Пошук по замовленнях в KeyCRM ділиться на два типи:

• швидкий — дозволяє економити час та ефективніше знаходити потрібні замовлення;
• за різними критеріями — дозволяє знаходити замовлення за великою кількістю фільтрів (одним або кількома відразу).

Як користуватися швидким пошуком

Перейдіть до списку замовлень та натисніть на поле «Швидкий пошук», або скористайтеся гарячими клавішами - «Ctrl + G».

Введіть дані, за якими потрібно знайти замовлення, та натисніть «Enter». Після цього у списку з'являться знайдені замовлення.

Швидкий пошук доступний лише за такими полями:

• номер замовлення в KeyCRM;
• номер замовлення на джерелі;
• ПІБ покупця чи одержувача;
• телефон покупця чи одержувача;
• e-mail покупця;
• адреса доставлення;
• трекінг код.

Збереження списку замовлень під час швидкого пошуку

Якщо вам потрібно почергово знайти кілька замовлень, щоб зробити з ними якусь масову дію (змінити статус або менеджера, експортувати чи роздрукувати списком), перед пошуком натисніть на іконку праворуч від поля пошуку.

Коли вона стане синьою, почніть шукати замовлення (тільки через швидкий пошук).

Кожне знайдене замовлення збережеться у списку разом із попередніми та буде автоматично позначене галочкою: 

Як фільтрувати замовлення по різнім критеріям

Для початку натисніть на іконку фільтра в полі пошуку (1). Після цього з'явиться вікно з усіма доступними параметрами. У ньому вкажіть параметри, за якими хочете шукати. До деяких із них можна застосовувати фільтри за їхніми станами (2).

Коли все заповніть, натисніть кнопку «Застосувати» (3). Після цього біля іконки фільтра (1) з'явиться кількість застосованих параметрів фільтрації.

Скинути застосовані фільтри можна через кнопку «Скинути» (4) (у відкритому вікні фільтрації) або натиснувши на хрестик (5) у полі пошуку:

Збереження шаблону пошуку

Іноді є необхідність регулярно шукати замовлення за одними й ті ж самими критеріями. У таких випадках можна зберегти набір цих критеріїв в шаблонів пошуку.

Після того, як внесете всі потрібні фільтри, натисніть кнопку «Зберегти пошук» (4). У вікні вкажіть назву шаблону та кому він буде доступний (тільки вам, всім користувачам або певним ролям), потім натисніть «Зберегти».

Збережений шаблон з'явиться у списку. Щоб застосувати його, натисніть на нього (5). Біля використаного шаблону з'явиться іконка видалення (6) — натисніть на неї, щоб повністю видалити шаблон:

Фільтрування замовлень по статусах

Фільтр статусів розташований окремо під пошуком. Ви можете відразу відсортувати замовлення по групі статусів (натиснувши на її назву) або відкрити список статусів повністю, натиснувши кнопку «Фільтр статусів»:

У розкритому фільтрі можна вибирати групи повністю, або окремі статуси. Також доступні 3 швидкі дії:

1. Обрати все. Вибрати усі статуси;
2. Скинути все. скинути всі вибрані статуси;
3. За замовчуванням. Вибираються всі статуси, крім груп «Виконано» та «Скасовано».

Після вибору потрібних статусів натисніть кнопку «Застосувати фільтри».