Перегляд замовлення

Розділ «Замовлення» є важливою складовою роботи, оскільки в ньому зосереджена основна діяльність більшості користувачів. Тому розуміння функціонала та оптимізація використання його можуть значно полегшити процес обробки замовлень та зробити його більш продуктивним.

Де знаходиться список замовлень

В keyCRM всі замовлення відображаються списком у розділі «Продажі» → «Замовлення». Щоб в нього перейти, клікніть на відповідний пункт меню:

Після переходу до розділу ви побачите список всіх актуальних замовлень на цю мить. 

Доступні дії в списку замовлень

1. Оновлення списку — щоб інформація не «стрибала», нові замовлення не з'являються автоматично, а лише при натисканні кнопки оновлення, що швидко підвантажить їх;
2. Швидкий пошук та фільтр по полям замовлення;
3. Збереження вибраних замовлень у списку для подальшого пошуку;
4. Масові дії з відміченими замовленнями;
5. Створення замовлення вручну;
6. Синхронізувати з джерела — дозволяє завантажити по номеру замовлення з підключених джерел із синхронізацією;
7. Додавати в режимі POS;
8. Імпорт замовлень з файлу;
9. Фільтр списку по статусам замовлень;
10. Сортування списку — по кліку на назви колонок можна виконувати сортування від меншого до більшого та навпаки;
11. Налаштування колонок списку — список має стандартний набір полів, але кожен користувач може налаштувати стовпчики під свої потреби.

Як працювати з замовленнями

Ви можете обробляти замовлення трьома способами:

1. Редагувати поля замовлень відразу у списку, наприклад, змінити менеджера або дату доставки, не заходячи у картку замовлення. Достатньо натиснути на це поле та обрати потрібний варіант;
2. Розгорнути замовлення, щоб повністю бачити усю інформацію по полям. Для цього натисніть на значок «>» або двічі клікніть в порожньому місці в рядку замовлення в списку;
3. Відкрити замовлення у новій вкладці, якщо вам так буде зручніше працювати, там також буде відображатись уся інформація. Для цього натисніть на три крапки в меню дій і оберіть «Відкрити в новій вкладці».

Картка замовлення

Усі поля згруповані по блоках, відповідно до їх призначення:

1. Основна інформація про замовлення: ви можете змінити статус, вибрати менеджера та відповідального, додати файли, теги, створити задачу і т.д.;
2. Дані вашого покупця: в блоці зберігаються контактні дані покупця, ви можете додати коментар або відразу подзвонити чи написати йому за потреби;
3. Інформація про доставку: ви можете вказати заплановану дату відправки, вибрати службу доставки, швидко згенерувати або додати вже існуючий трекінг номер;
4. Додаткові поля: відображаються усі користувацькі поля які ви додали до картки замовлення;
5. Товари: в блоці зібрано всю інформацію про товари, які замовив ваш покупець;
6. Оплати: знаходиться вся інформація про платежі клієнта;
7. Фінальні розрахунки: відображається загальна вартість замовлення і усі розрахунки з урахуванням вартості доставки, знижок, податків і т.д.

Тепер ви знаєте, де знаходяться замовлення та яка інформація в них зберігається, і можете переходити до роботи із замовленнями та редагуванню полів у них.