Управління витратами у замовленні (для адміністраторів)

Розповідаємо де знаходити витрати, як змінювати помилкові дані, редагувати список витрат та переглядати аналітику по замовленнях

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 2 місяці тому

Витрати на замовлення - це додаткові витрати, пов'язані з конкретним замовленням, які впливають на ваш прибуток. Найчастіше це непостійні витрати, які включені у собівартість замовлення спочатку і їх треба буде врахувати розраховуючи заробіток.

1. Де знайти витрати на замовлення?

Графа «Витрати» на замовлення відображаються внизу праворуч у розгорнутому вікні замовлення:

2. Як внести витрати на замовлення та як змінити помилкові дані?

Клікнувши на зображення плюса, відкриється вкладка для додавання суми витрат та їх опису.

Після збереження внесених даних можна побачити, як змінилася сума витрат на замовлення.

При некоректному додаванні сум за витратами, не можна видалити всі витрати, їх можна тільки скасувати.Скасуйте оплату, натиснувши на значок, а замість неї внесіть інші витрати та, якщо потрібно, додайте коментар. Це передбачено, щоб уникнути повного редагування витрат та махінацій із сумами.

Щоб переглянути всі внесені витрати на замовлення, клацніть на зображення грошей поряд із сумою витрат (з'явиться, якщо навести курсор праворуч від суми). Після натискання кнопки «витрати на замовлення» відкривається вікно з усіма змінами витрат на замовлення, а також даними про те, хто їх вносив.

3. Як відредагувати список витрат на замовлення?

Увага! Деякі типи витрат зарезервовані системою і не підлягають ні редагуванню, ні відключенню.

Виберіть Налаштування → Загальні → Фінанси. Натисніть на вкладку Типи витрат:

Інші типи витрат можна редагувати (олівець в останній колонці) або видалити. Щоб додати тип витрат, натисніть кнопку «+ Додати тип витрат». З'явиться діалогове вікно, як при редагуванні:

Графа «Назва» показує назву додаткових витрат.
Переміщуючи повзунок «Активно»- «Неактивно», у колонці «Статус» вмикаєте або відключаєте відповідно позицію певного типу витрат у таблиці замовлень.
У колонці «Дії» можна перейменувати (натиснувши на зображення олівця) або видалити тип витрат (натиснувши на зображенні сміттєвого кошика).

Після натискання кнопки «Додати» ваші дії збережуться і відображатимуться у вікні налаштування витрат.

4. Аналітика витрат у замовленнях

У розділі «Аналітика» → «Замовлення» внизу сторінки відображаються дані про витрати. Який тип витрат, у кількості замовлень був присутній, всього й середня кількість витрат.

Зручно використовувати для відстеження необхідності того чи іншого типу витрат, додавання нового та правильності формування ціни.

Контролюйте витрати у KeyCRM.

Чи була наша стаття корисною?