Як зробити експорт (вивантаження) замовлень до таблиці Excel

При необхідності можна вивантажити з KeyCRM інформацію про замовлення у файл. У цій статті розглянемо, як це зробити.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

За допомогою експорту можна вивантажити всю інформацію про ваші замовлення, які можна використовувати в бухгалтерії, логістиці або просто зберігати на вашому комп'ютері.

Налаштування шаблону для експорту

При створенні кабінету у вас з'явиться стандартний шаблон для експорту, який за замовчуванням вивантажує всі поля із замовлень. Але ви також можете створити свої шаблони для експорту, де зможете вибрати ті поля, які вам необхідні.

Таких шаблонів можна створити будь-яку кількість, під кожне завдання. Формат файлу для розвантаження xlsx або csv.

Експорт замовлень з кабінету

Щоб експортувати всі замовлення, натисніть піктограму трикутника та виберіть «Весь список». Після чого у вас з'явиться кнопка "Позначені: ххх" - натисніть на неї, перекладайте курсор на "Експорт у файл" і виберіть потрібний шаблон.

Щоб експортувати певні замовлення, відсортуйте їх за допомогою наших фільтрів та виконайте ті ж дії, що описані вище.

Теги: выгрузка, експорт, єкспорт, вивантаження.
Чи була наша стаття корисною?