В KeyCRM ви можете обмежити доступи не тільки до розділів чи функціоналу по ролям, а також налаштувати перегляд чи редагування кожного поля співробітниками у замовленнях відповідно до ваших потреб:
- вимкнути зайві поля, які не використовуються у роботі;
- заборонити редагувати поля з інформацією, яку не потрібно змінювати певній групі співробітників;
- приховати деякі поля з відображення для ролей, які не мають бачити їх.
Щоб відкрити параметри полів, перейдіть до «Налаштування» → «Замовлення» → «Поля замовлень». В цьому розділі ви побачите дві вкладки: «Доступ по полям» та «Доступ по ролям». Обидві виконують одну і ту ж дію, але виводять інформацію у різному форматі.
Доступ по полям
У цій вкладці ви можете вимкнути (1) поле у замовленнях відразу для всіх користувачів. Воне не буде відібражатись і відповідно буде недоступне для внесення інформації.
Крім цього ви можете вказати які конкретні ролі мають право на перегляд (2) та редагування (3) кожного з полів:
Щоб налаштувати права доступу до полів, натисніть на відповідне поле в колонці (3 або 2 на скріншоті вище). У відкрившомуся вікні виберіть потрібні ролі та натисніть «Зберегти»:
Якщо для права редагування не вибрати жодної ролі, доступ буде відкритий всім ролям, які мають доступ на перегляд.
Ви також можете відфільтрувати поля, до яких є доступ лише у певних ролей.
Для цього натисніть на стрілку біля назви колонки доступу, позначте ролі, за якими хочете зробити фільтрацію, та натисніть «Підтвердити».
Натиснувши на кнопку «Скинути», ви можете прибрати обраний фільтр:
Доступ по ролях
Якщо вам потрібно перевірити доступи надані певній ролі або змінити їх, то в цій вкладці ви можете швидко налаштувати доступи по полям для кожної ролі окремо.
Для початку оберіть роль (1), далі відмітьте чи приберіть галочки доступів (2).
Ви також можете відразу вибрати всі поля (3), або скинути усі вибрані (4):
