Як додати свої поля у Покупцях чи Компаніях (для адміністратора)

У цій статті розповідаємо як створити додаткові поля в покупцях та компаніях, якщо стандартних недостатньо.
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 3 місяці тому

Додавання додаткових полів до картки покупця або компанії розширює можливості системи для збереження важливої інформації та контролю над роботою співробітників.

Ви можете збільшити перелік полів і тим самим легше пристосовувати розділ під потреби свого бізнесу, зберігати спеціалізовані дані для інтеграції з зовнішніми системами і т.д.

Додавання полів

Перейдіть до «Налаштування» «Додатково» → вкладка «Додаткові поля». Там буде відображатись список вже створених полів, а також можна додати нове.

Щоб створити поле, натисніть кнопку «Додати поле», і у вікні:

  1. Вкажіть назву поля;
  2. Виберіть потрібний тип поля;
  3. У полі «Сутність» виберіть «Покупці» або «Компанії»;
  4. При необхідності вкажіть, що поле є обов'язковим для заповнення.

Створення полів зі списком значень

Якщо вам потрібно створити поле, де можна вибирати значення зі списку варіантів, то оберіть тип поля «Список».

На вкладці «Опції» додайте значення, які будуть доступні для вибору у цьому полі в замовленні:

Кількість значень у розділі «Опції» необмежена, додавайте стільки скільки потрібно.

Для того щоб мати можливість в полі обирати декілька значень зі списку, активуйте перемикач «Мульти-список» у налаштуваннях поля.

Коли все заповните, натисніть кнопку «Зберегти», після чого поле з'явиться у списку та почне відображатись у покупцях.

Управління додатковими полями

У списку полів ви можете виконувати наступні дії:

  • Переміщення полів - змінюйте порядок полів просто перетягуючи і сортуючи їх між собою. При цьому буде змінено їх порядок не лише в цьому списку, але і в самій сутності.
  • Фільтр по сутностям - з його допомогою ви можете відфільтрувати список полів по потрібним сутностям для зручного управління та роботи з ними.
  • Редагування поля - натисніть на іконку олівця у колонці «Дії». З'явиться таке саме вікно, як і при створенні, де ви зможете змінити дані поля.
  • Видалення поля - натисніть на іконку корзини, у колонці «Дії», та підтвердіть його, після чого поле буде повністю видалено.

Важливо! Видалення поля призводить до видалення всіх даних, збережених у цих полях. Відновити поле неможливо, тому всі дані будуть видалені назавжди.

Де відображаються додаткові поля

Всі створені поля відображаються в картці покупця, в розділі «Додаткові поля»:

Теги: кастомні поля, додаткові поля, користувацькі поля, кастомні, додаткові, користувацькі, свої поля
Чи була наша стаття корисною?