Якщо клієнт просто зв'язався з вами через телефон, месенджер або інші способи комунікації та захотів оформити замовлення — ви можете внести всю необхідну інформацію вручну.
Замовлення можна створити через:
- «Продажі» → «Замовлення»;
- «Продажі» → «Історія дзвінків» (поле «Дії»);
- картку покупця (кнопка «Додати замовлення» у вкладці замовлень);
- «Чати» (кнопка «Додати замовлення» праворуч від чату);
- картку дзвінка (під час вхідного або вихідного дзвінка).
Як створити замовлення вручну
Перейдіть до розділу «Замовлення» та натисніть кнопку «Додати замовлення» у правому верхньому кутку (доступно лише за наявності хоча б одного джерела):
Після цього у вас відкриється вікно створення замовлення. Введіть в ньому інформацію про замовлення (єдине обов'язково поле — джерело. Решту інформації можна внести пізніше):
Основна інформація:
- Джерело — місце, з якого ви отримали це замовлення (в налаштуваннях ви можете додати окреме джерело для створення замовлень вручну)
- Менеджер — за замовчуванням вказується той користувач, який створює нове замовлення, можна змінити або зробити пустим;
Про покупця:
- Покупець — додається автоматично, якщо замовлення створене через дзвінок або чат. При створенні замовлення через розділ «Замовлення» можна створити нового покупця або обрати з існуючих. Якщо в покупця є індивідуальна знижка, то вона відобразиться біля імені;
- Адреса доставки — автоматично підтягується остання за датою створення адреса доставки. Якщо у покупця лише одна адреса або вона відсутня, доступна кнопка «+ Додати нову адресу». Якщо адрес декілька, над обраною відображається кнопка «Вибрати іншу адресу» (відкриває список доступних адрес із можливістю додати нову). Обрану адресу можна відредагувати;
Доставка:
- Дата доставки/відправки — можна вказати бажану дату доставки замовлення, або дату, коли його потрібно відправити;
- Служба доставки — відображаються тільки активні служби доставки;
Коментарі, теги та інше (натисніть на назву, щоб розгорнути блок):
- Коментар менеджера — поле, де можна записати свій коментар до замовлення, зберігти додаткові замітки тощо;
- Відповідальні — для вибору відповідальних користувачів;
- Коментар клієнта — поле, де можна записати коментар клієнта для замовлення, додаткові деталі чи побажання;
- Теги — для можливості відмітити замовлення тегами;
- Привітальне повідомлення — текстове поле для збереження повідомлення яке покупець бажає написати на листівці тощо;
- Подарунок — позначка, щоб вказати що замовлення відправляється як подарунок;
- Подарункова упаковка — позначка, якщо до замовлення додається подарункове пакування.
Додаткові поля (натисніть на назву, щоб розгорнути блок):
- Список додаткових полів замовлення — відображаються усі створені додакові поля, обов'язкові відмічені зірочкою;
Товари
Додавання товарів доступне тільки після вибору джерела.
- Додавайте товари через кнопку «+ Додати товар» (з каталогу або разові; доступно після вибору джерела)
- У списку відображаються всі параметри товару: кількість, ціни, знижки, тип відвантаження, коментар;
- Знижки можуть застосовуватись автоматично (індивідуальна знижка покупця або знижка по програмі лояльності) або вручну у відповідному полі та по кнопці %;
- Резерв, списання та створення заявки на виробництво відбудуться після створення замовлення.
Оплати покупця
- Додавайте оплату через кнопку «Додати оплату» (створення, рахунок або вибір із транзакцій);
- У списку відображаються: дата, тип, статус, коментар;
- Показується загальна сума сплаченого та залишок до оплати;
- Оплати можна редагувати, змінювати статус і копіювати посилання на рахунок:
Загальна вартість
У цьому розділі вноситься інформація про витрати, які оплачуватиме саме ваш покупець вам (сума за товари та загальна вартість прораховуються системою автоматично).
Ви можете внести також витрати на подарункову упаковку, податок, доставку або знижку на замовлення.
Після того як ви внесете всю необхідну інформацію та натиснете на кнопку «Додати» — замовлення з'явиться у загальному списку:
