Как ограничить время заказа в определенном статусе? (для администраторов)

Владелец бизнеса может контролировать своевременность обработки заказов сотрудниками, для этого достаточно ограничить срок пребывания заказа в определенном статусе.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 6 месяцев назад

Каждый этап требует разных временных затрат, поэтому количество дней для каждого статуса желательно задавать отдельно. 

Благодаря этому вы сможете:

  • сравнить эффективность менеджеров; 
  • отследить, кто из сотрудников не придерживается дедлайнов; 
  • выявить «слабые» места в цепочке продаж: на что уходит больше времени. 

Как установить максимальное время нахождения заказа в статусе?

Чтобы задать временные рамки, перейдите в «Настройки» → «Заказы» → «Статусы» и нажмите на кнопку редактирования: 

Окно редактирования статуса такое же, как и при добавлении нового. Введите желаемое количество дней в поле «Максимальное время в статусе» и нажмите «Сохранить»

Как понять, что заказ просрочен

Если заказ находится в статусе дольше, чем задано в настройках, то рядом со статусом (в таблице и развернутом заказе) появится вот такой значок: 

Как найти просроченные заказы

Чтобы увидеть какие заказы отмечены как просроченные, воспользуйтесь фильтром «Просроченные заказы». Его можно комбинировать с другими параметрами и сохранить как шаблон для быстрого применения в будущем:

Как можно использовать ограничение времени для статуса

  • создать отдельный статус и отслеживать просроченные заказы, по которым нужно получить предоплату;
  • отслеживать заказы, которые задержались в производстве;
  • отслеживать неполученные посылки Новой Почты;
  • если вы сразу хотите работать с просроченными заказами или ставить по ним задачи сотрудникам, например, тогда рекомендуем использовать триггерную автоматизацию. Она способна запустить определенное действие через заданное время после перехода заказа в определённый статус.

Обратите внимание! Триггерная автоматизация в KeyCRM – это дополнительные настройки для автоматических действий по заданным условиям. Настройка максимального времени пребывания заказа в каком-либо статусе не связана с триггерами, поэтому если вам нужны автоматические действия – их нужно настроить отдельно.

В этой статье мы подробно разобрались, как ограничить время нахождения заказа в определенном статусе и как дальше работать с просроченными заказами.

Теги: просроченный заказ, просроченный, максимальное время, ограничить время, ограничение времени, время заказа, найти заказ
Оцените эту статью