Масова зміна полів для кількох замовлень

В KeyCRM можна виконувати однотипні дії одночасно з кількома замовленнями. Розповідаємо як це працює
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Ця можливість буде корисна в тих випадках, якщо вам, наприклад, потрібно встановити однаковий статус, або одного менеджера в кількох замовленнях, це можна зробити однією дією!

Як виконати масові дії

Для цього знайдіть та позначте галочками потрібні замовлення. Над таблицею замовлень з'явиться кнопка «Позначені»з кількістю вибраних замовлень.

Зверніть увагу! Ви також можете відзначити відразу всі замовлення на сторінці, або всі відсортовані замовлення. Для цього натисніть на значок трикутника, біля першого поля для виділення.

Натисніть на неї, щоб побачити меню з доступними діями:

Для масових змін на замовлення доступні такі дії:

  • Змінити статус — можна змінити статус замовлення, наприклад, з «Нового» на «В дорозі»;
  • Змінити менеджера — передати певні замовлення іншому співробітнику;
  • Теги — можна видалити або проставити теги відразу на всі вибрані замовлення;
  • Виконати команду — актуально під час роботи сканером. З випадаючого списку можна вибрати дію: додати відповідального, змінити статус, змінити менеджера.

Окрім внесення змін, вам доступні ще кілька дій із замовленнями:

  • Експорт у файл — можна вивантажити вибрані замовлення, у заздалегідь підготовленому форматі;
  • Друк списку — виводить до друку вибрані замовлення, можна додати будь-яку кількість необхідних форматів;
  • Створити список замовлень — об'єднує замовлення у список, який потім можна друкувати та вивантажувати. Також використовується для створення реєстрів відправлень УкрПошти та Нової Пошти;
  • Видалення замовлень — доступне лише для створювача вашого кабінету.

Теги! Масові дії, групові зміни, масові зміни, масово змінити, масова дія, кілька замовлень, у кількох замовленнях, відповідальний, видалити замовлення, видалення
Чи була наша стаття корисною?