Як додавати витрати у замовлення?

Це категорія витрат, що безпосередньо пов'язані з процесом продажу товарів. Вони підраховуються разом з оплатами та формують повну картину фінансових потоків.

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 2 місяці тому

Користь категорії Витрати

Ця функція дозволить відстежити, яка сума витрачається на послуги з доставки, фасування, зберігання та інших речей, необхідних для успішної організації продажу. Можна буде побачити, яка категорія витрат має найбільший обсяг, а яка зустрічається найрідше. У порівнянні з оплатою це покаже реальний рівень прибутку щодо кожного товару.

Приклад. Організація доставки (якщо її бере на себе продавець), витрати на упаковку (звичайне чи подарункове), фасування, комісії платіжної системи, плата за зберігання на складі, бонус співробітникам, знижки тощо.

Увага! Усі витрати, враховані та зазначені вже на джерелі (наприклад, податок з продажу, знижки, подарунки тощо) перенесуться і до нашої системи автоматично. Якщо їх немає - потрібно буде додавати вручну.

Де подивитися Витрати

Зробити це можна кількома способами:

1. В інформації на замовлення

У меню Замовлення виберіть конкретне замовлення зі списку та перегляньте інформацію по ньому (подвійний клік лівою кнопкою миші):

Зверніть увагу, тут відображається лише загальна сума витрат без розбиття за категоріями. Щоб побачити подробиці, наведіть курсор поруч із сумою витрат і натисніть на іконку :

Відкриється вікно подробиць щодо витрат:

У ньому відображаються всі платежі, які стосуються категорії витрат. З вказівкою користувача, який вносив витрати, і навіть суми, типу витрат, описи. Тут же можна скасувати оплату, натиснувши на праву кнопку.

2. У меню Продаж → Журнал платежів

У цьому розділі відображаються всі платежі, витрати в ньому промарковані червоним кольором. Є інформація про те, за яким замовленням був платіж, а також зазначення категорії витрат. Це швидше за журнал рухів за рахунком в цілому, але не окремий список витрат.

3. У меню Аналітика → Замовлення

Внизу сторінки буде така категорія:

У цьому розділі відображаються всі витрати на всі замовлення за певний період. Немає розбивки за категорією витрат, зате період відображення можна змінювати, вибираючи тривалість за годину, день, тиждень чи місяць.

4. У списку замовлень

У загальному списку замовлень для витрат виділено окрему колонку. Якщо її немає, то натисніть "Вибрати колонки" у верхньому правому кутку і зробіть активною колонку "Витрати". Тепер ця категорія відобразиться у списку:

Вносити будь-які зміни до витрат можна лише до того моменту, поки замовлення активне (не скасоване і не виконане). З неактивними замовленнями працювати не можна. Якщо хочете все ж таки відредагувати замовлення, поміняйте його статус на будь-який з активних.

Хто може переглядати Витрати

Ви можете обмежити видимість цієї категорії для різних користувачів. Для цього заходимо в меню Налаштування → Замовлення → Поля замовлень → Доступ по полям. Знайдіть у списку Витрати та виберіть, хто зможе переглядати поля. Це допоможе точно розмежувати зону відповідальності та прибрати від співробітників інформацію, яку їм знати необов'язково.

Акуратне ведення витрат допоможе чітко відстежити, яка зі статей видатків найбільш об'ємна, і скоригувати ціну товарів. Ви отримаєте реальну картину фінансового потоку та зможете ефективно ним керувати.

KeyCRM - економимо ваш час та кошти!

Теги: витрати, затрати

Чи була наша стаття корисною?