🛒 Робота із замовленнями
Загальне
Звідки беруться замовлення та що таке джерела
Розбираємось, що таке джерела, для чого вони потрібні та як в KeyCRM можуть надходити замовлення.
Перегляд замовлення
У цій статті розповідаємо, де в KeyCRM знаходяться замовлення та як з ними працювати
Налаштування вигляду розділу замовлень
Розбираємось, як налаштувати стовпчики у списку замовлень.
Пошук замовлень за текстом та різними критеріями
В KeyCRM дуже гнучкі інструменти пошуку. Розповідаємо, як з ними працювати та як зберігати шаблони для повторного використання.
Створення та управління замовленнями
Редагування замовлення
Розповідаємо про особливості редагування замовлень та як вони оновлюються при обробці.
Як створити замовлення вручну?
В КeyCRM замовлення можуть потрапляти не тільки автоматично з маркетплейсів, магазинів чи через API, ви можете створити замовлення вручну в процесі роботи.
Як проводити скасування замовлення?
Іноді покупці відмовляються від своїх замовлень або отриманий товар не підійшов і вони хочуть його повернути чи обміняти. У статті розповідаємо як обробляти такі замовлення.
Як об'єднувати та копіювати замовлення?
Розповідаємо про те, як копіювати замовлення, щоб не створювати його вручну. А також як поєднати різні замовлення від одного покупця
Як переглянути історію змін в замовленні?
KeyCRM зберігає історію всіх дій із замовленнями. Ви зможете будь-коли переглянути ким, та коли було змінено статус замовлення, створена ТТН, відредаговано товар та інше
Масова зміна полів для кількох замовлень
В KeyCRM можна виконувати однотипні дії одночасно з кількома замовленнями. Розповідаємо як це працює
Налаштування замовлень (для адміністратора)
Вимкнення та доступ до полів для замовлення
Розповідаємо як включати/відключати поля в замовленнях та обмежувати доступ до них
Як додати джерело для створення замовлень
У цій статті розповідаємо, як створити джерело для оформлення замовлень з соціальних мереж, телефонії, лендінгів і т.д.
Як створити додаткові поля у замовленнях
Розповідаємо, як додати свої поля до картки замовлення, якщо стандартних недостатньо.
Воронка, статуси замовлень
Як переводити замовлення по воронці, зміна статусу
Кожне замовлення проходить певний шлях (воронку) до моменту виконання або скасування. Про те, як це відбувається в KeyCRM – читайте у нашій статті!
Зміна статусів та груп статусів (для адміністраторів)
Розповідаємо, як відстежувати етап, на якому знаходиться замовлення з допомогою груп статусів і як налаштувати статуси всередині них.
Як обмежити час замовлення у певному статусі? (для адміністраторів)
Власник бізнесу може контролювати своєчасність обробки замовлень працівниками, для цього достатньо обмежити термін перебування замовлення у певному статусі.
Робота з покупцями
Як додавати та редагувати покупців
Розповідаємо, як додавати нових покупців та працювати зі збереженими
Фільтрація та масові дії з покупцями
Розповідаємо, де знаходиться база клієнтів, як використовувати пошук та фільтрацію в списку покупців і виконувати масові зміни в них
Як об'єднати дублікати покупців
Розбираємось звідки у системі беруться дублікати покупців і що з ними робити.
Як додати декілька адрес доставки покупцю
В цій статті ми розглянемо, як працювати з покупцями, які замовляють товари на різні адреси.
Що робити, якщо одержувач посилки відрізняється від покупця
Іноді покупець вказує як одержувача іншу людину. У цій статті розглянемо, як правильно працювати з таким замовленням.
Як зробити експорт (вивантаження) покупців у таблицю Excel
Експорт покупців дає змогу зберегти всю інформацію про ваших клієнтів у файлі. Розповідаємо, як його отримати.
Як створити додаткові поля у покупцях (для адміністратора)
Розповідаємо, як додати свої поля до картки покупця, якщо стандартних недостатньо.
Робота з компаніями
Як додати та працювати з компаніями
Розповідаємо як зберігати інформацію про компанії, групувати за ними покупців і використовувати їх у KeyCRM
Як зробити експорт (вивантаження) компаній у таблицю Excel
Експорт компаній дає змогу зберегти всю інформацію про компанії з якими ви працюєте. Розповідаємо, як його отримати.
Як створити додаткові поля у компаніях (для адміністратора)
Розповідаємо, як додати свої поля до картки компанії, якщо стандартних недостатньо.
Управління цінами, оплатами та витратами в замовленнях
Як керувати цінами в замовленні?
Розбираємось, як у замовленні змінювати ціну закупки, продажу, додавати знижки, фіксувати податки.
Як додавати та змінювати оплати від покупця у замовленні?
Розбираємось, як ефективно керувати оплатами від покупця в замовленнях: додавати, редагувати чи скасовувати.
Як дізнатись скільки замовлень в дорозі, на відділені та на яку суму
Часто бувають випадки, коли потрібно отримати звіт по посилках, які зараз на пошті чи в дорозі та дізнатись суму післяплат яку ви очікуєте отримати. Розбираємось, як це зробити.
Як додавати витрати у замовлення?
У цій статті ми розберемо, як зберігати витрати пов’язані з обробкою замовлень.
Як налаштувати типи оплат (для адміністраторів)
Розповідаємо, як додавати свої типи оплат для використання у замовленнях чи картках воронок.
Як налаштовувати типи витрат (для адміністраторів)
Розповідаємо, як додавати свої типи витрат для використання у замовленнях.
Управління товарами в замовленні
Як додати чи видалити товар в замовленні
Розповідаємо, які дії можливо робити з товарами у замовленні
Разові товари або товари на замовлення
Розповідаємо, як створювати разові товари у замовленні та працювати з ними
Статуси товарів у замовленні — для чого потрібні та як їх використовувати
Як працювати зі статусами товарів
Резерв та списання товарів зі складу в замовленні
Розбираємося, як створюються резерви та списуються товари, і де це відображається.
Додавання тегів та файлів до замовлень
Додавання файлів у замовлення
В цій статті розповідаємо, як додавати ваші документи, зображення, інструкції та інші файли до замовлень.
Як додавати та використовувати теги в замовленнях
Розповідаємо, як відмічати замовлення тегами та використовувати їх у фільтрі.
Як створити нові теги для замовлень (для адміністраторів)
Розповідаємо, як створювати нові теги, щоб позначати ними замовлення.
Друк документів по замовленні
Друк чеків, видаткових накладних, інвойсів та ін.
Розповідаємо, як друкувати шаблони документів для замовлень та доставок
Як створити новий шаблон документа для друку (для адміністраторів)
Розповідаємо, як створювати та налаштовувати шаблони документів для замовлень та доставок
Питання - Відповіді(FAQ) створення документів для замовлень
У цій статті зібрані найпопулярніші питання, які з'являються у наших користувачів під час редагування коду для документів
Експорт в Excel та виведення списку замовлень на друк
Як зробити експорт (вивантаження) замовлень до таблиці Excel
Розповідаємо, як вивантажити з KeyCRM список замовлень у файл.
Як налаштувати шаблон стовпців для експорту замовлень (для адміністраторів)
Розповідаємо, як вибрати необхідні поля для вивантаження замовлень в xlsx або csv та зберегти у шаблон експорту для подальшого використання.
Як роздрукувати список замовлень (для адміністраторів)
В цій статті описуємо як налаштувати та виконати друк списку з замовлень.
Фіскальні чеки
Як створювати фіскальні чеки
Про те, як працювати з чеками: фіскалізувати, друкувати і отримувати на них посилання
Помилки фіскалізації та їх вирішення
Дізнайтеся, що означають помилки під час фіскалізації
Питання-Відповіді (FAQ) з фіскалізації
У цій статті знаходяться найпопулярніші питання наших користувачів щодо фіскалізації та пРРО.
Товари під замовлення, індивідуальні та хендмейд-товари: управління виробництвом
Як використовувати модуль «Виробництво»
Розбираємось для чого потрібно «Виробництво» та як його ефективно використовувати.
Налаштування модуля «Виробництво» (для адміністраторів)
Розбираємось, як активувати та налаштувати функціонал виробництва.
Друк заявок на виробництво
Як друку заявки, працювати зі сканером та штрих кодами в виробництві
Як переглянути історію змін заявок на виробництво?
Розповідаємо, як відстежувати історію дій у виробництві
Питання - Відповіді (FAQ) по роботі у виробництві
У цій статті зібрані відповіді на найпоширеніші запитання щодо роботи у розділі виробництво
Інше
Налаштування програми лояльності
Розповідаємо, як налаштувати різні рівні знижок для покупців в залежності від суми покупок
Застосування спеціальних знижок покупця
Розповідаємо, як рахуються та додаються знижки по програмам лояльності та як працюють індивідуальні знижки покупців у замовленнях
Як використовувати списки замовлень
Описуємо як створити список замовлень і як з ними працювати
Розпізнавання замовлень сканером
Як працювати зі сканером та штрих кодами замовлень
Створення замовлення в режимі POS
У KeyCRM існує можливість додавати замовлення у спрощеному режимі, це підійде для створення замовлень в магазині офлайн.