Друк чеків, видаткових накладних, інвойсів та ін.

Розповідаємо як створювати та використовувати шаблони документів для замовлень та доставок

Написано Владислав Пономарь

Оновлено 1 місяць тому

Якщо вам потрібні якісь документи для митниці, кур'єрів, клієнтів, наприклад - чеки, видаткові накладні, інвойси тощо, ви можете створити їх шаблони і друкувати в потрібний момент.

Код потрібного шаблону можна взяти тут – KeyCRM Templates

Також можна створювати та ваші власні, з потрібним виглядом та даними.

Далі розберемо, як це працює на прикладі встановлених шаблонів.

Як створити шаблон

Перейдіть до Налаштування → Додатково→ Шаблони документів. У цьому розділі відображатиметься список вже створених шаблонів.

Щоб додати новий, натисніть «Додати шаблон»:

У вікні спочатку введіть назву шаблону (1), після чого виберіть тип (2) до якого буде ставитися шаблон і потрібний шаблон (3). Після вибору шаблону ви побачите код (4).

Щоб переглянути, як виглядатиме готовий документ під час друку, натисніть «Перегляд PDF» (5).

Щоб швидко переглянути зміни до даних, які ви вносите, натисніть кнопку «Перегляд» (6). Щоб повернутися до редагування, натисніть кнопку «Скасувати» зверху над вікном перегляду.

Зверніть увагу! Також у документах можна використовувати змінні для кастомних полів товарів і покупців. Вони знаходяться в самому низу списку змінних:

Як вносити свої дані до шаблону

Під час перегляду ви побачите, що деякий текст виділено жовтим кольором. Його потрібно знайти в коді шаблону та замінити на ваші дані. Після цього в попередньому перегляді відображатиметься те, що ви ввели:

Важливо! Який би ви шаблон не використовували, обов'язково замініть весь текст, підсвічений жовтим на свої дані!

Коли все буде готове, і ви переконаєтеся, що все виводиться правильно, потрібно видалити підсвічування тексту, інакше воно збережеться під час друку.

Для цього знайдіть усі рядки style="background-color: yellow" і видаліть їх:

Після видалення підсвічування, обов'язково, зробіть перегляд, щоб переконатися, що нічого не зламалося і все коректно відображається.

Коли все буде готове, натисніть кнопку «Зберегти». Створений шаблон з'явиться у списку.

Якщо у вас виникають питання, як взаємодіяти зі змінними під час редагування документів, ви можете знайти відповіді на цьому ресурсі.

Як відредагувати шаблон

Після створення шаблону можна змінити лише назву та дані. Для цього у списку шаблонів натисніть іконку редагування (7). Також шаблони можна деактивувати (8) або повністю видалити (9):

Як використати створені шаблони

Залежно від типу шаблону його можна використовувати по-різному.

Шаблони із типом «Замовлення»

Для них більше не потрібні жодні налаштування, можна відразу друкувати із замовлень:

Шаблони з типом "Доставки"

Зверніть увагу! У доставках будуть доступні та шаблони з типом «Замовлення».

Ці шаблони можна друкувати лише після створення ТТН через KeyCRM. Тому спочатку потрібно додати їх службі доставки, яку використовуватимете.

Для цього перейдіть до налаштувань служби доставки, вкладка «Документи», а потім у полі «Шаблони документів» виберіть потрібні. Потім натисніть «Зберегти»:

Важливо! Якщо це для міжнародної доставки, то адресу відправника в настройках служби доставки обов'язково заповнюйте англійською мовою.

Далі після створення ТТН ці документи можна буде друкувати разом із документами від служби доставки:

Теги! Документы, шаблоны документов, документи, шаблони документів, инвойс, інвойс, чек, товарний чек, товарный чек

Чи була наша стаття корисною?