Якщо ви ведете бізнес з корпоративними клієнтами, то точно знаєте, наскільки важлива організація та ефективна взаємодія з ними.

У KeyCRM ми створили окремий розділ, де ви можете вести базу компаній в одному місці, зберігати контакти, пов'язані з кожною компанією, а також відстежувати всі замовлення та картки у воронках.

Важливо! Щоб працювати з компаніями, ваш адміністратор повинен увімкнути цей розділ у додаткових налаштуваннях системи!

Де знаходяться компанії

Розділ знаходиться у меню «Продажі» → «Компанії». Тут ви побачите список усіх раніше створених компаній.

У таблиці відібражається основна інформація, по колонкам можна робити сортування. Також доступний швидкий пошук та фільтрація за всіма полями з картки компанії:

Як створити компанію

Ви можете додати нову компанію трьома способами: 

1. Імпортувати з файлу: особливо корисно для завантаження бази усіх ваших компаній.
2. Створити вручну в розділі «Компанії»: для цього натисніть на кнопку «Додати компанію» в правому верхньому кутку і заповніть усю інформацію про неї.
3. Створити вручну з картки покупця: додати компанію можна як існуючому покупці, так і під час створення нового.

Як працювати з компаніями

Окрім того, що ви можете відкривати картку компанії у розділі «Компанії», вона також буде доступна в будь-якій точці системи, де виводиться пов'язаний з нею покупець.

По наведенню на назву компаніїї з'являється іконка, клікнувши на неї відкривається картка:

В картці компанії є чотири вкладки:

• Загальне - основні поля для внесення інформації, за потреби ви можете додати свої поля для збереження додаткових данних;
• Покупці - відібражаюєся список пов'язаних з компанією покупців. Ви можете одразу вибрати покупців з бази або створити нового і додати до цієї компанії, з допомогою кнопки «Додати покупця»;
• Замовлення - список усіх замовлень покупців компанії, їх кількість та сума за весь час;
• Картки у воронках - список усіх карток у воронках покупців компанії, їх кількість та сума за весь час.

Як видалити компанію

Видалення компаній доступне тільки, якщо в компанії не має прив'язаних до неї покупців.

Для видалення перейдіть у розділ «Компанії», знайдіть потрібну у списку та натисніть на іконку кошика: