Як зробити експорт (вивантаження) покупців у таблицю Excel

Експорт покупців дає змогу зберегти всю інформацію про ваших клієнтів у файлі. Розповідаємо, як його отримати.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Якщо вам потрібно вирішити додаткові задачі і для цього, наприклад, зробити вигрузку певного сегменту покупців, то вам допоможе функціонал експорту в KeyCRM.

Як експортувати покупців

Перейдіть у розділ «Продажі» → «Покупці». Можна застосувати фільтр, щоб знайти покупців по певним критеріям.

Експорт відбувається по відміченим покупцям зі списку, відмітити потрібних можна декількома способами:

  • вибрати галочками потрібних покупців по одному;
  • обрати «Все на сторінці» або «Весь список» ліворуч від списку, щоб масово відмітити покупців.

Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та переведіть курсор на «Експорт у файл». Виберіть потрібний тип файлу, в якому буде збережена таблиця. 

На даний час в файл вивантажуються тільки наступні поля: повне ім'я, перші три телефонні номери, перші три email покупця і додаткові поля.

Зверніть увагу! Після вибору типу файлу, при невеликій кількості покупців - таблиця відразу збережеться на вашому комп'ютері. Якщо покупців багато - експорт запуститься у фоновому режимі, а посилання на звантаження файлу надійде на ваш email.

Теги: вивантаження, експорт, експортувати, таблиця, вивантажити, вигрузити, скачати, покупці, клієнти, єкспорт
Чи була наша стаття корисною?