KeyCRM дозволяє додати необмежену кількість джерел під будь-який канал отримання замовлень окрім вбудованих інтеграцій. Це можуть бути соціальні мережі, лендінги, звідки приходять замовлення по API, замовлення створені вручну або з дзвінка тощо.
Завдяки джерелам у KeyCRM ви зможете:
- вести аналітику за кожним джерелом окремо;
- налаштувати доступи співробітникам до джерела;
- налаштувати автоматичну відправку SMS для джерела;
- вибрати менеджера за замовчуванням для джерела;
- вибрати склад за замовчуванням для джерела.
Як додати джерело
Перейдіть до пункту «Налаштування» — «Джерела». З'явиться перелік підключених джерел. Наприкінці списку натисніть на «Додати джерело».
У новому вікні:
- Вкажіть назву джерела;
- Вкажіть тип джерела — Інший тип джерела;
- За потреби, вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі замовлення з цього джерела. Якщо додати декількох менеджерів – замовлення призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Або це поле можна залишити порожнім;
- Оберіть валюту джерела.
Доступ користувачів до джерела
У вкладці «Доступ користувачів» ви можете вибрати лише тих співробітників, які матимуть доступ до замовлень з цього джерела.
Для цього натисніть на «Обрані користувачі» та позначте галочками співробітників:
Після натискання на «Додати» можна буде працювати з цим джерелом.
У цій статті ми розглянули як створити нове джерело та як в подальшому працювати з ним у системі.
