Як налаштувати шаблон стовпців для вивантаження в Excel (для адміністраторів)

Команда KeyCRM дбає про можливість працювати над вашими замовленнями та даними по них не тільки в системі, а й за її межами.

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 1 тиждень тому

Операції з розрахунків можна здійснювати автоматично у розділі «Аналітика». Там є різні функції з розрахунків, аналітика даних на замовлення, властивості, продаж і т.д.

Що, якщо виникне потреба використовувати дані окремо від CRM? Щоб це зробити, використовуйте «Експорт» замовлень для формування таблиці Excel.

Створити таблицю відразу за декількома замовленнями можна за допомогою функції «Експорт». Налаштувати експорт таблиці можна за різними критеріями: за період (від і до), замовлення у певному статусі, замовлення на певному менеджері чи будь-якому іншому.

Щоб створити шаблон для експорту, перейдіть до «Налаштування» → «Загальні» → «Замовлення» → «Експорт замовлень» та натисніть «Додати шаблон».

Відкриється вікно створення шаблону:

У полі «Назва» необхідно вказати назву шаблону;
Вибрати формат експорту - CSV або XLSX;
Стовпчик «Опис» підкаже, які дані є в «Полях замовлення»;
Переміщуючи повзунок «Активно»- «Неактивно» у колонці «Статус» включає або відключаєте, відповідно, позицію певного поля у сформованій таблиці замовлень;

Після налаштування шаблону натисніть «Зберегти», а шаблон стане доступним для використання.

Інформація у вікні «Замовлення» залежить від наданих прав працівника. Якщо співробітник не має доступу до певних даних на замовлення, то і в експортованій таблиці ця графа буде відсутня. Він побачить ті поля, до яких має доступ.

Після експорту файлу можна відкрити його в Excel і продовжити роботу з ним.

У таблиці відображаються ті дані, доступ до яких має роль співробітника, який її формує.

Теги: экспорт, експорт, выгрузка, вивантажити, вивантаження

Чи була наша стаття корисною?