В KeyCRM ви можете обмежити доступи не тільки до розділів чи функціоналу по ролям, а також налаштувати перегляд чи редагування кожного поля співробітниками у замовленнях відповідно до ваших потреб:
- заборонити редагування поля з інформацією, яку не потрібно змінювати певним ролям користувачів;
- приховати відображення поля, які не мають бачити певні ролі;
- вимкнути поля, які не використовуються у роботі.
Щоб відкрити налаштування полів, перейдіть до «Налаштування» → «Замовлення» → вкладка «Поля замовлень». В цьому розділі ви побачите дві вкладки: «Доступ по полям» та «Доступ по ролям». Обидві виконують однаковий функціонал, але відображають інформацію у різному форматі.
Доступ по полям
У цій вкладці можна виконати наступні дії:
- Вимкнути поле у замовленнях одразу для всіх користувачів. Воно буде приховане і відповідно не буде доступне для перегляду;
- Перегляд — вказати ролі, які будуть бачити поля у замовленнях;
- Редагування — вказати ролі, які зможуть редагувати відповідні поля.
По натиску на назву ролі, з'явиться меню у якому буде список ролей. Оберіть необхідні ролі для відображення/редагування поля і натисніть «Зберегти»:
Якщо у колонці редагування не обрати жодної ролі, доступ буде відкритий всім ролям, які мають доступ для перегляду.
Щоб відфільтрувати поля у яких є доступ лише у певних ролей, натисніть на стрілочку біля назви колонки доступу, оберіть необхідну роль та натисніть «Підтвердити».
Натиснувши на кнопку «Скинути», обраний фільтр прибирається:
Доступ по ролях
Якщо вам потрібно перевірити доступи надані певній ролі та змінити їх, то в цій вкладці можна швидко налаштувати доступи по полям для кожної ролі окремо.
- Оберіть роль для відображення доступів;
- Відмітьте або приберіть галочки у полях для перегляду/редагування;
- Обрати все — якщо необхідно відмітити всі поля для перегляду/редагування;
- Зняти все — якщо необхідно прибрати відмітки зі всіх полів для перегляду/редагування.
