Як переглянути історію змін в замовленні?

KeyCRM зберігає історію всіх дій із замовленнями. Ви зможете будь-коли переглянути ким, та коли було змінено статус замовлення, створена ТТН, відредаговано товар та інше
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 тиждень тому

Історія змін замовлення дозволяє вам простежити всі дії, здійснені з цим замовленням, включно з масовими та автоматичними змінами. 

Кожне оновлення в замовленні ретельно записується, щоб ви завжди могли дізнатися, хто вніс зміни, і відстежити важливі дії.

Зверніть увагу! Якщо користувач немає доступу до поля в якому відбулись зміни, значення поля в історії буде сховано під текстом «Немає доступу».

Де відображається історія змін замовлення

Щоб переглянути історію дій перейдіть до розділу «Замовлення». У загальному списку замовлень знайдіть потрібне та натисніть на значок годинника у блоці «Дії»:

Після чого з'явиться вікно, в якому видно хто, коли та які дані редагував. Кожен запис позначається кольором:

  • Зелений — додавання інформації; 
  • Помаранчевий — редагування; 
  • Червоний — видалення; 
  • Сірий — просто подія.

Автоматичні зміни по замовленням, внесені системою, позначаються як «KeyCRM». Це може бути автоматичне створення замовлення з джерел, зміни внесені тригерною автоматизацією, зміни статусу відповідно до правил перемикання статусів доставки і т.д.

Фільтрація та відстеження змін в історії дій

Історія змін відображається починаючи з останньої зміни до старішої, доступні фільтри:

  1. Ініціатор дії — хто саме виконав зміну в замовленні: менеджер, тригер, система;
  2. Менеджер — вибір конкретного користувача, який здійснив зміни (якщо обрано ініціатор дії: менеджер);
  3. Дата — період часу в якому виконувались зміни, можна ввести дати вручну або обрати на календарі:

Які зміни відстежуються в історії дій

  • Створення замовлення: якщо з картки воронки, буде її номер і посилання для відкриття;
  • Об'єднання замовлень;
  • Створення копії замовлення;
  • Зміни даних основних полів: статус замовлення, час створення, час синхронізації, менеджер, знижка до замовлення, податок з продажів, вартість доставки, вартість подарункової упаковки, статус фіскалізації, статус оплати, джерело, промокод, коментар покупця, коментар менеджера, подарунок, привіт. повідомлення, подарункова упаковка, UTM мітки, покупець, додаткові поля;
  • Доставка: дата доставки/відправки, ім'я одержувача, телефон одержувача, адреса доставки (адреса, додаткова адреса, місто, область, індекс, країна), додавання вручну або створення ТТН в CRM, статус доставки, служба доставки;
  • Оплати: додавання оплати, статус оплати, тип оплати, сума оплати, дата оплати, коментар, прив’язка транзакції, статус фіскалізації;
  • Витрати: додавання витрати, скасування витрати, поля (сума, тип витрати, коментар, дата, статус, інформація про транзакцію);
  • Файли: додавання файлу, видалення файлу;
  • Теги: додавання тегу, видалення тегу;
  • Відповідальні: додавання відповідального, видалення відповідального;
  • Списки замовлень: додавання замовлення до списку з посиланням на цей список (якщо список буде видалено, запис в історії залишиться);
  • Фулфілмент: створення заявки на фулфілмент (дані: назва фулфілменту, номер заявки);
  • Товари в замовленні: додавання/видалення товару, зміна кількості, знижки, ціни закупівлі та продажу, допродаж, коментар, статус, тип відвантаження;
  • Масові дії: зміна статусу, менеджера, додавання/видалення тегу, зміна дати доставки/відправки;
  • Дії тригерної автоматизації: зміна статусу, менеджера, служби доставки, додавання/видалення тегу, додавання/видалення відповідального, додавання/скасування витрат, статус оплати, статус фіскалізації замовлення та платежу.

Усі зафіксовані зміни по всіх замовленнях можна переглянути в загальній історії дій по кабінету, де відображаються також зміни в картках воронки та завданнях.

Теги: історія дії на замовлення, історія зміни замовлення, історія замовлення, історія замовлення, історія, зміни, аудит, логування, логи
Чи була наша стаття корисною?