Як додавати та редагувати покупців

Завжди важливо мати основу своїх клієнтів. KeyCRМ підготувала окремий розділ інформації про них. Тепер усі дані у нашому кабінеті.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 тижні тому

Список всіх клієнтів завжди відображається у розгорнутому вікні «Покупці». Щоб його відкрити наведіть на розділ «Продажі», та натисніть на відповідний рядок:

В інформаційному горизонтальному рядку вікна є:

  • повне ім'я - повне ім'я вашого клієнта;
  • e-mail - пошта клієнта;
  • телефон – номер телефону клієнта;
  • компанія - до якої відноситься покупець;
  • кількість замовлень - скільки замовлень було зроблено клієнтом з моменту підключення до нашої системи;
  • останнє замовлення - дата останнього замовлення у вас;
  • дії - видалення чи редагування даних.

По кожній позиції можна здійснити пошук потрібного клієнта, використовуючи зображення лупи у верхньому правому кутку.

Щоб додати нового клієнта, клацніть на плашку «Додати покупця» у верхньому правому кутку. Також праворуч відкриється форма для заповнення даних про клієнта: телефон, e-mail, повне ім'я, замітка (позначка про клієнта).

В окремій вкладці «Адреса доставки» можна вказати адресу доставки для кожного клієнта.

Увага! Країну потрібно обов'язково вибрати зі списку, а не додавати вручну. Інакше при формуванні відправок її не буде визначено і система видасть помилку. Обов'язково вкажіть штат/область/регіон, якщо користуєтеся посередником Селлер-Онлайн.

Адрес і номерів телефону може бути кілька, за фактом - скільки завгодно. Кнопка «Додати адресу» залишається активною за будь-якої їх кількості.

Після внесення всіх даних, збережіть інформацію.

Відкрити «Редагування клієнта» можна натисканням зображення олівця у графі «Дії». «Додавання» і «Редагування» ведуть до відкриття одного і того ж функціонального вікна. Щоб видалити клієнта, натисніть піктограму сміттєвого бака в кінці рядка.

Не запам'ятовуйте клієнтів – це робить KeyCRМ.

  

Теги: клиенты, адрес, адреса, добавить клиентов, запомнить клиентов, покупатели, клієнти, покупці

Чи була наша стаття корисною?