В KeyCRM ви можете за допомогою пошуку та фільтру сформувати список замовлень по різним критеріям, побачити його загальну вартість, суму оплат чи залишку до сплати. За потреби його можна експортувати, друкувати чи зберігати в списки для подальшого використання.
Як знайти потрібні замовлення і переглянути суми по ним?
Використовуючи фільтр у розділі замовлень знайдіть потрібні замовлення.
Прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості. Відображається табличка з розбивкою по валютах, які використовуються в списку цих замовлень:
- Загальна вартість — загальна вартість замовлень в списку;
- Сплачено — суму сплачених оплат по замовленнях в списку;
- Не сплачено — неоплачена сума по замовленнях у списку (залишок до оплати), з'являється при наведені курсором на суму у шкалі.
Яка вартість замовлень, які зараз в дорозі до покупця?
У фільтрі потрібно вказати:
- Статус доставки «У дорозі»;
- За потреби оберіть інші поля, наприклад, джерело - щоб побачити відправлення з конкретного магазина.
Після цього прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості, щоб побачити потрібну інформацію.
На яку суму післяплати посилки, які зараз очікують на відділенні пошти?
У фільтрі потрібно вказати:
- Статус доставки «Прибув у відділення»;
- Служба доставки, якщо потрібно переглянути по конкретній.
Після цього прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості, щоб побачити потрібну інформацію.
Накладений платіж в дорозі по яким замовленням та на яку суму?
У фільтрі потрібно вказати:
- Статус доставки «У дорозі»;
- За потреби вкажіть службу доставки;
- Тип оплати, який доданий в налаштуваннях доставки для створення платежу на суму післяплати;
- Статус оплати «Не сплачено»
Після цього прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості, щоб побачити потрібну інформацію.
По яким замовленням сьогодні була здійснена оплата післяплати?
Якщо у вас налаштовано перемикання статусів доставки, коли доставлено - ставиться замовлення Виконано, то у фільтрі потрібно вказати:
- Статус доставки «Доставлено»;
- Час закриття (день за який потрібно переглянути оплати післяплати);
- Тип оплати, який доданий в налаштуваннях доставки для створення платежу на суму післяплати.
Після цього прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості, щоб побачити потрібну інформацію.
Отримані дані по замовленням можна експортувати, друкувати чи зберігати в списки для подальшого використання чи аналізу.
В статті показані приклади лише найчастіших звернень.
Даний спосіб пошуку та аналізу даних можна використовувати для різних кейсів, зокрема сума не фіскалізованих/фіскалізованих замовлень, суми замовлень по різним типам оплат, магазинів (джерел) чи служб доставки.
