🛒 Работа с заказами
Общее
Откуда берутся заказы
Разбираемся как в KeyCRM могут поступать заказы.
Отображение и обновление заказов
Рассказываем где в KeyCRM находятся все заказы и как они обновляются при обработке.
Настройка списка заказов
Разбираемся как настроить колонки в списке заказов.
Настройка полей в заказе (для администратора)
Рассказываем как включать/отключать поля в заказах и ограничивать к ним доступ.
Просмотр и редактирование заказа
Заказы — один из главных разделов в KeyCRM. В этой статье рассказываем как в нем работать.
Поиск заказов по тексту и различным критериям
В KeyCRM очень гибкие инструменты поиска. Рассказываем, как с ними работать и как сохранять шаблоны для повторного использования.
Как создать заказ вручную?
KeyCRМ автоматически добавляет заказы со всех ваших маркетплейсов в единную таблицу “Заказы”. Данные обновляются каждые 2 часа. Также, вы самостоятельно можете собрать клиентский заказ из нужных товаров.
Как просмотреть историю изменений по заказу?
KeyCRM сохраняет все действия с заказами. В любой момент вы сможете посмотреть кем и когда была создана доставка или ТТН, а также отследить актуальный статус заказа.
Как объединять и копировать заказы?
О том, как копировать заказ, чтобы не создавать его вручную. И как объединить разные заказы одного покупателя.
Массовое изменение полей для нескольких заказов
В KeyCRM можно выполнять однотипные действия сразу с несколькими заказами.
Воронка, статусы заказов
Как переводить заказы по воронке, смена статуса
Каждый заказ проходит определенный путь (воронку) до момента выполнения или отмены. О том, как это происходит в KeyCRM - в нашей статье.
Изменение статусов и групп статусов (для администраторов)
Для отслеживания этапа, на котором находится заказ, мы предлагаем настроить группы статусов и статусы внутри них.
Как ограничить время заказа в определенном статусе? (для администраторов)
Владелец бизнеса может контролировать своевременность обработки заказов сотрудниками, для этого достаточно ограничить срок пребывания заказа в определенном статусе.
Работа с покупателями
Как добавлять и редактировать покупателей
Всегда важно иметь базу своих клиентов. KeyCRМ подготовила отдельный раздел для информации о них. Теперь все данные в нашем кабинете.
Как объединить дубликаты покупателей
Разбираемся откуда в системе берутся дубликаты покупателей и что с ними делать.
Как добавить несколько адресов доставки покупателю
В этой статье мы рассмотрим как работать с покупателями, которые заказывают товары на разные адреса.
Что делать, если получатель посылки отличается от покупателя
Иногда покупатель указывает в качестве получателя другого человека. В этой статье рассмотрим как правильно работать с таким заказом.
Как оформить доставку на юр. лицо
Как правильно оформить доставку, если она идет на имя компании
Как сделать выгрузку (экспорт) покупателей в таблицу Excel
Экспорт покупателей позволяет сохранить всю информацию о ваших клиентах в файле. Рассказываем как его получить
Управление ценами, оплатами и затратами в заказах
Как управлять ценами в заказе?
Выставление цены в заказе - это возможность управлять одновременно всеми финансовыми потоками и собирать статистику по ним, а также выставлять стоимость товаров на маркетплейсах.
Как добавлять и изменять оплаты от покупателя в заказе?
Оплата от покупателя - важнейшая часть работы с заказами. С помощью нашей CRM управлять ими можно будет проще и быстрее.
Как добавлять затраты по заказам?
Это категория расходов, непосредственно связанных с процессом продаж товаров. Они подсчитываются вместе с оплатами и формируют полную картину финансовых потоков.
Как настроить типы оплат (для администраторов)
Оплачен товар или нет очень важная информация для менеджера курирующего заказ и для компании, в целом. Удобно, когда это зафиксировано в каждом заказе или накладной.
Управление затратами по заказу (для администраторов)
Затраты по заказу - это дополнительные расходы, связанные с конкретным заказом, которые влияют на вашу прибыль. Чаще всего это непостоянные расходы, которые не включены в себестоимость заказа изначально и их нужно будет учесть рассчитывая заработок.
Добавление тегов и файлов к заказам
Добавление файлов в заказ
Добавление файлов в заказ может быть меткой менеджера или другого сотрудника. Это могут быть специфические пожелания по упаковке от клиента, макет изделия или фотографии особенностей, о которых вы должны помнить.
Как и зачем добавлять теги к заказам?
Теги - инструменты, которые помогают отмечать заказы, обладающие конкретными свойствами или нуждающиеся в более тщательной обработке, чем обычные заявки. Используя их, можно быстро отсортировать заказы по приоритету и характеристикам.
Как добавить новые теги для заказов в систему (для администраторов)
Теги - это важные пометки менеджера о заказе. Используйте теги, чтобы отметить уникальные характеристики заказа (срочный, хрупкий товар, вип заказ), материал (дерево, стекло). Теги можно использовать, как метку перед отправкой (позвонить клиенту, срочно).
Управление товарами в заказе
Как добавить или удалить товары из заказа
Когда заказ уже сформирован, возможно ли добавить в него еще один товар? Или при уточнении у клиента, он передумал заказывать один из товаров. В KeyCRМ возможно добавить новый товар и отредактировать весь заказ.
Статусы товаров в заказе - для чего нужны и как использовать
Как работать со статусами товаров
Резерв и списание товаров со склада в заказе
В этой статье разбираемся как создаются резервы и списываются товары, и где это отображается.
Печать документов по заказу
Печать чеков, расходных накладных, инвойсов и др.
Как создавать и использовать шаблоны документов.
ЧАВО по созданию документов
В этой статье собраны самые популярные вопросы, которые появляются у наших пользователей при редактировании кода для документов
Фискальные чеки
Как создавать фискальные чеки
О том, как работать с чеками: фискализировать, печатать и получать на них ссылки
ЧАВО (ЧАстые ВОпросы) по фискализации
В этой статье находятся самые популярные вопросы наших пользователей, касательно фискализации и пРРО.
Экспорт в Excel и вывод списка заказов на печать
Как сделать выгрузку (экспорт) заказов в таблицу Excel
При необходимости, вы можете выгрузить из KeyCRM информацию о заказах в файл. В этой статье рассмотрим как это сделать.
Как настроить шаблон столбцов для выгрузки в Excel (для администраторов)
Команда KeyCRM заботится о возможности работать над вашими заказами и данными по ним не только в системе, но и за её пределами.
Как изменить формат печати заказов (для администраторов)
Функцию печати заказов удобно применять для компаний, которые занимаются производством или имеют несколько отделов. Например, выделить заказы, которые только поступили в обработку и отправить их в печать, чтобы передать на производство или сборку.
Товары под заказ, индивидуальные и хендмейд-товары: управление производством
Как использовать модуль «Производство»
Разбираемся для чего нужно «Производство» и как его эффективно использовать.
Настройка модуля «Производство» (для администраторов)
Разбираемся как активировать и настроить функционал производства.
Работа со сканером
Распознавание заказов сканерами
Как работать со сканером и штрих кодами
Доступ пользователей
Как ограничить доступ пользователя к некоторым полям заказа?
Как сделать некоторые поля в заказе видимыми только выбранным пользователям