Як об'єднати дублікати покупців

Розбираємось звідки у системі беруться дублікати покупців і що з ними робити.

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 1 місяць тому

Якщо ви продаєте на різних майданчиках (маркетплейси, свої магазини), то є ймовірність, що в системі з'являться дублікати покупців. Це відбувається тому, що на різних майданчиках одна і та ж людина може залишати різні телефони, email-адреси, по-різному писати ім'я і т.д.

Незважаючи на те, що фактично це одна і та сама людина, система не може бути на 100% впевнена в цьому, оскільки частина даних відрізняється. Тому, для подальшої обробки, створюється новий профіль покупця на підставі цих даних, і він відзначається як можливий дубль для вже існуючого.

Зверніть увагу! Система може автоматично об'єднувати покупців лише в тому випадку, якщо збігатиметься ім'я та номер телефону (а також email, якщо він вказаний). В іншому випадку могли б виникати помилки, наприклад, коли дружина замовила товар на телефон і пошту чоловіка, але вказала своє ім'я.

Як зрозуміти, що у покупця є дублі

Система відмічає дублями покупців, якщо бачить однакові дані в полі телефона чи email. Коли покупець має дублі, то праворуч від його імені з'являється відповідна іконка:

У розділі «Покупці» можна швидко знайти всі профілі з дублями, натиснувши на іконку біля пошуку:

Як об'єднати дублі покупців

Об'єднання дублікатів покупців необхідно для підтримки чистої бази клієнтів та коректної історії їхніх замовлень. Це можна зробити двома способами:

Натиснувши на іконку дублів біля імені покупця в будь якому розділі, де ви бачите цю іконку.
У розділі «Покупці» відзначити потрібні профілі галочками та вибрати дію «Об'єднання покупців». Цей спосіб дозволяє об'єднати профілі, навіть якщо система не визначила їх як потенційні дублі, але ви впевнені, що це одна і та сама людина.

Порада: Якщо дані покупців не збігаються, але ви впевнені, що це один покупець, то, щоб знайти їх одночасно, ви можете обом карткам поставити однакове ПІБ. Далі за цим ПІБ знайти їх у пошуку та об'єднати.

Зверніть увагу! Об'єднувати можна максимум 4 покупця за одну дію. Тому якщо потрібно об'єднати більше, зробіть об'єднання декілька разів.

Як відбувається процес об'єднання

При об'єднанні, будь-яким способом, ви побачите вікно, в якому необхідно вибрати які дані будуть збережені. Підсумковий результат показаний у крайній правій колонці:

спочатку оберіть правильне ім'я;
потім галочками відзначте дані для збереження;
якщо впевнені, що профіль не є дублем, то натисніть «Позначити як не дубль» зверху над ним;
після вибору потрібних даних натисніть кнопку «Об'єднати», щоб завершити процес об'єднання.

Важливо! Всі адреси доставки, замовлення, комунікації, завдання та нотатки будуть об'єднані автоматично.

Після об'єднання в системі залишиться лише один профіль покупця з обраними даними. Він з'явиться у всіх замовленнях, картках воронки, чатах і т.д. які були пов'язані з покупцями, які беруть участь в об'єднанні.

Тримайте клієнтську базу у чистоті з KeyCRM

Теги: дублі, дублікат, дублій, дублів, об'єднати, знайти дублі, знайти дублікати, дубли

Чи була наша стаття корисною?