Що, якщо виникне потреба використовувати дані окремо від CRM? Щоб це зробити, використовуйте «Експорт» замовлень для формування таблиці Excel.
Створити таблицю відразу за декількома замовленнями можна за допомогою функції «Експорт». Налаштувати експорт таблиці можна за різними критеріями: за період (від і до), замовлення у певному статусі, замовлення на певному менеджері чи будь-якому іншому.
Щоб створити шаблон для експорту, перейдіть до «Налаштування» → «Загальні» → «Замовлення» → «Експорт замовлень» та натисніть «Додати шаблон».
Відкриється вікно створення шаблону:
- У полі «Назва» необхідно вказати назву шаблону;
- Вибрати формат експорту - CSV або XLSX;
- Стовпчик «Опис» підкаже, які дані є в «Полях замовлення»;
- Переміщуючи повзунок «Активно»- «Неактивно» у колонці «Статус» включає або відключаєте, відповідно, позицію певного поля у сформованій таблиці замовлень;
Після налаштування шаблону натисніть «Зберегти», а шаблон стане доступним для використання.
Після експорту файлу можна відкрити його в Excel і продовжити роботу з ним.
У таблиці відображаються ті дані, доступ до яких має роль співробітника, який її формує.