Як додавати та редагувати покупців

Розповідаємо, де знаходиться база клієнтів, як додавати нових покупців і працювати зі збереженими
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Важливо зберігати інформацію ваших клієнтів в одному місці. Щоб мати можливість зручно працювати з ними, бачити усю історію замовлень, комунікацій та аналітику. У KeyCRM база клієнтів зберігається у розділі «Покупці».

Де знаходяться покупці

Розділ знаходиться у меню «Продажі»«Покупці». У ньому ви побачите таблицю зі списком збережених покупців з основною інформацією.

По кліку на назву колонок повне ім’я, кількість замовлень, останнє замовлення, дата додавання і менеджер можна робити сортування. 

У списку доступні наступні дії:

  1. Швидкий пошук за ім'ям, телефонним номером або поштою покупця;
  2. Фільтр для більш гнучкого пошуку ваших клієнтів по стандартним та додатковим полям;
  3. Пошук дублів контактів та можливість відразу їх об’єднати;
  4. Додавання нового покупця;
  5. Редагування даних існуючих покупців;
  6. Видалення покупця.

Картка покупця відкривається через іконку редагування або по кліку два рази на пустому місці у рядку.

Як створювати покупців

Покупці можуть бути створені автоматично при надходженні замовлень з підключених джерел, імпортом чи по АPI.

В процесі роботи ви можете додати покупця вручну з різних розділів: покупці, воронки, замовлення, чати, картка дзвінка чи історія дзвінків та з картки компанії.

При цьому ви будете бачити однаковий вигляд картки з полями для заповнення. Де можете додати будь-яку кількість телефонів та e-mail, заповнити повне ім'я, обрати чи створити компанію, додати декілька адрес доставки та інше:

Створений покупець буде доступний у всіх розділах системи для роботи з ним.

Як видалити покупця

Існує тільки два методи видалення картки покупця:

  1. Видалити по одному, натиснувши на іконку кошика;
  2. Зробити масове видалення відмітивши покупців у списку, далі натиснути на відмічені та «Видалити покупців».
Зверніть увагу! Видаляти можна лише покупців без замовлень.
Якщо замовлення з покупцем було видалено і це єдине замовлення у якому він був вказаний, то картка цього покупця також автоматично видаляється.

Не запам'ятовуйте клієнтів – це робить KeyCRМ.

  

Теги: клієнти, покупці, база контактів, список покупців, видалити покупця, редагування покупця, додати покупця, створення покупців.

Чи була наша стаття корисною?