка, статуси замовлень
Як переводити замовлення по воронці, зміна статусу
Кожне замовлення проходить певний шлях (воронку) до моменту виконання або скасування. Про те, як це відбувається в KeyCRM – читайте у нашій статті!
Зміна статусів та груп статусів (для адміністраторів)
Розповідаємо, як відстежувати етап, на якому знаходиться замовлення з допомогою груп статусів і як налаштувати статуси всередині них.
Як обмежити час замовлення у певному статусі? (для адміністраторів)
Власник бізнесу може контролювати своєчасність обробки замовлень працівниками, для цього достатньо обмежити термін перебування замовлення у певному статусі.
Робота з компаніями та покупцями
Як додавати та редагувати покупців
Завжди важливо мати основу своїх клієнтів. KeyCRМ підготувала окремий розділ інформації про них. Тепер усі дані у нашому кабінеті.
Як об'єднати дублікати покупців
Розбираємось звідки у системі беруться дублікати покупців і що з ними робити.
Як додати декілька адрес доставки покупцю
В цій статті ми розглянемо, як працювати з покупцями, які замовляють товари на різні адреси.
Що робити, якщо одержувач посилки відрізняється від покупця
Іноді покупець вказує як одержувача іншу людину. У цій статті розглянемо, як правильно працювати з таким замовленням.
Як додати та працювати з компаніями
Розповідаємо як зберігати інформацію про компанії, групувати за ними покупців і використовувати їх у KeyCRM
Як зробити експорт (вивантаження) покупців у таблицю Excel
Експорт покупців дає змогу зберегти всю інформацію про ваших клієнтів у файлі. Розповідаємо, як його отримати.
Як додати свої поля у Покупцях (для адміністратора)
У цій статті розповідаємо як створити додаткові поля в покупцях, якщо стандартних недостатньо.
Управління цінами, оплатами та витратами в замовленнях
Як керувати цінами в замовленні?
Виставлення ціни на замовлення - це можливість керувати одночасно всіма фінансовими потоками та збирати статистику за ними, а також виставляти вартість товарів на маркетплейсах.
Як додавати та змінювати оплати від покупця у замовленні?
Оплата від покупця – найважливіша частина роботи із замовленнями. За допомогою нашої CRM керувати ними можна буде простіше та швидше.
Як додавати витрати у замовлення?
Це категорія витрат, що безпосередньо пов'язані з процесом продажу товарів. Вони підраховуються разом з оплатами та формують повну картину фінансових потоків.
Як налаштувати типи оплат (для адміністраторів)
Оплачений товар чи ні дуже важлива інформація для менеджера, який курує замовлення і для компанії, в цілому. Зручно, коли це зафіксовано у кожному замовленні чи накладній.
Управління витратами у замовленні (для адміністраторів)
Розповідаємо де знаходити витрати, як змінювати помилкові дані, редагувати список витрат та переглядати аналітику по замовленнях
Управління товарами в замовленні
Як додати чи видалити товар в замовленні
У цій статті розповідаємо які дії можливо робити з товарами у замовленні
Статуси товарів у замовленні — для чого потрібні та як їх використовувати
Як працювати зі статусами товарів
Резерв та списання товарів зі складу в замовленні
У цій статті розбираємося, як створюються резерви та записуються товари, і де це відображається.
Додавання тегів та файлів до замовлень
Додавання файлів у замовлення
При виникненні ситуації, коли потрібно додавати інструкції, зображення, документи до товару в замовленнях, розповідаємо як це робити.
Як і навіщо додавати теги в замовлення
Теги — інструменти, які допомагають відзначати замовлення, що мають конкретні властивості або потребують більш ретельної обробки. Використовуючи їх, можна швидко відсортувати замовлення за пріоритетом та характеристиками.
Як додати нові теги для замовлень до системи (для адміністраторів)
Розповідаємо як створювати нові теги, щоб менеджера могли додавати їх до замовлень!
Друк документів по замовленні
Друк чеків, видаткових накладних, інвойсів та ін.
Розповідаємо як створювати та використовувати шаблони документів для замовлень та доставок
Питання - Відповіді(FAQ) створення документів для замовлень
У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів
Експорт в Excel та виведення списку замовлень на друк
Як зробити експорт (вивантаження) замовлень до таблиці Excel
При необхідності можна вивантажити з KeyCRM інформацію про замовлення у файл. У цій статті розглянемо, як це зробити.
Як налаштувати шаблон стовпців для вивантаження в Excel (для адміністраторів)
Команда KeyCRM дбає про можливість працювати над вашими замовленнями та даними по них не тільки в системі, а й за її межами.
Як змінити формат друку замовлень (для адміністраторів)
Функцію друку замовлень зручно застосовувати для компаній, які займаються виробництвом або мають кілька відділів. Наприклад, виділити замовлення, які надійшли лише в обробку та відправити їх до друку, щоб передати на виробництво чи складання.
Фіскальні чеки
Як створювати фіскальні чеки
Про те, як працювати з чеками: фіскалізувати, друкувати і отримувати на них посилання
Питання-Відповіді (FAQ) з фіскалізації
У цій статті знаходяться найпопулярніші питання наших користувачів щодо фіскалізації та пРРО.
Товари під замовлення, індивідуальні та хендмейд-товари: управління виробництвом
Як використовувати модуль «Виробництво»
Розбираємось для чого потрібно «Виробництво» та як його ефективно використовувати.
Налаштування модуля «Виробництво» (для адміністраторів)
Розбираємось як активувати та налаштувати функціонал виробництва.
Інше
Розпізнавання замовлень сканером
Як працювати зі сканером та штрих кодами
Створення замовлення в режимі POS
У KeyCRM існує можливість додавати замовлення у спрощеному режимі, це підійде для створення замовлень в магазині офлайн.
Як обмежити доступ користувача до деяких полів замовлення
Як зробити деякі поля в замовлення видимими лише вибраним користувачам