Як зробити експорт (вивантаження) замовлень до таблиці Excel

Розповідаємо, як вивантажити з KeyCRM список замовлень у файл.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

За допомогою функціоналу експорту можна вивантажити замовлення з усією інформацією в них у файл. Який можна використовувати в бухгалтерії, логістиці або просто зберігати на вашому комп'ютері.

Налаштування шаблону для експорту

В системі є стандартний шаблон для експорту, який за замовчуванням вивантажує усі поля із замовлень. Але ви можете створити свої шаблони для експорту, де зможете вибрати тільки ті поля, які вам необхідні.

Таких шаблонів можна створити будь-яку кількість, під кожне завдання. Формат файлу для вивантаження xlsx або csv.

Експорт замовлень з кабінету

Спочатку позначте у списку замовлення, які потрібно вивантажити. Ви можете вибрати:

  • По одному — відмітьте галочками потрібні замовлення у списку;
  • Всі замовлення   праворуч від галочки для відмітки замовлень натисніть трикутник та виберіть «Вибрати весь список»;
  • Певні замовлення — знайдіть необхідні замовлення з допомогою фільтрів та відмітьте галочками весь список, як описано вище.

Відмітивши замовлення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» - натисніть на неї, виберіть в меню «Експорт у файл» і потрібний шаблон:

Файл з вибраними замовленнями збережеться на вашому комп'ютері. Якщо їх багато — експорт запуститься у фоновому режимі, а посилання на звантаження файлу надійде на email вказаний у вашому профілі.

Теги: експорт, вивантаження, вивантажування, завантажити, сформувати файл, єкспорт
Чи була наша стаття корисною?