Як додавати витрати у замовлення?

У цій статті ми розберемо, як зберігати витрати пов’язані з обробкою замовлень.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 1 місяць тому

Практично будь-яке замовлення супроводжується рядом додаткових витрат. Вони можуть складатися з витрат на доставку товару, фасування, комісії маркетплейсів, зарплати менеджерів та інші аспекти. 

Важливо фіксувати витрати у замовленнях для коректного обліку у фінансових звітах та аналітиці, адже вони впливають на остаточний розрахунок прибутку.

Як додавати витрати до замовлення

У KeyCRM витрати можуть бути додані автоматично і вручну.

Автоматичне додавання витрат:

  • Вартість доставки з інтегрованих служб доставок: Нова Пошта, УкрПошта, UPS, DHL. Після створення ТТН, сума доставки автоматично додасться до замовлення, якщо платник доставки відправник;

Ручне додавання витрат:

Відкрийте необхідне замовлення, навпроти поля «Витрати» натисніть на кнопку «Додати». У вікні: 

  1. Оберіть існуючий «тип витрат»;
  2. Вкажіть суму та валюту витрати — знизу з'явиться поле з сконвертованою сумою у валюті джерела замовлення;
  3. Дата та час автоматично записана поточна, можна змінити на потрібну;
  4. Опис  додайте за необхідністю;
  5. Зовнішні транзакції  виберіть транзакцію, щоб прив'язати її до витрати, якщо у вас підключені виписки з платіжних сервісів.

Де переглянути витрати

Інформація по доданим витратам можна переглянути у декількох розділах:

  • Журнал платежів — можна виконати фільтрацію по витратам і побачити всі замовлення до яких вони додані;
  • Аналітика по замовленням у вкладці «Загальне», у вкладці «По джерелах»;
  • Аналітика по фінансам у розділі «Витрати»;
  • В замовленнях натиснувши на іконку «банкноти», біля вказаної суми витрат:

Як скасувати витрати

Після додавання сум по витратах, їх не можна видалити або відредагувати, ці суми можна тільки скасувати. Це зумовлено тим, щоб уникнути повного редагування витрат та махінацій із сумами.

Для скасування оплати натисніть на іконку «банкноти» і у відритому меню натисніть «скасувати оплату» по необхідній сумі.

Теги: витрати, мінус, внести витрату, додати витрати, витрата
Чи була наша стаття корисною?