Історія дій є засобом, який забезпечує прозорість і контроль за діями всіх користувачів у системі.
Завдяки цьому звіту ви зможете дізнатися, хто з працівників вніс зміни до контактних даних покупця, коли та ким були змінені адреса доставки або знижка, а також відстежити деталі масових дій і об'єднань дублікатів.
Де відображається історія змін покупців
Зміни для кожного покупця зберігаються всередині картки покупця на вкладці «Історія дій».
Кожен запис позначається кольором:
- Зелений — додавання інформації;
- Помаранчевий — редагування;
- Червоний — видалення;
- Сірий — просто подія.
Фільтрація та відстеження змін в історії дій
Історія змін відображається починаючи з останньої зміни до старішої, доступні фільтри:
- Ініціатор дії — хто саме виконав зміну в завданні: менеджер, тригер, система;
- Тип дії — тип дії за яким потрібно фільтрувати;
- Менеджер — вибір конкретного користувача, який здійснив зміни (якщо обрано ініціатор дії: менеджер);
- Дата — період часу, в якому виконувалися зміни, можна ввести дати вручну або обрати на календарі:
Які зміни відстежуються в історії дій
Основна інформація:
-
Зміна імені, компанії, менеджера, примітки, дати народження, індивідуальної знижки та додаткових полів.
Контакти та додаткові дані:
-
Телефони, E-mail, Соціальні мережі (Додатково): додавання, редагування або видалення;
-
Адреса доставки: створення, редагування або видалення.
Масові та системні дії:
-
Зміна менеджера або видалення покупця через масові дії;
-
Об'єднання покупців: записується користувач, який виконав об'єднання з вказанням імен об'єднаних покупців (Об'єднано з: Ім'я_1, Ім'я_2) та відображаються підсумкові зміни по всіх полях.
Усі зафіксовані зміни по всіх покупцях можна переглянути в загальній історії дій по кабінету, де відображаються також зміни в картках воронки, замовленнях тощо.
Теги: історія дії по покупцях, історія зміни покупця, історія покупців, історія покупця, історія, зміни, аудит, логування, логи, покупці
