Масова зміна полів для кількох замовлень

В KeyCRM можна виконувати однотипні дії одночасно з кількома замовленнями. Розповідаємо як це працює
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 6 місяців тому

Якщо вам треба масово змінити відповідального менеджера, статус замовлень або зробити експорт, то в це ви можете зробити з допомогою дій з відміченими замовленнями:

Як виконати масові дії

Спочатку позначте у списку замовлення з якими потрібно виконати масові дії. Ви можете вибрати галочками замовлення по одному (1).

Або обрати всі замовлення на одній сторінці одночасно. Для цього треба натиснути на галочку ліворуч зверху у переліку всіх замовлень. Праворуч від галочки для відмітки замовлень є стрілка (2) з наступними опціями:

  • Вибрати все на сторінці (3) — обирає усі замовлення на сторінці;
  • Вибрати весь список (4) — обирає усі замовлення загалом;
  • Очистити все (5) — скидання усіх попередніх функцій.

Над таблицею замовлень з'явиться кнопка «Відмічені» з кількістю відмічених замовлень. Натисніть на неї (6), щоб побачити меню з доступними діями.

Для масових змін у замовленнях доступні такі дії:

  • Змінити статус — можна змінити статус замовлення, наприклад, з «Нового» на «В дорозі»;
  • Змінити менеджера — передати певні замовлення іншому співробітнику;
  • Теги — можна видалити або проставити теги відразу на всі відмічені замовлення;
  • Експорт у файл — можливість зробити вигрузку відмічених замовлень;
  • Друк списку — можливість масово роздрукувати замовлення по налаштованому шаблону;
  • Створити список замовлень — об'єднує замовлення у список, який потім можна друкувати та вивантажувати. Актуально для створення рєєстрів відправок у служби доставки;
  • Виконати команду — актуально під час роботи зі сканером. З випадаючого списку можна вибрати дію: додати відповідального, змінити статус, змінити менеджера.
Додаткова дія «Видалення замовлень» доступна лише власникам кабінету.  Тільки користувач, який створив CRM, має право видаляти замовлення з неї. За допомогою масових дій, ви можете очистити базу замовлень за необхідністю

Тепер ви можете масово змінювати відповідального менеджера, статус замовлень, робити експорт та інші дії за допомогою зазначених замовлень, що значно спростить та прискорить вашу роботу.

Теги: Масові дії, групові зміни, масові зміни, масово змінити, масова дія, масове редагування, кілька замовлень, у кількох замовленнях, відповідальний, видалити замовлення, видалення
Чи була наша стаття корисною?