Як налаштовувати типи витрат (для адміністраторів)

Розповідаємо, як додавати свої типи витрат для використання у замовленнях.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 5 місяців тому

У KeyCRM вносити витрати можна до замовлень або до загальних витрат. Для цього необхідні типи витрат мають бути створені адміністратором.

Де знаходиться список витрат

Перейдіть в «Налаштування» → «Фінанси» → вкладка «Типи витрат», ви побачите перелік всіх доданих типів витрат. По кліку на назви колонок можна виконувати сортування.

За замовченням у цьому списку вже додані популярні типи витрати, які ви можете використовувати:

Як створити свій тип витрат

Щоб додати новий тип витрат, натисніть кнопку «Додати тип витрат». У вікні: 

  • Вкажіть необхідну назву;
  • Активуйте перемикач, якщо необхідно використовувати ці витрати у замовленнях:

Після натискання кнопки «Додати» витрата збережеться у списку та стане доступною для використання.

Як відредагувати або видалити витрати

У списку витрат в стовпчику «Дії» є можливість: 

  1. Відредагувати — по натиску на іконку «олівця» відкриється меню в якому можна змінити назву витрати та активувати/деактивувати перемикач для використання витрат у замовленні.
  2. Видалити по натиску на «кошик» витрата видалиться зі списку і більше не буде доступна для вибору у замовленнях та для загальних витратах.
Зверніть увагу! Витрати не можна видалити, якщо вони були вже додані до замовлення або загальних витрат.

Тепер ви можете додавати ваші витрати у замовлення або до загальних витрат і бачити по ним статистику у фінансових звітах.

Теги: витрати, затрати, тип витрат, власні витрати, додати витрати
Чи була наша стаття корисною?