Додавання та редагування покупців дозволяє зберігати актуальну інформацію про кожного клієнта, забезпечуючи швидкий доступ до їхніх даних, історії замовлень та комунікацій.
Як створювати покупців
Покупці можуть бути створені:
- Автоматично при отриманні замовлень з підключених джерел, імпортом чи по АPI;
- Вручну з різних розділів: покупці, воронки, замовлення, чати, картка дзвінка чи історія дзвінків та з картки компанії.
У всіх випадках відкривається однакова форма, де можна вказати ім'я, додати номери телефонів та e-mail, вибрати або створити компанію, заповнити додаткові поля, додати адреси доставки тощо.
Комбінація Ctrl + V: При вставці номера телефону код країни автоматично визначається та замінюється відповідним кодом країни.
Комбінація Ctrl + Shift + V: При вставці номера телефону код країни не визначається і не замінюється.
Створений покупець відразу відобразиться у списку та буде доступний у всіх розділах системи для роботи з ним.
Редагування картки покупця
У картці поруч з іменем покупця є кнопка для копіювання посилання на нього. Вся інформація структурована в різних вкладках:
Загальне
Поля з основною інформацією доступні для редагування: контакти, компанія, соціальні мережі, відповідальний менеджер, дата народження, додаткові поля та адреси доставки.
Замовлення
У вкладці можна додати нове замовлення та переглянути історію існуючих:
- Загальні показники (не рахуються скасовані замовлення): «Всього замовлень» та «Сума замовлень» в основній валюті кабінету;
- Список замовлень (від найновіших до найстаріших): для кожного замовлення відображається номер (відкриває замовлення у новій вкладці), дата, статус, джерело, товари, сума, а також кнопки для копіювання посилання та створення копії замовлення.
Картки у воронках
У вкладці можна створити нову картку та переглянути історію існуючих:
- Загальні показники (не рахуються скасовані картки): «Всього карток у воронках» та «Сума по воронкам» в основній валюті кабінету;
- Список карток (від найновіших до найстаріших): для кожної картки відображається назва (відкриває картку у новій вкладці), дата, статус, джерело, товари, сума товарів/послуг, а також кнопка для копіювання посилання.
Завдання
Біля назви вкладки в дужках відображається кількість активних (невиконаних) завдань.
Всередині список завдань: виконані та активні, а також кнопка для створення нового.
Комунікації
Історія комунікацій: повідомлення та дзвінки з цим клієнтом.
Бонуси
Відображається інформація в яких програмах лояльності який рівень має покупець та є можливість встановити індивідуальну знижку покупця чи змінити її:
Не запам'ятовуйте клієнтів – це робить KeyCRМ.
