Важливо зберігати інформацію ваших клієнтів в одному місці. Щоб мати можливість зручно працювати з ними, бачити усю історію замовлень, комунікацій та аналітику.
Де знаходяться покупці
Список покупців знаходиться у меню «Продажі» → «Покупці». Таблиця сортується по натисканню на назви колонок, також доступні дії:
- Швидкий пошук за ім'ям, телефонним номером або поштою покупця;
- Фільтр для більш гнучкого пошуку ваших клієнтів за основними та додатковими полями;
- Пошук дублів контактів та можливість відразу їх об’єднати;
- Додавання нового покупця вручну та імпорт з файлів *.xlsx, *.csv, *.ods;
- Редагування даних або перегляд картки покупця;
- Видалення покупця, доступне тільки якщо він немає замовлень.
Картка покупця також відкривається при подвійному натисканню на рядок з даними покупця.
Як виконати масові дії
Знайдіть потрібних покупців з допомогою фільтра та пошуку та позначте їх:
- По одному: відмічаючи галочками;
- Масово: обрав «Все на сторінці» або «Весь список».
Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та оберіть потрібну дію:
- Змінити менеджера — потрібно обрати користувача системи, який стане менеджером для цих покупців;
- Видалити покупців — видаляться тільки ті покупці, які не мають замовлень;
- Експорт у файл CSV або XLSX.
Не запам'ятовуйте клієнтів – це робить KeyCRМ.
Теги: клієнти, покупці, база контактів, список покупців, видалити покупця, редагування покупця, додати покупця, змінити менеджера, масові зміни, масові дії.
