Як додати джерело для створення замовлень

У цій статті розповідаємо, як створити джерело для оформлення замовлень з соціальних мереж, телефонії, лендінгів і т.д.
Написано Богдан Починок
Оновлено 6 місяців тому

KeyCRM дозволяє додати необмежену кількість джерел під будь-який канал отримання замовлень окрім вбудованих інтеграцій. Це можуть бути соціальні мережі, лендінги, звідки приходять замовлення по API, замовлення створені вручну або з дзвінка тощо.

Завдяки джерелам у KeyCRM ви зможете:

Як додати джерело

Перейдіть до пункту «Налаштування» «Джерела». З'явиться перелік підключених джерел. Наприкінці списку натисніть на «Додати джерело».

У новому вікні:

  1. Вкажіть назву джерела;
  2. Вкажіть тип джерела — Інший тип джерела;
  3. За потреби, вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі замовлення з цього джерела. Якщо додати декількох менеджерів – замовлення призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Або це поле можна залишити порожнім;
  4. Оберіть валюту джерела.

Доступ користувачів до джерела

У вкладці «Доступ користувачів» ви можете вибрати лише тих співробітників, які матимуть доступ до замовлень з цього джерела.

Для цього натисніть на «Обрані користувачі» та позначте галочками співробітників:

Після натискання на «Додати» можна буде працювати з цим джерелом.

Якщо ви створюєте замовлення вручну через соцмережі або месенджери, то можна одразу підставляти створене раніше джерело. Для цього, у налаштуваннях кожного каналу комунікації потрібно вказати це джерело. 

У цій статті ми розглянули як створити нове джерело та як в подальшому працювати з ним у системі.

Теги: джерело, створити джерело, створити нове джерело, своє джерело, джерело замовлень, як працювати з джерелом, інший тип джерела
Чи була наша стаття корисною?