Как просмотреть историю изменений в покупателях?

История действий — это инструмент, обеспечивающий прозрачность и контроль за действиями всех пользователей в системе.

Благодаря этому отчету вы сможете узнать, кто из сотрудников внес изменения в контактные данные покупателя, когда и кем были изменены адрес доставки или скидка, а также отследить детали массовых действий и объединения дубликатов.

Где отображается история изменений покупателей

Изменения для каждого покупателя сохраняются в карточке покупателя на вкладке «История действий».

Каждая запись обозначена цветом:

• Зелёный — добавление информации;
• Оранжевый — редактирование;
• Красный — удаление;
• Серый — просто событие.

Фильтрация и отслеживание изменений в истории действий

История изменений отображается в порядке от последнего изменения к более раннему; доступные фильтры:

1. Инициатор действия — кто именно внес изменение в задание: менеджер, триггер, система;
2. Тип действия — тип действия, по которому необходимо выполнить фильтрацию;
3. Менеджер — выбор конкретного пользователя, который внес изменения (если выбран инициатор действия: менеджер);
4. Дата — период времени, в течение которого вносились изменения; даты можно ввести вручную или выбрать на календаре:

Какие изменения отслеживаются в истории действий

Основная информация:

• Изменение имени, компании, менеджера, примечаний, даты рождения, индивидуальной скидки и дополнительных полей.

Контакты и дополнительные данные:

• Телефоны, электронная почта, социальные сети (дополнительно): добавление, редактирование или удаление;
• Адрес доставки: создание, редактирование или удаление.

Массовые и системные действия:

• Изменение менеджера или удаление покупателя посредством массовых действий;
• Объединение покупателей: фиксируется пользователь, выполнивший объединение, с указанием имен объединенных покупателей (Объединено с: Имя_1, Имя_2), а также отображаются итоговые изменения по всем полям.

Все зафиксированные изменения по всем покупателям можно просмотреть в общей истории действий в личном кабинете, где также отображаются изменения в карточках воронки, заказах и т. д.