Як переводити замовлення по воронці, зміна статусу

Кожне замовлення проходить певний шлях (воронку) до моменту виконання або скасування. Про те, як це відбувається в KeyCRM – читайте у нашій статті!
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 9 місяців тому

Перш ніж почати працювати з замовленнями, зверніться до вашого адміністратора або самостійно налаштуйте статуси під ваші робочі процеси.

Як зрозуміти, в якому статусі знаходиться замовлення

У розділі «Замовлення» статус конкретного замовлення можна побачити у трьох випадках:

  • У загальному переліку замовлень(1) в згорнутому вигляді (при умові якщо налаштоване відображення колонки «Статус»‎);
  • У розгорнутому вигляді(2);
  • Якщо відкрити замовлення в новій вкладці.

При отриманні замовлень з деяких маркетплейсів (наприклад, Rozetka, Prom) праворуч від статусу самого замовлення відображається статус із джерела (поточний статус на магазині).

Як змінити статус замовлення

Змінити статус замовлення можна трьома способами:

  1. Натисніть на поле «Статус» у загальному переліку замовлень, після цього з'явиться вікно з усіма доступними статусами. Оберіть потрібний та натисніть «Зберегти»;
  2. Розгорніть конкретне замовлення і навпроти поля «Статус» оберіть потрібний та натисніть «Зберегти».
  3. Змінити статус можна одразу декільком замовленням через масові дії із замовленнями.

Тепер ви можете легко контролювати стан замовлень і здійснювати необхідні зміни статусів, що дозволить вам більш ефективно працювати з замовленнями.

Теги: зміна статусу, змінити статус, перевести в інший статус, інший статус, новий статус, змінити статус, змінити статус замовлення, статус замовлення, статус у замовленні.
Чи була наша стаття корисною?