Як додавати та змінювати оплати від покупця у замовленні?

Оплата від покупця – найважливіша частина роботи із замовленнями. За допомогою нашої CRM керувати ними можна буде простіше та швидше.

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 1 місяць тому

До моменту, поки оплата не внесена повною мірою, а замовлення не зазначено як оплачене, вірного відображення в Аналітиці не буде.

Де подивитись оплату

Існує три статуси для замовлення на оплату:

сплачено;
часткова оплата;
не оплачено.

Зверніть увагу! Окремий статус – «Оплата зверх». Сума Сплат порівнюється із Загальною Вартістю замовлення. Цей статус з'являється тоді, коли сплачена сума більша за ту, яка виставлена за товари. Наприклад, не враховувалася знижка, сплачена відправником, доставка тощо. Сума оновлюється щоразу автоматично за зміни ціни за товар (знижки, ціна товару тощо), знижок замовлення, вартості доставки.

Подивитися оплату можна у вікні подробиць на замовлення внизу:

Також вона може відображатися у списку замовлень окремою колонкою:

Якщо у списку замовлень не відображається, натисніть кнопку «Обрати стовпчики» у верхньому правому кутку таблиці. Активуйте перемикач «Оплати», натисніть «Зберегти». Тепер колонку буде видно.

Також оплати відображаються у «Журналі платежів» (розділ Фінанси).

Як внести та скасувати оплату

Оплата може бути внесена автоматично, якщо вона проводиться через маркетплейс. Деякі майданчики надають таку можливість. В такому випадку, у замовленні статус оплати теж оновиться автоматично. До всіх інших позначку про оплату потрібно вносити самостійно вручну.

Якщо було внесено передоплату, то в полі оплати в нашій системі з'явиться позначка «Часткова оплата» .

Порада. Не переводьте замовлення у «Виконано» , доки по ньому не здійснено повністю і не підтверджено оплату.

Якщо ви відправляєте товар післяплатою через Нову Пошту або Укрпошту, то сума платежу не буде виведена в систему навіть у статусі «Не сплачено». При формуванні накладної через нашу систему та виставленні суми на оплату вкажіть частину, що залишилася, а після отримання коштів змініть статус на «Оплачено» вручну.

Ручне додавання оплати

Внизу вікна подробиць на замовлення у полі оплати є кнопка «Додати оплату». Натисніть на неї і з'явиться таке вікно:

Перший рядок у цьому вікні – тип оплати. Другий – статус. Далі - сума оплати та коментар. Останнє поле можна залишити пустим.

Якщо потрібно додати передоплату або аванс, просто додайте платіж на неповну суму в статусі «Оплачено».

Приклад. У вас є замовлення на 1000 грн. Ви додаєте оплату з типом платежу «Приватбанк» (або куди конкретно вам сплатили) на суму 200грн, після чого статус платежу замовлення автоматично зміниться на «Часткова оплата».

Щоб скасувати оплату, натисніть на цю кнопку:

Увага! З'явиться вікно, щоб підтвердити скасування платежу. Це запобіжний захід, щоб не допустити випадкового скасування.

Приклад. Сталася помилка у надсиланні, товар потрібно замінити. Замовлення ще активне, але новий товар покупець ще не отримав і не сплатив. Поставте статус «Не оплачено», і тоді Аналітика не рахуватиме це замовлення.

Вносити будь-які зміни до оплати можна лише до того моменту, поки замовлення активне (не скасоване та не виконане). З неактивними замовленнями працювати не можна. Якщо хочете все ж таки відредагувати замовлення, поміняйте його статус на будь-який з активних.

Хто може переглядати Оплати

Можна обмежити видимість цієї категорії для різних користувачів. Для цього заходимо в меню Налаштування → Загальні → Замовлення → Доступ за ролями та Доступ за полями. Знайдіть у списку Оплати та виберіть ролі, які допоможуть відредагувати поле. Це допоможе точно розмежувати зону відповідальності та прибрати від співробітників інформацію, яку їм знати необов'язково.

Чим зручна наша система щодо оплати? Тим, що вона вважає все, що до неї внесено незалежно від джерела надходження. І вам не потрібно робити зведену таблицю на іншому ресурсі, приблизно витрачаючи на цей час.

Теги: оплата, оплаты, добавить оплату, отменить оплату.

Чи була наша стаття корисною?