Як зробити експорт (вивантаження) компаній у таблицю Excel

Експорт компаній дає змогу зберегти всю інформацію про компанії з якими ви працюєте. Розповідаємо, як його отримати.
Написано Юлія Бакум
Оновлено 3 тижні тому

Якщо потрібно вирішити додаткові задачі і для цього, наприклад, зробити вивантаження інформації по компаніях, то вам допоможе функціонал експорту в KeyCRM.

Як експортувати компанії

Перейдіть у розділ «Продажі» → «Компанії». Можна застосувати фільтр, щоб знайти компанії по певним критеріям.

Позначте компанії, які необхідно експортувати: 

  • відмітьте потрібні компанії галочками по одному;
  • оберіть «Все на сторінці» або «Весь список» ліворуч від списку, щоб масово відмітити компанії.

Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та переведіть курсор на «Експорт у файл». Виберіть потрібний тип файлу, в якому буде збережена таблиця:

Зверніть увагу! Після вибору типу файлу, при невеликій кількості компаній — таблиця відразу збережеться на вашому комп'ютері.
Якщо компаній багато — експорт запуститься у фоновому режимі, а посилання на звантаження файлу надійде на ваш email.

У експортованому файлі, відобразяться всі поля, які вказані у карточках компаній.

Теги: вивантаження, експорт, експортувати, таблиця, вивантажити, вигрузити, скачати, компанії, компанія, єкспорт
Чи була наша стаття корисною?