История действий — это инструмент, обеспечивающий прозрачность и контроль за действиями всех пользователей в системе.
Благодаря этому отчету вы сможете узнать, кто из сотрудников внес изменения в данные компаний, когда и кем были изменены данные компании, а также отследить детали массовых действий.
Где отображается история изменений компаний
Изменения по каждой компании хранятся внутри карточки компании на вкладке «История действий».
Каждая запись обозначается цветом:
- Зелёный — добавление информации;
- Оранжевый — редактирование;
- Красный — удаление;
- Серый — просто событие.
Фильтрация и отслеживание изменений в истории действий
История изменений отображается в порядке от последнего изменения к более раннему, доступны следующие фильтры:
- Инициатор действия — кто именно внес изменение в задание: менеджер, триггер, система;
- Тип действия — тип действия, по которому необходимо выполнить фильтрацию;
- Менеджер — выбор конкретного пользователя, который внес изменения (если выбран инициатор действия: менеджер);
- Дата — период времени, в течение которого вносились изменения; даты можно ввести вручную или выбрать на календаре:
Какие изменения отслеживаются в истории действий
Основная информация:
- Изменение названия компании, полного названия компании, менеджера, адреса, банковских реквизитов, примечаний и дополнительных полей.
Массовые и системные действия:
- Смена менеджера или удаление компании посредством массовых действий;
Все зафиксированные изменения по всем компаниям можно просмотреть в общей истории действий по кабинету, где также отображаются изменения в карточках покупателей, карточках воронки продаж, заказах и т. д.
Теги: история действий по компаниям, история изменений в компании, история компаний, история компании, история, изменения, аудит, регистрация, журналы, компании
