Важливою перевагою KeyCRM є те, що її можна налаштувати самостійно (без програмістів), швидко та гнучко – під ваші бізнес-процеси, для зручності кожного з команди. 

Проте є кілька кроків на старті, які варто зробити, щоб скоріше досягти результату: спрощення роботи, покращення сервісу, та збільшення продажів у сфері послуг. 

Крок 1. Введіть загальну інформацію

Перейдіть до «Налаштування» → «Основні». В цьому розділі ви можете додати (або відредагувати) назву вашої компанії, країну, часовий пояс (в якому будуть відображатися всі дати в системі), логотип (за бажанням) та встановити робочий час.

Ви можете легко адаптувати CRM під сферу послуг: прибираємо зайве, налаштовуємо потрібне саме вам.

Крок 2. Створіть воронки під завдання вашого бізнесу

Налаштуйте воронки продажів, клієнтів (лідів), угод, щоб вести їх по етапам. 

В KeyCRM все гнучко, ви можете:

• створювати будь-яку кількість воронок під ваші задачі

• давати назви статусам, швидко змінювати їх за потреби

• створювати додаткові поля  для важливої інформації

• аналізувати статистику по воронкам. 

В результаті – процес продажів систематизовано, зручно моніторити прогрес по угодам, фіксувати оплати по ним та аналізувати роботу менеджерів.  

Крок 3. Під'єднайте месенджери, телефонію, сайти та лід-форми 

Підключіть джерела, з яких можуть підтягуватись чи створюватись автоматично заявки у воронці: 

• месенжери: Instagram, Facebook, Telegram (номерний чи бот), Viber (номерний або бот), WhatsApp, наш віджет онлайн-чату

• телефонії: Ringostat, Binotel, Unitalk, Phonet, Stream-telecom, Calls-app, IPtell, OneVOIPlanet, Asterisk

• CMS та конструктори сайтів, лід-форми: Google, Weblium,  TikTok Lead Forms, Facebook Lead Ads форми, ADS Quiz

В результаті цього кроку – всі заявки зібрані в одному вікні, їх можна зручно та швидко обробляти, конверсія лідів у клієнтів – зростає. 

Крок 4. Підключіть платіжні сервіси 

Для того, щоб контролювати оплати від клієнтів та свої витрати — ви можете під'єднати платіжні системи прямо в KeyCRM. 

В результаті –  ви вчасно бачите всі оплати в єдиному місці; в один клік копіюєте посилання на оплату, реквізити; отримуєте виписки банківських транзакцій. 

Що можна зробити додатково?

1. Якщо вам потрібно додати товари чи послуги в картку воронки, зробіть це вручну, або імпортуйте з іншої системи/таблиць.

2. Налаштуйте автоматичну відправку повідомлень у месенжери, щоб не витрачати час, надсилаючи стандартні нагадування, фоллоу-апи, комерційні пропозиції.