Пошук замовлень за текстом та різними критеріями

Пошук по замовленнях в keyCRM ділиться на два типи:

• швидкий — дозволяє економити час та ефективніше знаходити потрібні замовлення;
• за різними критеріями — дозволяє знаходити замовлення за великою кількістю фільтрів (одним або кількома відразу).

Як користуватися швидким пошуком

1. У списку замовлень натисніть  «Швидкий пошук», або скористайтесь комбінацією клавіш - «Ctrl + G»;
2. Введіть данні, що шукаєте і натисніть «Enter».

Швидкий пошук доступний за полями:

• номер замовлення в keyCRM;
• номер замовлення на джерелі;

• ПІБ покупця чи одержувача;
• телефон покупця чи одержувача;
• e-mail покупця;
• адреса доставки;
• трекінг код.

Збереження переліку замовлень під час швидкого пошуку

Якщо вам треба зробити масові дії з декількома замовленнями одночасно:

1. Знайдіть потрібні замовлення (наприклад, через номер або джерело);
2. Виділіть їх галочкою праворуч;
3. Натисніть на кнопку збереження.

  Тепер у полі пошуку можете продовжити шукати наступне замовлення.

Як фільтрувати замовлення по різним критеріям

1. Натисніть на іконку фільтра в полі пошуку;
2. У вікні фільтра вкажіть параметри, за якими бажаєте зробити пошук. До деяких із них можна застосовувати фільтри за їхніми станами;
3. Натисніть кнопку «Застосувати»;
4. Скинути застосовані фільтри можна через кнопку «Скинути»(у відкритому вікні фільтрації);
5. Або натиснувши на хрестик  у полі пошуку:

Особливості полів у фільтрі: 

• Джерело — в списку доступні тільки активні джерела або вимкнені з замовленнями, які не в кінцевому статусі. Виконані та відхилені замовлення з вимкнених джерел доступні по прямому посиланню з фільтром або іншим фільтром, який включає ці замовлення;
• Статус фіскалізації — фільтрує по статусу фіскалізації всього замовлення, а не конрактних оплат;
• Статус оплати — фільтрує за статусом оплати всього замовлення, а не конкретних оплат. 

Збереження шаблону пошуку

Іноді необхідно регулярно шукати замовлення за одним і тим самим критерієм. У таких випадках можна зберегти набір цих критеріїв у шаблонах пошуку.

1. Після внесення потрібних фільтрів натисніть кнопку «Зберегти пошук». У вікні вкажіть назву шаблону та кому він буде доступний (тільки вам, всім користувачам або певним ролям), потім натисніть «Зберегти»;
2. Збережений шаблон з'явиться у списку. Щоб застосувати його, натисніть на нього;
3.  Біля використаного шаблону з'явиться іконка видалення  — натисніть на неї, щоб повністю видалити шаблон:

Швидке фільтрування замовлень по статусах

Фільтр статусів розташований окремо під пошуком. Ви можете відразу відсортувати замовлення по певній групі статусів (натиснувши на її назву):

Розширене фільтрування по статусах

Натиснувши на «Фільтр статусів», відкривається вікно з розширеними налаштуваннями.

1. У розкритому фільтрі можна вибирати групи повністю;
2. Окремі статуси;
3.  Також доступні 3 швидкі дії:

• Обрати все: вибрати усі статуси;
• Скинути все: очистити всі вибрані статуси;
• За замовчуванням: вибираються всі статуси, крім груп «Виконано» та «Скасовано».

Після вибору потрібних статусів натисніть кнопку «Застосувати фільтри».

Як переглянути загальну вартість замовлень, суму оплачених та неоплачених  у списку замовлень

В списку замовлень виконайте пошук чи фільтр за критеріями, щоб в списку залишилися лише замовлення, за якими потрібно переглянути дані.

Прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості. Відображається табличка з розбивкою по валютах, які використовуються в списку цих замовлень:

1. Загальна вартість — загальна вартість замовлень в списку;
2. Сплачено — суму сплачених оплат по замовленнях в списку;
3. Не сплачено —  неоплачена сума за замовленнями у списку (загальна вартість замовлень у списку — сума оплачених платежів за замовленнями у списку).

Сплачено чи не сплачено змінюється при наведенні курсора на шкалу оплат.

Найчастіше фільтри і пошук замовлень використовують для формування списків замовлень, перегляду фінансової статистики по замовленнях в роботі.

Також фільтри допоможуть вам при експорті замовлень,  Друку списку замовлень і масовій зміні полів у замовленнях