Пошук замовлень за текстом та різними критеріями

В KeyCRM дуже гнучкі інструменти пошуку. Розповідаємо, як з ними працювати та як зберігати шаблони для повторного використання.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Пошук по замовленнях в KeyCRM ділиться на два типи:

  • швидкий — дозволяє економити час та ефективніше знаходити потрібні замовлення;
  • за різними критеріями — дозволяє знаходити замовлення за великою кількістю фільтрів (одним або кількома відразу).

Принципи пошуку, описані в цій статті є актуальними не тільки для замовлень але й для інших розділів в яких доступний пошук.

Як користуватися швидким пошуком

Перейдіть до переліку замовлень та натисніть на поле «Швидкий пошук», або скористайтесь комбінацією клавіш - «Ctrl + G».

Введіть дані за якими потрібно знайти замовлення та натисніть «Enter». Після цього у списку з'являться знайдені замовлення.

Швидкий пошук доступний лише за такими полями:

  • номер замовлення в KeyCRM;
  • номер замовлення на джерелі;
  • ПІБ покупця чи одержувача;
  • телефон покупця чи одержувача;
  • e-mail покупця;
  • адреса доставлення;
  • трекінг код.
Зверніть увагу! Швидкий пошук працює лише за цілим значенням. Наприклад — щоб знайти замовлення покупця через його прізвище, потрібно вводити його повністю, а не тільки перші літери.

Збереження переліку замовлень під час швидкого пошуку

Якщо вам треба зробити масові дії з декількома замовленнями одночасно тоді спочатку ви шукаєте потрібні замовлення (1) (наприклад, через номер або джерело) потім виділяєте їх галочкою праворуч (2), натискаєте на кнопку зберегти (3) і у полі пошуку можете продовжити шукати наступне замовлення.

Кожне знайдене замовлення збережеться у списку разом із попередніми та буде автоматично позначене галочкою. Далі можна виконувати масові дії з обраними замовленнями (наприклад, зміна статусу або відповідального менеджера).

Як фільтрувати замовлення по різним критеріям

Натисніть на іконку фільтра в полі пошуку (1). Після цього з'явиться вікно з усіма доступними параметрами. У ньому вкажіть параметри, за якими бажаєте зробити пошук. До деяких із них можна застосовувати фільтри за їхніми станами (2).

Після заповнення, натисніть кнопку «Застосувати» (3). Далі, біля іконки фільтра (1) з'явиться кількість застосованих параметрів фільтрації.

Скинути застосовані фільтри можна через кнопку «Скинути» (4) (у відкритому вікні фільтрації) або натиснувши на хрестик (5) у полі пошуку:

Збереження шаблону пошуку

Іноді необхідно регулярно шукати замовлення за одним і тим самим крітерієм. У таких випадках можна зберегти набір цих критеріїв в шаблонах пошуку.

Після внесення потрібних фільтрів, натисніть кнопку «Зберегти пошук» (1). У вікні вкажіть назву шаблону та кому він буде доступний (тільки вам, всім користувачам або певним ролям), потім натисніть «Зберегти».

Збережений шаблон з'явиться у списку. Щоб застосувати його, натисніть на нього (2). Біля використаного шаблону з'явиться іконка видалення (3) — натисніть на неї, щоб повністю видалити шаблон:

Швидке фільтрування замовлень по статусах

Фільтр статусів розташований окремо під пошуком. Ви можете відразу відсортувати замовлення по певній групі статусів (натиснувши на її назву):

Розширене фільтрування по статусах

Натиснувши на «Фільтр статусів» відкривається вікно з розширеними налаштуваннями. У розкритому фільтрі можна вибирати групи повністю (1) або окремі статуси (2). Також доступні 3 швидкі дії (3):

  1. Обрати все: вибрати усі статуси;
  2. Скинути все: очистити всі вибрані статуси;
  3. За замовчуванням: вибираються всі статуси, крім груп «Виконано» та «Скасовано».

Після вибору потрібних статусів натисніть кнопку «Застосувати фільтри».

Як переглянути загальну вартість замовлень, суму оплачених та неоплачених  у списку замовлень

Для цього перейдіть в «Продажі» → «Замовлення»  та виконайте пошук чи фільтр по критеріях, щоб в списку залишились лише замовленням по яким потрібно переглянути дані.

Прогорніть сторінку донизу та наведіть на іконку «і» біля кількості. Відображається табличка з розбивкою по валютах, які використовуються в списку цих замовлень:

  1. Загальна вартість — загальна вартість замовлень в списку;
  2. Сплачено — суму сплачених оплат по замовленнях в списку;
  3. Не сплачено —  неоплачена сума по замовленнях у списку (загальна вартість замовлень у списку - сума оплачених платежів замовлень у списку).

Сплачено чи не сплачено змінюється при наведені курсора на шкалу оплат.

Зверніть увагу!  Якщо немає доступу до поля «Загальна вартість», то не буде відображатись «Загальна вартість», немає доступу до поля «Оплати» -  не відображається «Всього оплат» і «Не оплачено».

Якщо немає доступу і до поля «Загальна вартість» та до «Оплати», то не будемо самої іконки «і» для наведення.

У цій статті ми детально розповіли про всі інструменти пошуку та фільтрації у розділі замовлень які облегшують роботу користувачам.

Теги: Шаблони, пошук, фільтри, зберегти пошук, зберегти фільтри, фільтри пошуку, налаштування, сортування, сортування замовлень, фільтри замовлень, збереження пошуку, збереження фільтрів, зберегти фільтр, запам'ятати пошук, запам'ятати фільтр, перегляд загальної вартості замовлень, сума сплачених, не сплачених замовлень
Чи була наша стаття корисною?