Якщо потрібно вирішити додаткові задачі і для цього, наприклад, зробити вивантаження інформації по компаніях, то вам допоможе функціонал експорту в keyCRM.
Зверніть увагу! Якщо не експортується файл, в першу чергу перевірте, чи наданий дозвіл для сайту на автоматичне завантаження (в налаштуваннях браузера) та чи вказано правильний Email у вашому профілі (для надсилання великих файлів на електронну пошту).
Як експортувати компанії
У файл експортуються всі поля компанії.
Щоб експортувати компанії:
- Перейдіть у розділ «Продажі» → «Компанії». Можна застосувати фільтр, щоб знайти компанії по певним критеріям.
- Позначте галочками компанії, які необхідно експортувати або оберіть «Весь список»;
- Після позначення компаній натисніть на кнопку «Відмічені: ххх» → «Експорт у файл» та оберіть формат CSV або XLSX, у якому буде збережено таблицю.
Зверніть увагу! Якщо обрано 10 компаній чи менше, таблиця відразу збережеться на вашому комп'ютері. Якщо компаній більше 10 — експорт запуститься у фоновому режимі, а посилання на завантаження файлу прийде на ваш email.
Теги: вивантаження, експорт, експортувати, таблиця, вивантажити, вигрузити, скачати, компанії, компанія, єкспорт, вивнатаження, вигрузка
