Як додавати та змінювати оплати від покупця у замовленні?

Розбираємось, як ефективно керувати оплатами від покупця в замовленнях: додавати, редагувати чи скасовувати.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 7 місяців тому

Управління оплатами від покупців є важливою частиною обробки замовлень. KeyCRM спрощує цей процес, дозволяючи управляти всіма платежами прямо у вікні замовлення, зручно відстежувати статуси оплат, приймати обґрунтовані рішення щодо відправлення замовлень та бачити оплати в Аналітиці.

Як додати оплату в замовленні

Оплата може бути створена автоматично при синхронізації замовлення з джерел (які це підтримують), по API, після оформлення ТТН з післяплатою.

Щоб додати оплату вручну перейдіть в замовленні у розділ «Оплати» та натисніть на кнопку «Додати оплату». У відкришимося вікні заповніть поля:

  • Створити рахунок увімкніть перемикач, якщо потрібно створити рахунок для онлайн оплати, має бути налаштована інтеграція з платіжною системою;
  • Тип оплати виберіть спосіб оплати;
  • Статус «Сплачено», щоб внести передоплату чи аванс або «Не сплачено», щоб створити платіж на суму, яку очікуєте отримати від покупця;
  • Сума оплати  заповніть суму оплати, валюта залежить від джерела замовлення;
  • Дата виберіть дату надходження оплати, за замовленням проставиться поточна дата в момент додавання платежу;
  • Опис  залиште коментар за потреби, можна залишити пустим;
  • Зовнішні транзакції виберіть транзакцію, щоб прив'язати її до замовлення, якщо у вас підключені виписки з платіжних сервісів.

Після внесення даних натисніть «Зберегти», оплата буде додана до замовлення.

Зверніть увагу! У зовнішніх транзакціях можна здійснити пошук по коментарях або сумі оплати.

Як редагувати та скасовувати оплати

Різні дії з оплатами доступні залежно від статусів оплат: 

  • Не сплачено можна відредагувати оплату повністю й змінити статус на «Сплачено»;
  • Сплачено доступне тільки скасування оплати;
  • Відхилено ніякі дії не доступні, інформація про платіж залишається в цьому статусі у замовленні без можливості видалення. 

Поряд зі статусом оплати є відповідна кнопка для її редагування чи скасування:

Зверніть увагу! Вносити будь-які зміни в оплату можна лише до того моменту, поки замовлення активне (не скасоване та не виконане). Тому якщо потрібно відредагувати чи скасувати оплату, поміняйте статус замовлення на будь-який з активних.

Статуси оплати всього замовлення

Залежно від статусів оплат платежів автоматично формується статус оплати замовлення в цілому. Існує чотири статуси:

  • Не сплачено коли у замовленні не додані оплати або усі у статусі «Сплачено» чи «Відхилено»;
  • Часткова оплата якщо сума оплат у статусі «Сплачено» менша за загальну вартість замовлення;
  • Сплачено коли замовлення сплачено повністю;
  • Оплата зверх якщо сума оплат у статусі «Сплачено» більша за загальну вартість замовлення.
Порада: Не переводьте замовлення у  статус «Виконано», доки по ньому не здійснено повністю і не підтверджено оплату.

Статус оплати замовлення відображається у відповідному полі, його можна додати також у список замовлень окремою колонкою:

Теги: оплата, оплати, додати оплату, скасувати оплату, відмінити оплату, редагування оплат, оплачено зверх, часткова оплата, не оплачено
Чи була наша стаття корисною?