Інтеграція з UniTalk підключається в декілька кроків і дозволить вам: 

• здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні;
• бачити, хто вам дзвонить, якщо покупець вже є в системі;
• створювати покупців, замовлення чи заявки прямо з картки дзвінка;
• бачити всю історію дзвінків із записами розмов.

Крок 1. Отримуємо API-ключ в кабінеті UniTalk

В особистому кабінеті UniTalk перейдіть в розділ «Інтеграція»  → «API». 

Створіть або відразу скопіюйте, якщо вже створено, API-ключ:

Крок 2. Створюємо канал телефонії у KeyCRM

Перейдіть до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Телефонія» та натисніть кнопку «Додати нову службу».

У вікні, що з'явилося, на вкладці «Загальні»:

1. Назва — ведіть назву телефонії;
2. Сервіс телефонії — виберіть «Unitalk (ex. Nextel)».
3. UniTalk API Key —  вкажіть отриманий в першому кроці API-ключ;
4. Посилання на Webhook — скопіюйте посилання для подальших налаштувань на стороні телефонії;
5. Використовувати deep link —  активуйте, якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію;
6. Зв'язок з воронками —  активуйте та оберіть значення:
   • Ні — картки НЕ будуть створюватись з дзвінків автоматично;
   • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цим номером;
   • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при повторних дзвінках за умови, що в номера не має картки в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених).  
7. Тип дзвінка — оберіть тип дзвінків з яких будуть створюватись картки: тільки вхідні, тільки вихідні або усі — вхідні та вихідні;
8. Воронка — вкажіть воронку для створення карток. Якщо у вас тільки одна воронка — вона обирається автоматично, а самого поля з вибором не буде;
9. Джерело — оберіть джерело з яким буде створюватись картка. Якщо не вибрати — картка створиться з пустим значенням в полі джерела.

Як працює функція deep link

Deep link - функція, яка відразу виконує дзвінок в програмі за замовчуванням на пристрої.

Особливості роботи:

• Якщо у вас на пристрої програма за замовчуванням для дзвінків софтфон, він активний і в налаштуваннях телефонії активована функція deep link: коли ви натискаєте «Подзвонити» в CRM - відкривається відразу ця програма для здійснення дзвінка клієнту.
• Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).  Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
• Якщо вимкнути deep link - виклик відбуватиметься через саму телефонію. Спочатку CRM відправить до телефонії запит на початок дзвінка, телефонія отримавши його здійснить виклик на софтфон або IP телефон менеджеру, менеджер підіймає слухавку і починається з'єднання з клієнтом.
• IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.

Крок 3. Підключення номерів

У вікні налаштувань перейдіть на вкладку «Номера користувачів» та заповніть дані:

• Внутрішній номер — номер внутрішньої лінії телефонії UniTalk;
• Менеджер — користувач у CRM, який відповідає цьому номеру.

У списку для вибору будуть користувачі, яким надано доступ до телефонії.

Для отримання цих номерів, перейдіть до особистого кабінету UniTalk у розділ «Користувачі»:

Після внесеної інформації обов'язково збережіть канал і переходьте до наступного кроку.

Крок 4. Налаштування вебхуків UniTalk

В кабінеті UniTalk перейдіть у розділ «Обробка подій» і додайте подію з налаштуваннями: 

• Дія: Надіслати вебхук;
• Назва: зрозуміла для вас назва;
• URL: Посилання на Webhook, яке ви скопіювали в Крок 2;
• HTTP метод: POST;
• Тіло запиту: Стандартний JSON.

Після цього знову перейдіть в розділ «Інтеграція»  → «API». Знайдіть блок «Обробка подій дзвінків (Вихідні вебхуки)» і для кожної події додайте створений вебхук:

Коли все налаштуєте, обов'язково натисніть кнопку «Зберегти» у самому низу сторінки. 

Збереження UTM міток з дзвінків

Якщо вхідний дзвінок надходить з UTM мітками, то вони зберігаються в:

• картці воронки, створеній автоматично або пов'язаної з дзвінком у якій не було міток;
• картці вороки, створеній з картки дзвінка;
• замовленні, створеному з картки дзвінка.

Якщо з картки дзвінка було створено декілька карток чи замовлень, то мітки будуть збережені в усіх.

Переглядати звіти по міткам можна в аналітиці по воронкам у зведених таблицях і в аналітиці по замовленням у зведених таблицях.

Тепер ви можете працювати з телефонією в KeyCRM!