Якщо ви ведете бізнес з корпоративними клієнтами, то точно знаєте, наскільки важлива організація та ефективна взаємодія з ними.

У KeyCRM ми створили окремий розділ, де ви можете вести базу компаній в одному місці, зберігати контакти, пов'язані з кожною компанією, а також відстежувати всі замовлення та картки у воронках.

Важливо! Щоб працювати з компаніями, ваш адміністратор повинен увімкнути цей розділ у додаткових налаштуваннях системи!

Де знаходяться компанії

Розділ знаходиться у меню «Продажі» → «Компанії». Тут ви побачите список усіх раніше створених компаній.

У таблиці відображається основна інформація, по колонках можна робити сортування. Також доступний швидкий пошук та фільтрація за всіма полями з картки компанії:

Як створити компанію

Ви можете додати нову компанію трьома способами: 

1. Імпортувати з файлу: особливо корисно для завантаження бази усіх ваших компаній;
2. Створити вручну з картки покупця: додати компанію можна як існуючому покупці, так і під час створення нового;
3. Створити вручну в розділі «Компанії»: для цього натисніть на кнопку «Додати компанію» в правому верхньому кутку і заповніть усю інформацію про неї.

Як працювати з компаніями

Окрім того, що ви можете відкривати картку компанії у розділі «Компанії», вона також буде доступна в будь-якій точці системи, де виводиться пов'язаний з нею покупець.

По наведенню на назву компаніїї з'являється іконка, клікнувши на неї відкривається картка:

В картці компанії є чотири вкладки:

• Загальне — основні поля для внесення інформації та додані свої поля для збереження додаткових даних;
• Покупці — відображаюся список пов'язаних з компанією покупців з можливістю видалення. Ви можете одразу вибрати покупців з бази або створити нового і додати до цієї компанії, з допомогою кнопки «Додати покупця»;
• Замовлення — список усіх замовлень покупців компанії, їх кількість та сума за весь час;
• Картки у воронках — список усіх карток у воронках покупців компанії, їх кількість та сума за весь час.

Як виконати масові дії

У розділі «Компанії» знайдіть потрібні компанії з допомогою фільтра та пошуку та позначте їх:

1. По одному: відмічаючи галочками;
2. Масово: обрав «Все на сторінці» або «Весь список».

Після виділення у вас з'явиться кнопка «Відмічені: ххх» — натисніть на неї та оберіть потрібну дію:

• Експорт у файл CSV або XLSX.
• Змінити менеджера —  потрібно обрати користувача системи, який стане менеджером для цих компаній. 

  В списку будуть тільки користувачі, які мають доступ до перегляду компаній;

• Видалити компанії — видаляться тільки ті компанії, які не мають прив'язаних покупців.