Як переводити замовлення по воронці, зміна статусу

Кожне замовлення проходить певний шлях (воронку) до моменту виконання або скасування. Про те, як це відбувається в KeyCRM – у нашій статті!
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому
Насамперед адміністратору потрібно налаштувати статуси воронки, які відповідатимуть етапам життєвого циклу замовлення.

Як зрозуміти, в якому статусі знаходиться замовлення

Статус конкретного замовлення можна побачити, перейшовши до розділу «Замовлення». Він відображається як у таблиці замовлень (1) (якщо статуси додані до колонок), так і у розгорнутому замовленні, у полі «Статус» (2):

Для замовлень із деяких джерел (Rozetka, Prom тощо), праворуч від статусу в KeyCRM, відображається статус із джерела (поточний статус на магазині).

Як змінити статус замовлення

Щоб перевести замовлення в інший статус, натисніть на полі «Статус» (як у таблиці, так і в розгорнутому вигляді), після цього з'явиться вікно з усіма доступними вам статусами. Виберіть потрібний та натисніть «Зберегти»:

Зверніть увагу! Статус можна також змінити відразу для кількох замовлень через дії із зазначеними замовленнями.

Теги: смена статуса, изменить статус, перевести в другой статус, другой статус, новый статус, поменять статус.
Чи була наша стаття корисною?