Фільтрація та масові дії з покупцями

Розповідаємо, де знаходиться база клієнтів, як використовувати пошук та фільтрацію в списку покупців і виконувати масові зміни в них
Написано Юлія Бакум
Оновлено 3 тижні тому

Важливо зберігати інформацію ваших клієнтів в одному місці. Щоб мати можливість зручно працювати з ними, бачити усю історію замовлень, комунікацій та аналітику. 

Де знаходяться покупці

Список покупців знаходиться у меню «Продажі»«Покупці». Таблиця сортується по натисканню на назви колонок, також доступні дії:

  1. Швидкий пошук за ім'ям, телефонним номером або поштою покупця;
  2. Фільтр для більш гнучкого пошуку ваших клієнтів за основними та додатковими полями;
  3. Пошук дублів контактів та можливість відразу їх об’єднати;
  4. Додавання нового покупця вручну та імпорт з файлів *.xlsx, *.csv, *.ods;
  5. Редагування даних або перегляд картки покупця;
  6. Видалення покупця, доступне тільки якщо він немає замовлень.
Картка покупця також відкривається при подвійному натисканню на рядок з даними покупця.

Як виконати масові дії

Знайдіть потрібних покупців з допомогою фільтра та пошуку та позначте їх:

  1. По одному: відмічаючи галочками;
  2. Масово: обрав «Все на сторінці» або «Весь список».

Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та оберіть потрібну дію:

  • Змінити менеджера —  потрібно обрати користувача системи, який стане менеджером для цих покупців;
  • Видалити покупців — видаляться тільки ті покупці, які не мають замовлень;
  • Експорт у файл CSV або XLSX.

Не запам'ятовуйте клієнтів – це робить KeyCRМ.

  

Теги: клієнти, покупці, база контактів, список покупців, видалити покупця, редагування покупця, додати покупця, змінити менеджера, масові зміни, масові дії.

Чи була наша стаття корисною?